היום יתקיים המכרז המוסדי להנפקת נאנט

היום יתקיים המכרז המוסדי של הנפקת חברת הנדל"ן נאנט (Nanette). החברה, הפועלת בייזום פרוייקטים למגורים בפולין ובהונגריה, מתכוונת לגייס בהנפקת איגרות חוב סכום כולל של כ-50 מיליון שקל, מתוכו כ-80% מיועד למשקיעים מוסדיים.

נאנט מציעה למשקיעים איגרות חוב "סטרייט" צמודות לדולר האמריקני עם מח"מ של 3 שנים. האג"חים יישאו ריבית שתנוע בין 7.25% ל-8%, כפי שייקבע במכרז ההנפקה. הריבית תשולם ב-7 תשלומים חצי שנתיים בין יוני 2007 ליוני 2010. לאג"ח מובטח מחיר רצפה, השקול לשוויה השקלי בעת ההנפקה.

את הנפקת נאנט יובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, גמול-סהר והראל חיתום.

במסגרת תשקיף ההנפקה, תתחייב נאנט כי הונה העצמי לא יפחת מ-4.8 מיליון אירו. כמו כן, תתחייב החברה, כי במידה והיא תחלק דיווידנדים לבעלי מניותיה, היא תציע לרכוש מבעלי האג"חים איגרות חוב בהיקף כספי השקול לסכום הדיווידנד שיחולק.

כמו כן, אל תשקיף ההנפקה תצורף הערכת שווי שבוצעה על ידי חברת הייעוץ גיזה, זינגר, אבן – על פיה מוערך ההון העצמי של נאנט בכ-240 מיליון שקל.

נאנט נמצאת בשליטת חברות הנדל"ן הציבוריות אולימפיה (כ-42%) ולוינשטין (כ-33%). החברה מעורבת כיום בבניה והקמה של 10 פרוייקטים למגורים בוורשה (פולין) ובבודפשט (הונגריה) בהיקף כולל של כ-5,000 יחידות דיור. החברה צופה הכנסות של למעלה מ-400 מיליון דולר ממכירת דירות אלה במהלך השנים הקרובות.