יום המסחר בוול סטריט נסגר ביציבו. ברקע למסחר, שוק המימון בארה"ב צפוי להמשיך לעמוד במוקד ברקע להמשך ההתערבות של הפד'. במקביל, נתוני מאקרו חלשים במיוחד פורסמו הבוקר באירופה, והחזירו את החששות מפני כניסה למיתון עולמי בחודשים הקרובים. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 -0.03%         
דאו ג'ונס -0.04%          
נאסד"ק -0.09%     

מצוקת הנזילות בשווקים ממשיכה להעסיק את המשקיעים. הפד' מתערב גם היום בשוקי המימון, היום ה-5 ברציפות, כאשר הוא הזריק כ-65 מיליארד דולר לשוקי ה-REPO ומספק נזילות לשווקים. ברקע להתערבויות האחרונות, הריבית בשוק ה-REPO עומדת כעת על 1.95%. ביום שישי האחרון הודיע הבנק כי הוא צפוי להגדיל את ההתערבות בשווקים במהלך השבועיים הקרובים, כאשר מלבד ההתערבויות היומיות בהיקף של 75 מיליארד דולר, הבנק צפוי לבצע במהלך השבוע הקרוב 3 רכישות בהיקף של 30 מיליארד דולר לתקופה של שבועיים (לכתבה המלאה). בפד' מקווים כי הזרקות נזילות אלו לשווקים ימנעו את הלחץ הצפוי בסוף החודש הקרוב (שהוא גם סוף רבעון). 

עם זאת, לכולם ברור כי מדובר בפתרון זמני בלבד, כאשר צרכי המימון של הממשל האמריקני בחודשים הקרובים צפויים להגביר יותר את הלחץ בשוקי המימון. מאז הפד' האחרון מגלה כי רזרבות הבנקים בארה"ב קרובות מאוד ל"רף האדום" מבחינת הדילרים בארה"ב, ולכן הפד' יהיה חייב להשיק בחודשים הקרובים תוכנית רכישות חדשה (לכתבה המלאה). 

• תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
• חשש מבועה בשוק האג"ח הקונצרני בארה"ב - השערים עולים, התשואות יורדות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאזן הפד': תהליך ההידוק המוניטרי נגמר? המאזן קפץ בחדות בשבוע האחרון

בתוך כך, נתוני המאקרו שפורסמו מוקדם יותר הבוקר באירופה מעלים מחדש את החששות בשווקים מפני כניסה למיתון. מדד מנהלי הרכש המשולב בגרמניה ירד בחודש ספטמבר לרמה של 49.1 נק' בלבד, לעומת צפי לקריאה של 51.5 נק'. מדובר בקריאה הראשונה מתחת לרף ה-50 הנק' מאז אפריל 2013. במקביל, מדד מנהלי הרכש המשולב בצרפת אכזב גם הוא עם קריאה של 52.9 נק' בלבד (לכתבה המלאה).

בארה"ב לעומת זאת, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור הפתיע עם קריאה של 51 נק', לעומת צפי לירידה של 50.3 נק' מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים אכזב עם קריאה של ל-50.9 נק'.. 

בגזרת האג"ח, תשואות האג"חים הממשלתיות ירדו הערב בחדות ברקע לנתוני המאקרו החלשים. התשואה על אג"ח ארה"ב לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 1.71%, והיא גבוהה בכ-4 נק' בלבד מהתשואה לתקופה של שנתיים. 

בשוק הסחורות, הנפט עלה ב-0.7% ונסחר סביב רמה של 58.5 דולרים לחבית. הזהב טיפס ב-1% לרמה של 1,530 דולרים לאונקיה. 

במרכז

סקטור הבנקאות המשיך לעמוד במוקד ברקע לירידה החדה בתשואות, והסימנים המצביעים על מצוקת נזילות בשוק. דויטשה בנק (סימול:DB) ירדה ב-2.6%.. קרדיט סוויס (סימול: CS) השילה 1.7%. עוד מניות בסקטור: בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), גולדמן זאקס (סימול:GS), סיטי בנק (סימול:C) ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מורגן סטנלי (סימול:MS).

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה הערב עוד 3.5%, והמשיכה לרכז עניין ברקע לירידות החדות במחיר המניה בשבוע האחרון. נציין כי התשואות על אגרות החוב של החברה חזרו בימים האחרונים להיסחר ברמות שיא. טאואר (סימול:TSEM) נסגרה בעליות של 0.1%, וריכזה עניין לאחר שירדה ביום שישי האחרון ב-2.1%. בריינסווי (סימול:BWAY) איבדה 7%. 

חברת פריון נטוורק (סימול:PERI) עלתה ב-4.3%ן לאחר שהודיעה מוקדם יותר היום על שיתוף פעולה עם הרשת החברתית Pinterest, באמצעות חברת הבת MakeMeReach (לכתבה המלאה).