בנק מזרחי טפחות השלים גיוס של 400 מ' ש' ממוסדיים

השלב המוסדי של הנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים של מזרחי טפחות הושלמה אתמול (ב') בהצלחה: אתמול יצא הבנק במכרז שבו הציע למשקיעים המוסדיים כתבי התחייבות נדחים, צמודי מדד, בהיקף של 270 מיליון שקל, מתוך היקף של 300 שקל (כולל החלק שיועד לציבור).

ההנפקה, שבוצעה באמצעות החברה-הבת "מזרחי-טפחות הנפקות", ריכזה עודפי ביקוש של כ-842 מיליון שקל בשיעורי ריבית שבין 3.65% ל-4.10%.

על רקע הביקושים הגבוהים החליט הבנק להגדיל את הכמות המוצעת ל-450 מיליון שקל. בשלב זה גויסו מן המשקיעים המוסדיים 400 מיליון שקל והיתרה תוצע לציבור במכרז שיתקיים ביום א' הקרוב.

ריבית המכרז נקבעה על 3.90% כאשר למשקיעים המוסדיים שהזמינו בריבית זו הוקצו רק 92.9% מהכמות הכוללת. שיעור הריבית במכרז עומד על כ-0.9% בלבד מעל אג"ח ממשלתיות צמודות-מדד לטווח מקביל (מח"מ 8.5 שנים).