קרסה ב-31% לאחר שהודיעה על גיוס - השלישי מתחילת השנה

די מדיקל מנסה לגייס היום כ-2 מיליון שקל והציעה דיסקאונט של 24% על מחיר השוק. הכסף שתגייס החברה יספק את צרכיה השוטפים בחודשיים הקרובים
תומר קורנפלד | (14)

חברת די מדיקל זקוקה לכסף ונאלצת לדלל שוב את בעלי המניות. היום הפעילה חברת הביומד תשקיף מדף שבמסגרתו היא מבקשת לגייס מבעלי המניות כ-2 מיליון שקל. על מנת להצליח בגיוס, הציעה די מדיקל דיסקאונט של 24% על מחיר השוק. מניית החברה מיהרו להגיב וסגרו את המסחר בירידה של 31% אל מתחת למחיר הפסיכולוגי של 100 אגורות. את הגיוס מובילה רקורד חיתום בראשות מאיר דלאל.

חברת די מדיקל ביצעה בשנה החולפת מספר מהלכים לצמצום חד בהוצאותיה, זאת בעקבות ההרעה בתוצאות הכספיות והידלדלות קופת המזומנים. בחברה החליטו לזנוח חלק מן הפרוייקטים בפיתוח ולהתמקד בשיווק ומכירה של סטי האינפוזיה האוניברסליים שפותחו על ידי החברה וזכו לאישור FDA.

הגיוס הנוכחי של די מדיקל הוא השלישי אותו מבצעת החברה מתחילת 2012. בחודש ינואר האחרון ביצעה החברה שני גיוסי הון בהפרש של שבועיים ובמסגרתם גייסה כ-10 מיליון שקל. הגיוס הנוכחי הוא מצומצם יותר, בין היתר בשל ההתכווצות בשווי של החברה והחשש של המשקיעים מהנפקות נוספות.

במסגרת ההנפקה מציעה די מדיקל למשקיעים לרכוש מניות לפי מחיר של 1.1 שקלים למניה. המחיר הנוכחי משקף לחברת הביומד שווי של 12 מיליון שקל (לפני הכסף). אם ההנפקה תושלם בהצלחה, החברה תקבל לידיה כ-2 מיליון שקל. התמורה נטו צפויה להסתכם בכ-1.7 מיליון שקל, כסף שיספיק להוצאות השוטפות של החברה במשך כחודשיים.

בחודשים האחרונים חתמה די מדיקל על מספר הסכמי הפצה של סטי האינפוזיה עם מספר לקוחות. חלק מהסכמי ההפצה הינם הסכמים מסוג OEM שבו הלקוח משווק את המוצר תחת השם שלו. במקביל, חתמה החברה על הסכמי הפצה בארה"ב. לאחרונה הודיעה גם החברה כי היא נמצאת במו"מ לרכישת חברת בתחום הסוכרת בעסקה הכוללת מזומן ומניות.

