סגירה צורמת בוול סטריט: הדאו ג'ונס נפל 4.16%, מדד הפחד זינק

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים חדות של עד 4.15%, מדד הפחד זינק ב-25%. ברקע למסחר, חוסר הנזילות בחוזים על המדדים בוול סטריט המשיך גם הערב להביא לתנודות חדות. שוק האג"ח חזר הערב לכותרות כאשר התשואות זינקו מוקדם יותר הערב לשיאים חדשים. בשוק המט"ח, הליש"ט הבריטי זינק ברקע להצהרה "ניצית" ע"י הבנק המרכזי. בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA)  התרסקה 10.6%, וריכזה  עניין ברקע לפרסום הדו"חות לרבעון האחרון של 2017 (לכתבה המלאה). לחץ מכירות כבד הערב הורגש בשוקי האג"ח זבל (JUNK BONDS), דבר שמוסיף כעת לחץ על שוקי המניות. התעודות על הסקטור (סימול:HYG,JUNK) נפלו עד 1%. מדדי וול סטריט נאסד"ק 0.09% S&P 500 0.27% דאו ג'ונס 0.43% התשואות בשוקי האג"ח תקנו במהלך הערב ברקע לירידות בשוקי המניות, זאת לאחר שמוקדם יותר קבעו שיאים חדשים. התשואה על אג"ח 10 שנים של ארה"ב נסחרת כרגע ברמה של 2.83%. ברקע לזינוק היום, הבנק המרכזי בבריטניה הודיע מוקדם יותר היום כי  הוא משאיר נכון לכרגע את הריבית על כנה, אך שוקל "לבצעה העלאת ריבית בקרוב, ובמידה חדה יותר". הלי"שט הבריטי הגיב בתחילה בזינוק של 1% מול הדולר, אך נחלש כעת ונסחר בעליות של 0.2% בלבד. בתוך כך, הסיפור המרכזי של השווקים בוול סטריט בימים האחרונים הוא הנזילות הנמוכה במיוחד, דבר שעשוי להוביל לתנודות חדות (כפי שראינו בימים האחרונים), שכן, שער הכניסה/שער היציאה מהשוק הופך להיות צר במיוחד. אתמול פרסמנו באתר על המצב החריג בחוזים על המדדים (לכתבה המלאה), ונראה כי המחסור בנזילות נמשך גם הערב. חשוב לציין כי חוסר הנזילות פועל ל-2 הצדדים, גוף שירצה להיכנס לשוק יגרור בהכרח זינוק חד במדדים, ולהיפך. הנזילות הבוקר בחוזים: נראה כי כל "עושי השוק" נעלמו מאז הירידות החדות ביום שני האחרון, וכל מגמה בשוק עשויה להתחלף תוך מספר דקות.

Zero liquidity in contracts this morning Every movement is completely random pic.twitter.com/y1hZbnOE8o

— Amit Tal (@amital13) 8 בפברואר 2018

בגזרת המאקרו, האירוע המעניין הערב בדומה לאתמול הוא הנפקת אג"ח של הממשל האמריקני לתקופה של 30 שנה: וגם הערב, ביקושים חלשים במיוחד, דבר שמקפיץ את התשואות בחזרה. בגזרת הסחורות, הנפט המשיך להחלש גם הערב ונסגר במחיר של 60 דולר לחבית. הזהב והכסף טיפסו עד 0.6%. מניות במרכז מניית הרשת החברתית טוויטר (סימול:TWTR) זינקה הערב 12% והמשיכה את המהלך החזק מעלה בחודשים האחרונים. החברה דיווחה לראשונה בתולדותיה על רווח רבעוני נקי. הכנסות החברה הסתכמו בכ-731 מיליון דולר, עלייה של 2% מהרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי למניה עמד על 19 סנט, גבוה מהצפי המוקדם שעמד על 14 סנט בלבד. מספר המשתמשים גדל ב-4% ביחס לשנה שעברה והסתכם ב-330 מיליון משתמשים, נמוך במעט מהצפי שעמד על 333 מיליון משתמשים. מניית טסלה (סימול:TSLA) נפלה הערב 8.6% ברקע לפרסום הדו"חות אמש בסיום המסחר. דיווחה על הפסד של 3.04 דולר למניה, לעומת הפסד של 69 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד (לכתבה המלאה).