הנפקת אג"ח של בנק מזרחי: ביקושים של 1.7 מיליארד ש'

הבנק מתכוון לגייס בהנפקה הנוכחית 300 מיליון שקל - 240 מיליון שקל מתוכם גויסו בשלב המוסדי והיתרה תוצע לציבור ביום א' הקרוב
סיון איזסקו |

בנק מזרחי טפחות השלים אתמול בערב (יום ד') את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח צמודת מדד ל-8 שנים (מח"מ כ-6.5 שנים), במסגרתה תשולם ריבית אחת לשנה והקרן נפרעת במלואה בסוף השנה. יצוין, שההנפקה מתבצעת במסגרת תשקיף מדף שהוצע על ידי חברת מזרחי טפחות הנפקות.

היקף המכרז, למוסדיים ולציבור, עומד על 300 מיליון שקל ואתמול הוצעו 240 מיליון שקל (80% מסך ההנפקה).

היקף הביקושים הכולל במכרז (המכרז הינו להתחייבות מוקדמת של מוסדיים לרכוש את ההנפקה ביום א' הקרוב) עמד על 1.7 מיליארד שקל - פי 7.2 מהכמות המוצעת. המכרז נסגר בריבית של 4.2%. בריבית זו היו עודפי ביקושים של יותר מ-300 מיליון שקל ולמזמינים בריבית זו הוקצו רק כ-25% מהזמנתם. כאמור, יתרת ההנפקה, כ-60 מיליון שקל תוצע לציבור במכרז ביום א' הקרוב.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
בצלאל סמוטריץ
צילום: ועדת הכספים

"לא ייתכן שלאומי הגיע לשווי 100 מיליארד על חשבון הציבור"

שר האוצר מציג את מתווה התקציב - הוא רומז להעלות את המסים על הבנקים או להפחית את הרווחים שלהם לטובת רווחת הציבור:  "בנק ישראל גרם לעלית רווחי הבנקים מ-8 מיליארד שקל ל-30 מיליארד בשנה. זה לא ייתכן" 

צלי אהרון |
נושאים בכתבה בצלאל סמוטריץ'

שר האוצר וצוות המשרד, לצד מנהל רשות המסים, הכלכן הראשי ובכירי המשרד מציגים כעת את מתווה התקציב לשנה הבאה. זה עדיין לא המספרים (נעדכן בהמשך), אבל המסר ברור - המילואימניקים במרכז, המסים לציבור צפויים לרדת; הבנקים על הכוונת. "מי שמשרת מקבל הרבה יותר וזה הכי צודק", אומר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, "אנחנו נוריד מסים לאדם העובד. אנחנו נעשה את זה תוך שמירת המסגרות התקציביות, תוך הטלת מס רכוש ומסים נוספים שצריך להעלותם". 

"הורדת מס הכנסה מעודדת צמיחה. יש תוכנית מפורטת של הורדת מסים. 20% מאוכלוסיית ישראל משלמת 80% מנטל המס. אנחנו נוריד את  נטל המסים ונגדיל צמיחה. זה יהיה במיליארדים גדולים זה לא יהיה בשוליים".

סמוטריץ' סימן כאמור את הבנקים ובצדק -  "ההתנהלות של הבנקים היא שערורייה. אי אפשר לתפוס שהרווח גדל מ-8 מיליארד שקל ל-30 מיליארד בשנה רק כי הנגיד מחליט להעלות ריבית. לא ייתכן שלאומי הגיע לשווי 100 מיליארד על חשבון הציבור".

"במקום שהבנקים יוציאו הרבה כסף על פרסום בכל מקום שיחזירו את הכסף לציבור הלקוחות שלהם. מדברים על גימיקים שהם נותנים לציבור, זה גימיקים. שולי הרווח של הבנקים חסרי פרופורציות. אין שום סיבה למספרים האלו. 

"בקשר ליוקר המחיה, אנחנו באוצר ובממשלה נחושים להוביל רפורמה משמעותית מאוד במשק החלב. אנחנו נשמור על החקלאים. נשמור על החקלאות. נשמור על החקלאות שלנו, נשמור על הנכסים שלנו, אבל נדאג שהמחירים לצרכן ירדו. גם התקציב הביטחוני צריך לעבור חשיבה מחדש וצריך להיות הרבה יותר יעיל. יש הרבה מה לקצץ בתקציב הביטחון".