ביקושי יתר של פי 2.5 בשלב הציבורי של הנפקת סאמיט
חברת הנדל"ן המניב סאמיט, בשליטתו של זוהר לוי, השלימה היום בהצלחה הנפקת אג"חים ואופציות בהיקף כספי כולל של כ-77 מיליון שקל. היום התקיים שלב המכרז הציבורי של ההנפקה, במסגרתו גוייס סכום של כ-15 מיליון שקל, וזאת לאחר שבשלב המוסדי של ההנפקה התחייבו משקיעים מוסדיים לרכוש אג"חים ואופציות של החברה בסכום של כ-62 מיליון שקל.
במכרז הציבורי שהתקיים היום נרשמו ביקושים של 45 מיליון שקל, המייצגים חיתום יתר של פי 2.5 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. שיעור ההקצאה בהנפקה לציבור יעמוד על כ-37% במחיר המקסימום. ההנפקה נסגרה במחיר המקסימום, כך שהחברה תשלם את הריבית המינימלית על האג"חים. את הנפקת סאמיט הוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל חיתום, רוסאריו קפיטל ואלטשולר שחם.
במסגרת ההנפקה הציעה סאמיט לציבור המשקיעים שני סוגים של איגרות חוב ושני סוגים של אופציות. הסדרה הראשונה המוצעת למשקיעים היא הרחבה של סדרה ב' של איגרות החוב של סאמיט שכבר נסחרות בבורסה. אג"חים אלה מבוטחות על ידי פוליסת ביטוח של כלל ביטוח (האחרונה הינה בעלת כ-16.4% ממניות סאמיט). האג"חים מסדרה ב' ניתנות להמרה למניות סאמיט לפי יחס המרה של 1 ל-4 והן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית של 5%. אג"חים אלה עומדות לפדיון במרץ 2009. הסדרה השניה של האג"חים היא סדרה חדשה (סדרה ד') והיא מסוג אג"ח "סטרייט". אג"חים אלה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן ויישאו ריבית של 5.5%. אג"חים אלה יעמדו לפדיון ב-12 תשלומים בין השנים 2008 ל-2019.
במקביל, הציעה סאמיט למשקיעים שני סוגים של אופציות. כתבי האופציה מסדרה 4 יהיו ניתנות למימוש למניות סאמיט במהלך השנתיים הקרובות לפי מחיר מימוש של 3.5 שקל למניה (המניה נסחרת כיום במחיר של 2.3 שקל). הסדרה השניה תהיה אופציה מסדרה 5, שתהיה ניתנת למימוש לאג,ח מסדרה ד' במשך 6 חודשים מיום ההנפקה.
סאמיט עוסקת באחזקה וניהול של מרכזים מסחריים בישראל ובחו"ל. בתקופה האחרונה הגבירה החברה מאד את פעילותה בגרמניה, ובין היתר רכשה 24-30 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים תמורת 270-300 מיליון שקל. כמו כן, דיווחה החברה לאחרונה כי היא בוחנת עיסקת ענק, בהיקף של למעלה מ-800 מיליון שקל, בשוק הבריטי.
