הנפקת אג"ח של בנק מזרחי: ביקושים של 1.7 מיליארד ש'
הבנק מתכוון לגייס בהנפקה הנוכחית 300 מיליון שקל - 240 מיליון שקל מתוכם גויסו בשלב המוסדי והיתרה תוצע לציבור ביום א' הקרוב
בנק מזרחי טפחות השלים אתמול בערב (יום ד') את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח צמודת מדד ל-8 שנים (מח"מ כ-6.5 שנים), במסגרתה תשולם ריבית אחת לשנה והקרן נפרעת במלואה בסוף השנה. יצוין, שההנפקה מתבצעת במסגרת תשקיף מדף שהוצע על ידי חברת מזרחי טפחות הנפקות.
היקף המכרז, למוסדיים ולציבור, עומד על 300 מיליון שקל ואתמול הוצעו 240 מיליון שקל (80% מסך ההנפקה).
היקף הביקושים הכולל במכרז (המכרז הינו להתחייבות מוקדמת של מוסדיים לרכוש את ההנפקה ביום א' הקרוב) עמד על 1.7 מיליארד שקל - פי 7.2 מהכמות המוצעת. המכרז נסגר בריבית של 4.2%. בריבית זו היו עודפי ביקושים של יותר מ-300 מיליון שקל ולמזמינים בריבית זו הוקצו רק כ-25% מהזמנתם. כאמור, יתרת ההנפקה, כ-60 מיליון שקל תוצע לציבור במכרז ביום א' הקרוב.
את ההנפקה מנהלת, באופן בלעדי, חברת מזרחי טפחות חיתום והנפקות.
