בנק מזרחי טפחות השלים גיוס של 400 מ' ש' ממוסדיים

השלב המוסדי של הנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים של מזרחי טפחות הושלמה אתמול (ב') בהצלחה: אתמול יצא הבנק במכרז שבו הציע למשקיעים המוסדיים כתבי התחייבות נדחים, צמודי מדד, בהיקף של 270 מיליון שקל, מתוך היקף של 300 שקל (כולל החלק שיועד לציבור).ההנפקה, שבוצעה באמצעות החברה-הבת "מזרחי-טפחות הנפקות", ריכזה עודפי ביקוש של כ-842 מיליון שקל בשיעורי ריבית שבין 3.65% ל-4.10%.על רקע הביקושים הגבוהים החליט הבנק להגדיל את הכמות המוצעת ל-450 מיליון שקל. בשלב זה גויסו מן המשקיעים המוסדיים 400 מיליון שקל והיתרה תוצע לציבור במכרז שיתקיים ביום א' הקרוב.ריבית המכרז נקבעה על 3.90% כאשר למשקיעים המוסדיים שהזמינו בריבית זו הוקצו רק 92.9% מהכמות הכוללת. שיעור הריבית במכרז עומד על כ-0.9% בלבד מעל אג"ח ממשלתיות צמודות-מדד לטווח מקביל (מח"מ 8.5 שנים).