פרשקובסקי פונה לבעלי האג"ח: קחו מניות של דירקט קפיטל במקום האג"חים

לאחר שבתחילת השבוע הודיעה חברת דירקט קפיטל, שבשליטת אריה פרשקובסקי, כי לא תוכל לפרוע את התשלומים הקרובים של הריבית והקרן למחזיקי אגרות החוב של כל הסדרות, עוברת היום החברה למעשים ומציעה לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה הצעה בה הם עשויים, בסופו של דבר, לראות את כספם בחזרה.

באסיפת בעלי אג"חים שתקיים היום החברה, מתכוונת דירקט קפיטל להציע למחזיקי החוב להמיר כ-120 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב מכל הסדרות למניות רגילות של החברה המהוות כ-55% מסך כל הון המניות המונפק של החברה.

עבור יתרת אגרות החוב (כ- 125 מיליון ע.נ.), מוכנה החברה לבצע המרה ל-125 מיליון ע.נ. אגרות חוב מסדרה חדשה אשר יהיו ניתנות להמרה למניות החברה, המהוות ביחד עם ההמרה הראשונה כ-75% מסך כל הון המניות המונפק של החברה. הסדרה החדשה של אגרות החוב, תהיה צמודה למדד ותישא ריבית בשיעור של 6.25% לשנה. אך הריבית בגין 3 השנים הראשונות לא תשולם ותצטרף לקרן אגרות החוב. הקרן, הריבית הנצברת והריבית השוטפת בגין אגרות החוב (סדרה חדשה) יפרעו ב- 5 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2012.

בתוך כך, במקרה של מימושי נכסים על ידי החברה, יתבצע פירעון מוקדם של אגרות חוב (סדרה חדשה) וזאת בכפוף לכך שבכל עת בקופת החברה יוותר סכום למימון שוטף של צרכי החברה למשך שנתיים.

קופת המזומנים של דירקט קפיטל הצטמקה לסך של כ- 3 מיליון שקל נכון לתחילת השבוע ולכן לא תוכל החברה לעמוד בתשלום של 17 מיליון שקל (2 מיליון שקל לתשלום הקופון, ו-15 מיליון שקל לתשלום הקרן) אותו הייתה אמורה לשלם למחזיקי אגרות החוב סדרה א' ב-30 בדצמבר.