עליות של עד 1.8% בוול סטריט, אנבידיה עולה 2.5%, אגרות החוב מזנקות
אקוסטאר, טסלה, ומניות הקרוזים והתעופה בעלייה; טאואר ממשיכה לזנק
דברי טראמפ על דחיית פעולה צבאית מול איראן יוצרים רגיעה ומעודדים עליות חדות בשווקים - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על דחייה והשהיה של תקיפות אמריקאיות על תשתיות אנרגיה מרכזיות באיראן – כולל עיכוב של חמישה ימים לאחר שיחות. ההודעה הזו מסירה (לפחות זמנית) את הסיכון המיידי לסגירת מיצר הורמוז – הנתיב הימי שדרכו עובר כ-20% מהסחר העולמי בנפט גולמי. בשבוע האחרון, החשש מסגירה כזו דחף את מחירי הנפט כלפי מעלה, הגביר את פרמיית הסיכון הגיאופוליטי והוביל למכירות פאניקה במניות מחזוריות. כעת, עם הרגיעה, המשקיעים חוזרים לקנות סיכון: הם מצפים לירידת מחירי האנרגיה, לשיפור בביקוש הצרכנים ולפתיחה מחודשת של נתיבי סחר קריטיים. זהו בדיוק הרקע שדחף את החוזים העתידיים כלפי מעלה בשעה האחרונה.
החוזים על S&P 500, נאסד"ק, ו-דאו ג'ונס עולים. מניות ה טכנולוגיה בולטות כשהשבבים בעלייה של מעל 2.3%, אנבידיה NVIDIA Corp. 2.74% עולה 2.5%
העליות משקפות שני כוחות מרכזיים: ירידה חדה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטי ו-ציפייה שהפד יוכל להמשיך במסלול הריבית ללא לחץ אינפלציוני חדש ממחירי אנרגיה. התנודתיות נשארת גבוהה, אך הסנטימנט השתנה מ"פחד" ל"תקווה" בשעה האחרונה.
עדכון: מה קורה בבורסה בת"א: רכבת הרים בבורסה - מירידה של 2%, לעלייה של 0.5% ושוב לירידה של 1%
- האם הסכם באיראן טוב לישראל? היתרונות והחסרונות
- בתגובה לאיומי טראמפ: טהרן מזהירה מפגיעה בתשתיות מים ומחשוב במפרץ
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עליות חדות בתעופה ובשייט - הרגיעה משפרת את התחזית לעלויות דלק וביקוש
הכתובת היתה על הקיר - המניות האלו ירדו הכי הרבה מתחילת המלחמה - הן גם יכולות לקפוץ הכי הרבה כשהמלחמה תסתיים - לרשימת המעקב, מקווים שסיפקנו לכם תובנות מעניינות.
מניות חברות התעופה מזנקות ביותר מ-4.5% בטרום פתיחה כי הדלק הוא 30-40% מהוצאותיהן. בשבוע האחרון, החשש מסגירת מיצר הורמוז דחף את מחירי הנפט ויצר תרחיש של "עלויות גבוהות + ביקוש חלש" (צרכנים מקצצים בטיסות בגלל מיתון אפשרי). כעת, עם ההודעה של טראמפ:
- המספר היומי - 2.5 טריליון דולר נמחקו משוק האג"ח העולמי במרץ
- איך ייתכן שהזהב "הסולידי" צנח כ-20% בשבועיים?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- חברת הרחפנים שמזנקת יותר מ-300% ביום המסחר הראשון שלה
חברות השייט מגיבות אף חזק יותר, כי הן רגישות יותר ל"אווירה כלכלית" ולביטולים:
השוק מעריך שפתיחה מחודשת של המצר תוזיל דלק ותחזיר ביקוש לטיולים.
ירידות במניות האנרגיה והנפט - מניות הנפט והאנרגיה יורדות
הנפט נופל ב-9%, מניות הנפט יורדות.
ירידת מחירי הנפט פוגעת ברווחיות החברות הללו, במיוחד בארה"ב שבה עלויות ההפקה גבוהות יחסית.
מניות הכרייה נחלשות על רקע הירידות בזהב – זהב מאבד מעמד "safe haven". עם ירידת הסיכון הגיאופוליטי, המשקיעים מוכרים זהב (שעלה כ-safe haven בשבוע האחרון) ולכן מניות הכרייה יורדות:
מניות חומרי גלם תעשייתיים עולות:
בולטות נוספות
Super Micro Computer (SMCI) – החברה עדיין מתאוששת מצניחה של 33% ביום שישי בגלל חקירת הפרות יצוא. העלייה הקלה משקפת רכישות טכניות של משקיעים שמחפשים "דיפ" אחרי המכירה הפאניקה.
DraftKings (DKNG) – אנליסטים חזרו על המלצת "תשואת יתר" ומחיר יעד 38 דולר. השוק רואה פוטנציאל גדול בהתרחבות ההימורים המקוונים בארה"ב.
MongoDB (MDB) לאחר שדרוג של Mizuho. בעוד שרוב חברות התוכנה סובלות מחשש ש-AI יחליף אותן, Mizuho טוענת ש-MongoDB שונה: בסיס הנתונים שלה (NoSQL) משתלב מצוין עם AI (vector search, אחסון נתונים גדולים למודלים), ולכן החברה דווקא תתחזק מהמהפכה הטכנולוגית.
Synopsys עולה על דיווח על קרן Elliott - Synopsys (SNPS) לאחר דיווח של Wall Street Journal שקרן ההשקעות האקטיביסטית Elliott Investment Management בנתה פוזיציה של מיליארדים. Elliott מאמינה שהביצועים הפיננסיים של חברת השבבים לא משקפים את הערך האמיתי שלה (טכנולוגיית EDA מובילה בעולם) ותדרוש שיפורים – מה שמעודד משקיעים לקנות מראש.
שינויים במדד S&P 500 - ביקוש מכני מקרנות מחקות
לקראת עדכון המדד (שמתבצע ארבע פעמים בשנה), ארבע מניות נכנסות:
הכניסה גורמת לקרנות מחקות (שמחזיקות מאות מיליארדים) לקנות את המניות האלה באופן אוטומטי – תופעה שיוצרת עלייה טכנית חדה בטווח הקצר.
Tesla (TSLA) – החברה חשפה פרויקט ייצור שבבים חדש בשיתוף xAI וספייס אקס בהשקעה של עשרות מיליארדים. זה מחזק את הנרטיב של טסלה כ"חברת AI + רכב אוטונומי" ומקטין את התלות בספקים חיצוניים.