תגובות לכתבה(14):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 12.
    רמי 04/07/2012 09:03
    הגב לתגובה זו
    לחברה אין כנראה אפילו ערך של 12 אגורות, מי מדבר על 12 מיליון?
  • 11.
    הפסדתי 7000 שקל בתוך יום אחד מדי מדיקל (ל"ת)
    בני 30/06/2012 11:14
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    די מדיקל תתפוצץ יום א חיתום יתר לפי110אג (ל"ת)
    דודקה 29/06/2012 12:59
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    א 28/06/2012 15:22
    הגב לתגובה זו
    חברה שמוכנה לשחוט את המשקיעים שלה ב-30% כדי לגייס 1.7 מיליון ש"ח. אסור לשבת בה. הגיוס הבא יהיה ב-60 ואחרי ב-15. זה לא ייעצר אף פעם. מני מור ודלאל חבורת מושחטים.
  • אני ממש לא מבין מי עוד קונה את המניה הזו??? (ל"ת)
    [email protected] 29/06/2012 16:50
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    אלוהים ישלם לכם (ל"ת)
    משקיע 28/06/2012 15:10
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    ישראל 28/06/2012 13:44
    הגב לתגובה זו
    שוב ושוב מופיעות ידיעות דרמטיות, כמו במקרה הזה, בלי ששם המניה מופיע בכותרת. למה צריך להיכנס לגוף הידיעה כדי לדעת על מה מדובר
  • 6.
    ביו-דיו=טיזי 28/06/2012 13:31
    הגב לתגובה זו
    שהתשואה הכי טובה תהיה בביו כמו שאני מכיר את כל הליצנים האלה הם בעצם משווקי זבל בקיצור אין כמו שורט זבל רק בארץ אין שורטים
  • 5.
    אפרי ארגמן 28/06/2012 12:47
    הגב לתגובה זו
    אפרי לוקח משכורות הציבור נדפק ומנפיקים מניות את 1 אגורה
  • 4.
    דורון 28/06/2012 12:36
    הגב לתגובה זו
    180
  • 3.
    השחילו אותך שוב הגנבים בעיקר הפוזל והשמן חבורת גנבים (ל"ת)
    לרציוגז 28/06/2012 12:17
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    יוסי 28/06/2012 12:13
    הגב לתגובה זו
    אף חברה לא דבקה את המשקיעים כמו מני מור ודאלל החתם זהירות אנשים מסוכנים לא להתקרב איפה שדאלל נמצא העיקר קופון שלו
  • tamira123 28/06/2012 12:48
    הגב לתגובה זו
    העיקר שיוכל להמשיך לקחת את משכורתו השמנה. בושה. איפה שהוא יהיה אני לא נוגע עם מקל.
  • 1.
    idoco78 28/06/2012 12:09
    הגב לתגובה זו
    חבל שמכרתי רק חצי ב4000 הנהלה מושחתת
מעבדה ניסוי אבחון חיסון קרן פימי
צילום: צילום: דיויד גארב

המניה הישראלית שמזנקת 83%; רוש בולעת את 89Bio בעסקת ענק של עד 3.5 מיליארד דולר

ענקית הפארמה השווייצרית רוכשת את חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית בפרמיה של בין 80% ל-156%; המטרה: לכבוש את שוק התרופות לכבד שומני שפוגע ב-30% מהמבוגרים בעולם המערבי; השוק צפוי לזנק מ-8 מיליארד דולר ל-32 מיליארד דולר עד 2033



רן קידר |
נושאים בכתבה כבד שומני

ענקית הפארמה רוש הודיעה הבוקר על רכישת חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית 89Bio תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן, עם פוטנציאל להגיע ל-3.5 מיליארד דולר בכפוף לעמידה באבני דרך קליניות. העסקה מעניקה לבעלי המניות של 89Bio 14.50 דולר למניה - פרמיה של 80% על מחיר המניה.  בתוספת זכות ערך עתידית (CVR) של עד 6 דולר למניה. במצב של קבלת התמורה המקסימלית הרי שהפרמיה תסתכם ב-156%. 

מניית 89Bio מזנקת  בכ-83% במסחר בטרום פתיחה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025, כאשר 89Bio תיטמע במחלקת הפארמה של רוש.

מטבע לנאסד"ק: סיפור הצלחה ישראלי שנולד מספין-אוף

89Bio נוסדה בינואר 2018 כספין-אוף של ענקית התרופות הישראלית טבע, על ידי קרן ההשקעות OrbiMed Israel עם השקעה ראשונית של 60 מיליון דולר. רם וייסבורד, יוצא טבע ששימש כמנהל בכיר בפיתוח עסקי, עמד מאחורי הקמת החברה וזיהה את הפוטנציאל בתרכובת TEV-47948 שטבע פיתחה אך נטשה.

