פרטנר לקראת ההנפקה: שוק האג"ח הישראלי אטרקטיבי

חברת הסלולר פרטנר הודיעה היום כי הגישה טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בקשר להנפקת אגרות חוב לציבור בישראל. פרטנר טרם החליטה לגבי מועד, היקף ומבנה ההנפקה. הנפקה כאמור תהיה כפופה לאישורים הדרושים על-ידי מוסדות החברה ולפרסום תשקיף סופי ומאושר על ידי הרשות לניירות ערך בישראל.

בהתייחסו להגשת טיוטת התשקיף, אמר מנהל הכספים הראשי של פרטנר, אלן גלמן כי שיקולי החברה בדבר הנפקה אפשרית של אגרות חוב בעלות דירוג (Investment Grade) בבורסה של תל אביב הם חלק מהאסטרטגיה שלה שיעדה הוא הורדת עלות החוב הכוללת של החברה והגעה למבנה חוב הולם חברות ישראליות בעלות דירוג אשראי (Investment Grade).

מר גלמן הוסיף כי "ההכנסות מהצעה אפשרית של אגרות החוב לציבור, ביחד עם מסגרת האשראי הבנקאי הנדונה בימים אלה עם בנקים מסחריים בישראל, צפויים לספק את המקורות הנדרשים לשם מימון העסקה לרכישה עצמית של מניות פרטנר מבעלי המניות הישראליים המייסדים, במידה וועדת הביקורת, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות יבחרו לקבל את ההצעה אשר הוגשה לחברה על ידי בעלי מניות אלה, וכמו כן לשם פדיון אגרות החוב בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפדיון באוגוסט 2005."

מר גלמן המשיך ואמר כי החברה אינה מוציאה מכלל אפשרות מקורות אחרים למימון, אך בשלב זה, הוא מאמין כי שוק אגרות החוב הישראלי הינו אטרקטיבי יותר עבור החברה.