נאנט ממשיכה בהנפקות: גייסה 63 מיליון שקל באג"חים; גייסה יחד עם רובינג 300 מ' ש' ב-3 חודשים

חברת נאנט נדל"ן השלימה אתמול הנפקת איגרות חוב, במסגרתה גייסה כ-63 מיליון שקל. בשלב הציבורי של הנפקת איגרות החוב (סדרה ד') של נאנט, נרשמו ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-59 מיליון שקל פי 4.5 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה למשקיעים בשלב הציבורי של ההנפקה, שהסתכמה בכ-14 מיליון שקל. החברה הבטיחה בדצמבר גיוס של כ-50 מיליון שקל בשלב המוסדי של ההנפקה.

אגרות חוב שהנפיקה החברה אשר עומדות לפרעון ב-6 תשלומים, שישולמו בחודש דצמבר מדי שנה, החל משנת 2012 ועד 2017. בעקבות ביקושי היתר, נקבע כי אגרות החוב יישאו ריבית שנתית של 7.44%, לעומת ריבית מקסימאלית של 8% שהציעה למשקיעים בתשקיף המקורי. את ההנפקה הוביל קונסורציום של מפיצים, בהובלת כלל חיתום, מנורה, פועלים-אי.בי.אי, אנליסט, דיסקונט, גיזה וטיטאן.

הנפקת האג"חים הנוכחית, מצטרפת לשרשרת גיוסי הון וחוב שביצעה חברת רוביג, המוחזקת על ידי נאנט בשיעור של כ-44.5%, והמרכזת את פעילות הייזום למגורים של החברה בפולין. רוביג השלימה ב-3 החודשים האחרונים 4 הנפקות של איגרות חוב ומניות בהיקף כספי כולל של כ-224 מיליון שקל, כאשר המהלך המרכזי של החברה היה הנפקת מניותיה בבורסה בוורשה.

אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט, מסר היום: "ביקושי היתר הגבוהים בהנפקה הנוכחית ובעיתוי הנוכחי מעידים על המוניטין שצברה נאנט נדל"ן מול שוק ההון הישראלי, וזאת במקביל להבעת האמון לו זוכה חברת רוביג בשוק הבינלאומי. נאנט מודה למשקיעים על אמון זה, ומתכוונת לנצל את תמורת ההנפקה להמשך פיתוח עסקי הנדל"ן במדינות הפעילות השונות, והן לשיפור מיצובה הפיננסי".