החברה, שמעסיקה כ-100 עובדים ושומרת על פעילות מחקר ופיתוח בישראל לצד מטה בסן פרנסיסקו, הצליחה לגייס 85 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק ב-2019 - קפיצת מדרגה משמעותית מההשקעה הראשונית. תחת הנהגתו של המנכ"ל רוהאן פלקאר, לשעבר מנכ"ל Avanir Pharmaceuticals, הצליחה 89Bio להגיע לניסויים קליניים מתקדמים ולגייס מאות מיליוני דולרים נוספים.

בלב העסקה עומדת התרופה pegozafermin, אנלוג ל-FGF21 (גורם גדילה דמוי פיברובלסט 21) שנמצא בשלב III של ניסויים קליניים. התרופה מיועדת לטיפול במחלת הכבד השומני המטבולי (MASH, לשעבר NASH), ופועלת כנגד דלקת, הצטברות שומן בכבד ופיברוזיס. בניסויים הקליניים הראתה התרופה שיפור משמעותי במדדי כבד והפחתת טריגליצרידים גבוהים בדם.

מעבדה ניסוי אבחון חיסון קרן פימי
צילום: צילום: דיויד גארב

המניה הישראלית שמזנקת 83%; רוש בולעת את 89Bio בעסקת ענק של עד 3.5 מיליארד דולר

ענקית הפארמה השווייצרית רוכשת את חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית בפרמיה של בין 80% ל-156%; המטרה: לכבוש את שוק התרופות לכבד שומני שפוגע ב-30% מהמבוגרים בעולם המערבי; השוק צפוי לזנק מ-8 מיליארד דולר ל-32 מיליארד דולר עד 2033



רן קידר |
נושאים בכתבה כבד שומני

ענקית הפארמה רוש הודיעה הבוקר על רכישת חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית 89Bio תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן, עם פוטנציאל להגיע ל-3.5 מיליארד דולר בכפוף לעמידה באבני דרך קליניות. העסקה מעניקה לבעלי המניות של 89Bio 14.50 דולר למניה - פרמיה של 80% על מחיר המניה.  בתוספת זכות ערך עתידית (CVR) של עד 6 דולר למניה. במצב של קבלת התמורה המקסימלית הרי שהפרמיה תסתכם ב-156%. 

מניית 89Bio מזנקת  בכ-83% במסחר בטרום פתיחה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025, כאשר 89Bio תיטמע במחלקת הפארמה של רוש.

מטבע לנאסד"ק: סיפור הצלחה ישראלי שנולד מספין-אוף

89Bio נוסדה בינואר 2018 כספין-אוף של ענקית התרופות הישראלית טבע, על ידי קרן ההשקעות OrbiMed Israel עם השקעה ראשונית של 60 מיליון דולר. רם וייסבורד, יוצא טבע ששימש כמנהל בכיר בפיתוח עסקי, עמד מאחורי הקמת החברה וזיהה את הפוטנציאל בתרכובת TEV-47948 שטבע פיתחה אך נטשה.

החברה, שמעסיקה כ-100 עובדים ושומרת על פעילות מחקר ופיתוח בישראל לצד מטה בסן פרנסיסקו, הצליחה לגייס 85 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק ב-2019 - קפיצת מדרגה משמעותית מההשקעה הראשונית. תחת הנהגתו של המנכ"ל רוהאן פלקאר, לשעבר מנכ"ל Avanir Pharmaceuticals, הצליחה 89Bio להגיע לניסויים קליניים מתקדמים ולגייס מאות מיליוני דולרים נוספים.

בלב העסקה עומדת התרופה pegozafermin, אנלוג ל-FGF21 (גורם גדילה דמוי פיברובלסט 21) שנמצא בשלב III של ניסויים קליניים. התרופה מיועדת לטיפול במחלת הכבד השומני המטבולי (MASH, לשעבר NASH), ופועלת כנגד דלקת, הצטברות שומן בכבד ופיברוזיס. בניסויים הקליניים הראתה התרופה שיפור משמעותי במדדי כבד והפחתת טריגליצרידים גבוהים בדם.