השבוע בניו יורק: דו"ח האבטלה במרכז; סוגיית הצוק הפיסקלי לקראת פתרון?

שבוע המסחר בוול סטריט יפתח מחר כאשר ה'צוק הפיסקלי' המתקרב ממשיך לרכז את מירב תשומת לב המשקיעים. השבוע יכלול נתוני מאקרו רבים, כאשר יום רביעי צפוי להיות עמוס במיוחד. הנתון השבועי המרכזי הוא דו"ח האבטלה שיפורסם ביום שישי, כמו כן יפורסמו 'מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני' (ISM) שאמון על בדיקת התרחבות הסקטור היצרני ומדד ה'הזמנות ממפעלים' (Factory Orders) שבוחן את הזמנות המוצרים ברי הקיימא ומוצרים לשימוש שוטף.

בהתייחס לחששות מ'הצוק הפיסקלי' המתקרב ציין אנדרו סימון, דירקטור מנהל במחלקת השקעות עולמיות ב- Morgan Stanley "זה בלתי נמנע שהחרדות והמתחים יעלו בשבועות הקרובים". דאג סנדלר, ראש מחלקת הון בחברת Riverfront Investment הוסיף "הכתובת על הקיר, חייבת להיות התפשרות מאחד הצדדים, הרפובליקנים או הדמוקרטים".

בשבוע הקרוב המשקיעים נושאים עיניהם להודעות של חברות נוספות על חלוקת דיבידנדים, אמר סנדלר והסביר שהצוק הפיסקלי הקרב מביא עימו גזרות מס חדשות שהחברות מעוניינות להימנע מהן. על פי נתונים של שנלקחו מהדאו ג'ונס וה-S&P500 ושאוגדו ע"י מרקטווטש, 210 חברות הודיעו בחודש נובמבר על חלוקה מיוחדת של דיבידנדים, עליה משולשת לעומת נובמבר שנה שעברה.

ביום ו' מדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.03% לערכו, מדד הנאסד"ק ירד 0.07% וה-S&P 500 נשאר ללא שינוי. החוזים העתידיים על הזהב ננעלו בירידה של 0.72% ל-1717 דולר לאונקייה. החוזים העתידיים על הנפט ננעלו בעליה של 0.99% והם נסחרים במחיר של 88.94 דולר לחבית.

על אף האישור לשחרור חבילת הסיוע ליוון, אירופה מצטרפת לחששות האמריקנים מפני 'הצוק הפיסקלי'. בסוף שבוע המסחר האחרון, המדד האזורי Stoxx Europe 60 ירד 0.2%, לאחר 3 ימים רצופים של עליות.

יומן המאקרו

יום ב'- מדד מנהלי הרכש היצרני -המדד סוקר מעל 300 חברות יצרניות בארה"ב ובוחן את מצב התעסוקה, הייצור, ההזמנות החדשות, האספקה והמלאים. המדד מעיד על התרחבות או צמצום בסביבה היצרנית. בחודש אוקטובר המדד עלה ב- 0.02% ל-51.7 נקודות ועל פי תחזיות האנליסטים הוא צפוי לרשום קריאה דומה גם בחודש נובמבר.

מדד עלויות הבניה- לאחר שעלה 0.6% בספטמבר האנליסטים צופים עליה נוספת של 0.4% לחודש אוקטובר.

יום ג'- מדד יצרניות הרכבים- עקב הוריקן סנדי עד ה-31 לאוקטובר הייתה ירידה משמעותית במדד אשר ניסגר על 14.29 מיליון מכוניות, ירידה של 4.4% מחודש ספטמבר. החודש האנליסטים צופים סך מכירות של 15 מיליון רכבים.

יום ד'- מדד הפרודוקטיביות והעלויות- המדד בודק את יעילות העבודה בייצור המוצרים ושירותים. בחודש שעבר הנתון שמתייחס ליעילות העבודה בשוק הלא חקלאי עלה ב-1.9% בשיעור שנתי, האנליסטים צופים עליה של 2.8% החודש.

מדד ההזמנות ממפעלים- סך ההזמנות החדשות ממפעלים, למוצרי ברי קיימא ולצריכה שוטפת. בספטמבר הייתה עליה של 4.8%, האנליסטים צופים ירידה של 0.1% בחודש אוקטובר.

מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים- צפי האנליסטים הוא ל -53.6 נקודות כאשר חודש שעבר המדד נסגר ברמה של 54.2.

יום ה'- דוח דורשי העבודה החדשים- לאחר 393,00 דורשים חדשים לשבוע ה-24, האנליסטים צופים ירידה של 13,000 לשבוע ה-25. לשכת העבודה מוסרת שהוריקן סנדי לא השפיע על הנתון.

יום ו'- דו"ח התעסוקה- ממוצע השכר לשעה צפוי לעלות ב-0.2% לאחר שלא היה שינוי בנתון זה בחודש אוקטובר. שיעור המובטלים בחודש אוקטובר היה 7.9% האנליסטים צופים עליה של 0.1% ל-8% אבטלה. מבחינת המשכורות הלא עונתיות, חודש אוקטובר היה מאופיין ב-171,000 משרות חדשות, כאשר האנליסטים צופים 80,000 משרות חדשות.

מניות במרכז

העסקה בין זינגה (סימול: ZNGA) לפייסוק (סימול:FB) הורידה את שווי מניית חברת זינגה ב-10%. על אף ההשפעה השלילית החברה צופה שהעסקה תתגמל אותה בטווח הארוך.

עד סוף השבוע הבא חברת ניוס קורף (סימול:NWAS) צפויה למנות את רוברט טומפסון למנכ"ל השיווק החדש בחברה. טומפסון הוא כרגע בכיר בהנהלת המגזין וול סטריט ועורך ראשי במגזין שלו ה-Dow Jones & Co.