בעוד שאנליסטים רבים מדברים על תיקון עמוק בשווקים הפיננסים, השוורים ברחבי העולם חושבים אחרת. חודש פברואר נפתח בעליות שערים נאות על רקע נתוני מאקרו חיוביים שזרמו במהלך היום. בחלק מהמדדים המובילים בעולם נקבעו שיאיים חדשים זאת לאחר שביום שישי נרשמו ירידות שערים חדות ברקע לאירועים שבמצרים. גם המדווחות בוול סטריט תרמו את חלקן לעליות השערים.

במישור המאקרו, סקטור הייצור בארה"ב ממשיך לספק רוח גבית לכלכלה האמריקנית. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור התרחב ורשם קריאה של 60.8 נקודות לעומת הצפי שעמד על 57.8 נקודות. ביום שני פורסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בשיקגו אשר רשם קריאה של 68.8 נקודות לעומת הצפי שעמד על 65.5 נקודות. סקטור הייצור בשיקגו רשם את ההתרחבות המשמעותית ביותר מאז חודש יולי 1988.

באירופה האבטלה ירדה לרמה של 10% מרמה של 10.1% ושיעור הבלתי מועסקים בגרמניה ירד בחודש ינואר לרמה הנמוכה ביותר מאז 1992 כאשר הנתון רשם קריאה של 13000 - דורשי עבודה חדשים לעומת הצפי שעמד על ירידה של 11 אלף דורשי עבודה. הנתונים החזקים באירופה יחד עם הודעתו של האיחוד האירופאי כי בכוונתו להפעיל את קרן הייצוב לצורך רכישות אג"ח של המדינות הזקוקות לסיוע חיצוני, תרמו רבות לעליות השערים ביבשת האירופאית ולהתחזקותו של האירו אשר קבע שיא חדש מול הדולר ברמה של 1.3851 בדרך לרמה הפסיכולוגית של 1.40 דולר לאירו.

בבריטניה סקטור הייצור התרחב לרמה הגבוהה ביותר בהיסטוריה כאשר רשם קריאה מפתיעה של 62 נקודות בחודש ינואר לעומת 58 נקודות שנרשמו בחודש הקודם. הפאונד התחזק משמעותית אמש על רקע הערכות כי נתוני המאקרו החיוביים והאינפלציה הגבוהה יובילו בקרוב לשינוי מוניטארי שיכלול בין היתר העלאת ריבית ב-0.25% כבר בחודשים הקרובים.

בסיכום יום המסחר הראשון של חודש פברואר, מדד הדאו גונס הצליח לסגור מעל רמה של 12000 נקודות וקבע שיא חדש בנק 12040 נקודות. מדד ה-S&P500 חצה את רמת ההתנגדות של 1300 נקודות וקבע שיא חדש בנק 1305 נקודות. מדד הנסד"ק זינק ב-1.89% אך לא הצליח לשבור את השיא העומד על 2766 נקודות. מדד הדאקס הגרמני חצה את רמת 7200 נקודות וקבע שיא חדש בנק 7204 נקודות.

בסקטור הסחורות - הנפט לא הצליח לפרוץ את רמת ה-93 דולר לחבית, אך עדיין שומר על יציבות מעל 90 דולר לחבית. הזהב שומר על כוחו מעל 1330 דולר לאונקיה. נעילה יומית מעל 1360 דולר לאונקיה עשויה להזניק את המתכת היקרה לאזור רמת השיא האחרון בנק 1430 ד לאונקיה.

היום במרכז

עייני הסוחרים נשואות היום אל עבר דוח התעסוקה של ADP בארה"ב שיפורסם היום בשעה 15:15 (שעון ישראל). על פי הערכות מוקדמות, הסקטור הפרטי הצליח לייצר כ-148 אלף משרות בחודש ינואר, זאת אחרי שבחודש דצמבר נוספו לסקור כ-297 אלף משרות. הפתעה חיובית בנתון תגביר את לחץ הקניות בשווקים ועשויה לתמוך בשטר הירוק אשר נחלש משמעותית בימים האחרונים למרות נתוני המקרו החיוביים הזורמים מכיוונה של ארה"ב.

