זה קורה: עליבאבא הגישה תשקיף להנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה

חברת המסחר, שנחשבת מעין שילוב של אמזון, איביי וגוגל, צפויה לגייס כ-20 מיליארד דולר בחודשים הקרובים
ידידיה אפק | (2)

ההנפקה המרכזית של השנה, ואולי הגדולה ביותר בהיסטוריה, מתקרבת בצעדי ענק. חברת המסחר האינטרנטי הסינית עליבאבא פרסמה אמש (ג') תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בוול סטריט, וההערכות מדברות על גיוס של כ-20 מיליארד דולר - יותר מהנפקת הענק של ויזה ב-2008.

בטיוטת התשקיף לא נכתב מהו מועד ההנפקה הסופי, וגם לא נכתב כמה מניות ימכרו ובאיזה מחיר. החברה ציינה שתגייס מיליארד דולר, אך סכום זה נועד רק כדי לחשב עמלות רישום וצפוי להשתנות. מועד ההנפקה צפוי להיות רק בעוד מספר חודשים, לאחר שהחברה תשלים את סבב ה-Road Show. בתשקיף לא צוין אם החברה תונפק בשוק המניות של ניו יורק (NYSE) או בנאסד"ק.

ענקית המסחר העריכה את שוויה בטווח של 96.9 מיליארד דולר עד 121 מיליארד דולר, אבל רוב האנליסטים מאמינים ששווי השוק של החברה יקבע קרוב יותר ל-168 מיליארד דולר. שווי החברה יקבע בסופו של דבר בהתאם לביצועים השנה, המגמה בשוק המניות (שכרגע לא מטיבה עם הנפקות חדשות), ותגובת המשקיעים ל-Road Show של החברה.

החברה הוקמה לפני 15 שנה על ידי ג'ק מה, מורה לאנגלית לשעבר, בדירה בעיר האנגז'ו. אם עליבאבא תשלים גיוס של למעלה מ-19.7 מיליארד דולר, תהיה זו ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של וול סטריט.

עד כמה גדולה ההנפקה הזו? במידה ושווי החברה אכן יקבע לפי הערכות האנליסטים, עליבאבא תהיה חברת האינטרנט השניה בגודלה בעולם, אחרי גוגל. היקף המסחר בפלטפורמות השונות של עליבאבא הסתכם בשנה האחרונה ב-248 מיליארד דולר, ומספר הקונים הפעילים עלה בשנה החולפת ב-14% ל-231 מיליון איש, כאשר כל אחד מהם רשם 49 הזמנות בשנה.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    ג'וש 07/05/2014 11:17
    הגב לתגובה זו
    כנראה שזה יקרה אחרי הנפקת עליבאבא.
  • 1.
    יופיטר שוקי הון 07/05/2014 10:20
    הגב לתגובה זו
    חייב לגייס אגח בינתיים שקל לא גייסתי

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.84% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס 0.11% נאסד"ק 0.94% S&P 500 0% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.