נתון חזק מארה"ב: מספר דורשי דמי האבטלה צנח ל-316 אלף דורשים
שוק העבודה בארה"ב ממשיך להתאושש. כשעה טרם פתיחת יום המסחר בוול סטריט התפרסמו שני נתוני מאקרו מרכזיים אשר צפויים להשפיע על אופי המסחר. הראשון שבהם הוא נתון דורשי דמי האבטלה לשבוע שנסתיים ב-23 לחודש הנוכחי אשר צנח לרמה שנתית משקוללת של 316 אלף דורשים. השני הוא מדד ההזמנות למוצרים בני קיימא אשר הוריד 2% מערכו בדומה לצפי. נתון דורשי דמי האבטלה לשבוע הנוכחי הפתיע את רוב הכלכלנים בארה"ב שחזו כי בחודש הנוכחי הנתון יעלה לרמה של 330 אלף דורשים. בשבוע אשר נסתיים ב-16 לחודש הנתון עמד על 326 אלף דורשים לאחר תיקון מקריאה של 323 אלף דורשים. לשכת התעסוקה בארה"ב מציינת כי נוכח תקופת החגים (חג ההודיה וחג המולד אשר יחול בדצמבר) האזרחים בארה"ב ממעטים לגשת ללשכות התעסוקה על מנת להגיש תביעה לדמי אבטלה וייתכן שזו אחת הסיבות לירידה בנתון. באותה השעה התפרסם היום מדד ההזמנות החדשות לייצור של מוצרים בני קיימא. בסה"כ השיל המדד 2% בדומה לצפי וזאת לאחר שהוסיף לערכו 4.1% בחודש ספטמבר. הקיטון המשמעותי ביותר נרשם במספר ההזמנות לייצור של כלי טיס חדשים. בהמשך לכך, התפרסם נתון ההזמנות למוצרי בני קיימא בנטרול כלי תחבורה אשר רשם ירידה של 0.1% בלבד לעומת צפי לעלייה של 0.4%.
לאחר שטסו כ-20% השנה: "אי אפשר לצפות ממניות הבנקים להמריא עד לירח" - הראלי בסכנה!
6 המלווים הגדולים בארה"ב, למשל ג'י.פי.מורגן (סימול: JPM), וולס פארגו (סימול: WFC) ובנק אוף אמריקה (סימול: BAC), עלולים לדווח על ירידה של כ-11% ברווחי הרבעון הראשון של שנת 2012. עובדה זו עלולה לאיים על הראלי הנוכחי בשוקי מניות הפיננסיים, ראלי ששלח את הבנקים המובילים לעלייה של כ-20% מתחילת השנה. הבנקים ידווחו על רווחים נקיים של כ-15.3 מיליארד דולרים, ירידה חדה בהשוואה לרווחים הנקיים בסך 17.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011, כך גיבשו דעתם הכלכלנים המובילים של בלומברג. ההכנסות ממסחר של המלווים הגדולים צפויות לפול 23% לסך של 18.3 מיליארד דולר. "אי אפשר לצפות ממניות הבנקים להמריא עד לירח", כך אמר פיטר קובלסקי, מנהל כספים באלפיין וודס קפיטל, המנהל תיק נכסים המוערך בכ-5 מיליארד דולר. "אתה חייב לצפות מהדברים הבסיסיים ביותר להשלים את הפערים, ויש רוחות חדשנות וקדמה שמנשבות לפני תעשיית הפיננסיים. יש מעט יותר מדי אופטימיות שנכנסה לרבעון הראשון של 2012", הוסיף קובלסקי. בהתאם לנתוני הפדרל ריזרב, סך ההלוואות שנתנו 25 הגופים המובילים המקומיים של ארה"ב עלו ב-0.4% ברבעון הראשון של השנה. זוהי היחלשות לעומת עלייה של 1% בהלוואות שניתנו, לעומת הרבעון האחרון של 2012. "יהיו זמנים במעגל הקסם הזה, כמו ברבעון הנוכחי למשל, בהם הגידול בתוצר הלאומי הגולמי והגידול בהלוואות לא הולכים יד ביד", כל אמר בריאן פוראן, אנליסט בנומורה. בתוך כך, רשת CNBC חשפה היום כי בעוד הגופים הפיננסיים מתאוששים מהפסדיהם, אותם הפסדים שנצמחו מהלוואות ללווים נחותים (SUB-PRIME), חלק מהמלווים הגדולים לא לומדים מהטעויות. חברות ענק כמו HSBC (סימול: HBC) וכמו ג'יי.פי.מורגן מתחילות לחזור על צעדיהם, ולתת הלוואות ללווים נחותים במטרה להגדיל תשואות. חברות האשראי נתנו 1.1 מיליון כרטיסי אשראי חדשים בסוף 2011 למלווים עם כרטיסי אשראי 'פגומים', עלייה של 12.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המלווים הללו אחראים ל-23% מההלוואות שניטלו לרכישת מכוניות חדשות ברבעון הרביעי של 2011. עבור אותם הבנקים עם שווי השוק הגדול ביותר, שוק אגרות החוב דווקא סיפק נקודת אור; החתמים מכרו מעל 628 מיליארד דולרים בחובות תאגידיים ברבעון הראשון של 2012. זוהי עלייה ניכרת בהשוואה ל-3 החודשים הראשונים של 2011, בהם הבנקים מכרו 561 מיליארד דולר 'בלבד' בחוב תאגידי. "זה יקח זמן עד שתעשיית הבנקים תחזור לרמות התשואה שהיא הייתה רגילה לייצר", כך אמר קובלסקי לבלומברג, והמשיך כי "היו לנו המון תיקים במשקל חסר, אשר הגדילו במהירות את הקצאותיהם לסקטור הזה. עכשיו השאלה היא האם הם ישארו בפוזיציות הנוכחיות, או שהם יהפכו עצבניים ברקע לכך שהקבוצה הפיננסית הזו אינה מייצרת תשואה מספקת מהירה כפי שמהשקיעים ציפו".