בבריטניה, סקטור הבנייה עשוי לרשום התכווצות שנייה ברציפות, דבר אשר יכביד על הפאונד. על פי הערכות, הנתון צפוי לרשום קריאה של 49.8 נקודות בחודש ינואר. חשוב להזכיר כי נתון מתחת ל-50 נקודות מעיד על התכווצות במגזר המדובר ואילו נתון שמעל 50 נקודות מעיד על התרחבות באותו מגזר. בחודש דצמבר הנתון רשם קריאה של 49.1 נקודות.

בניו זילנד ירכז עניין נתון התעסוקה של הרבעון ה-4 2010, אשר עלול לאכזב לאור הדיווחים על ירידה בביקוש לעובדים בסקטור הייצור והשירותים שנרשמה במהלך הרבעון. שיעור האבטלה צפוי לעלות ב-0.1% לרמה של 6.5%.

ניתוח טכני

דולר שקל

השקל מצליח להתאושש על רקע החלשות הדולר בעולם וסגר את יום המסחר מתחת לרמה של 3.70 שקל לדולר. למרות התחזקותו של השקל, האירועים במצרים עשויים להוביל לתנודתיות רבה בצמד. בינתיים כדאי לזכור כי בנק ישראל עשוי להמשיך במדיניותו הניצית במטרה לשמור על יציבות המחירים, דבר אשר ימשיך לתמוך בהתחזקותו של המטבע המקומי בטווח הארוך.

גרף שבועי

ניתוח כללי

לאחר קביעת השיא בנק 3.7220, הצמד סגר מחיר מתחת לרמה של 3.70 שקל לדולר. הצמד בחן אמש את רמת התמיכה באזור 3.6880. סגירה מתחת לרמה זו תגביר את לחץ הקניות על השקל לכיוון גבול התחתון של תעלת המסחר היורדת. פריצה ונעילה מעל קו המגמה היורד עשויה להוביל להמשך עליות של הצמד עד אזור 3.76. ה-CCI משופע כלפי מעלה אך עדיין נמצא בטריטוריה שלילית.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 .3.76

התנגדות 1: 3.7220

ספוט: 3.6897

תמיכה 1: 3.6880

תמיכה 2: 3.65

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט כל עוד הצמד נסחר מתחת לקו מגמה יורד. מכירה: בשבירה של 3.70 יעדים: 3.6880 (הושג אמש), 3.66, 3.60 יעד נוסף פתוח. פריצה ונעילת מחיר מעל קו מגמה עולה תבטל את התרחיש הדובי.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

הצמד ממשיך לפרוץ רמות משמעותיות בדרך לרמה של 1.40. מרות שהמתנדים נמצאים באזור קניות יתר, העליות צפויות להימשך. כישלון פריצה של רמת ההתנגדות הפסיכו בנק 1.40 עשויה להוביל למהלך התחזקות של השטר הירוק.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.4270

התנגדות 1: 1.40

ספוט: 1.3840

תמיכה 1: 1.3730

תמיכה 2: 1.3430

אסטרטגיה לשבוע זה: העליות צפויות להימשך. החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 1.3680. יעדים: 1.3730 (הושג בשבוע שעבר) 1.39, יעד נוסף פתוח. הגדלנו אמש בפריצה של 1.3730 ולקחנו רווח נוסף בנק 1.3770.

דולר אוסטרלי דולר ניו זילנדי

גרף יומי

ניתוח כללי

יתכן כי הצמד בנה תחתית באזור 1.2830 המהווה תמיכה היסטורית. רמות פיבונאצי: פיבו 50% ממהלך העליות הגדול שהחל בחודש יולי 2010 + פיבו 78.6% ממהלך העליות האחרון. פריצה של קו מגמה עולה + נעילת מחיר מעל 1.2930 בגרף היומי תאותת על חזרתם של הקונים. נתוני תעסוקה מאכזבים בניו זילנד עשויים לתמוך במהלך עליות של הצמד. שבירה של התחתית האחרונה באזור 1.2830 תבטל את התרחיש השוורי. מתנדים : נוצרו סטיות שווריות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.3085

התנגדות 1: 1.2980

ספוט: 1.2932

תמיכה 1: 1.2930

תמיכה 2: 1.2830

אסטרטגיה לשבוע זה: יתכן שילוב בין ניתוח טכני לפונדמנטאלי שיתמוך בעליות. קניה: בפריצה ונעילה מעל 1.2930 בגרף 4 שעות לפחות. יעדים: 1.2980, 1.3070, 2 יעדים נוספים פתוחים.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.