חברת הנדל"ן, י.ח דמרי השלימה אמש בהצלחה את המכרז הציבורי של הנפקת איגרות החוב שלה. בסך הכול, הסתכמו הביקושים בשלב המוסדי והציבורי יחדיו בכ-272 מיליון שקל, פי 2.5 מהסכום לגיוס, שעמד על 107 מיליון שקל.

בסוף השבוע שעבר, קיימה החברה את המכרז המוסדי של ההנפקה, במסגרתו גייסה כ- 86 מיליון שקל, וזאת לאחר שנהנתה מביקושים בהיקף של כ-224 מיליון שקל, פי 2.6 מהיקף האג"חים שהציע למשקיעים המוסדיים. אמש השלימה כאמור החברה את תהליך הנפקה כאשר גייסה 21.5 מיליון שקל נוספים מהציבור וזאת לאחר שנהנתה מביקוש של כ- 48 מיליון שקל.

דמרי גייסה את הסכום האמור באמצעות הנפקה של הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה כ"ג), שתעמוד לפרעון בין השנים 2013-2016 ותיפרס על פני כ- 4 תשלומים. תמורת ההנפקה תשמש הן לפירעון חוב קיים והן למימון הפעילות השוטפת של הקבוצה. הריבית שנקבעה במכרז הינה בשיעור של כ-5.8%, בהשוואה לריבית מקסימום בשיעור של 6.3%. שהוצעה למשקיעים במקור. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, גיזה שוקי הון, פועלים אי בי אי ומנורה מבטחים.

איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי מידרוג בדירוג של A2, וזאת לאחר שמידרוג ביצעה אקט חריג של העלאת דירוג כלל איגרות החוב של החברה טרום ההנפקה. מידרוג העלתה את דירוג האג"חים מסדרות ב, ג וכ"ג מ-3A ל-2A, ובמקביל העניקה דירוג של 2A לאגרות החוב החדשות, תוך שהיא מותירה את אופק הדירוג על "יציב".

יגאל דמרי, מנכ"ל החברה, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על האמון שהביע בחברה, בהנהלתה ובפעילותה. החברה מתכוונת להמשיך ולחזק את מעמדה בין השחקניות שמובילות את שוק המגורים בישראל, ולשימור מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחי החברה, כפי שעשתה גם בשנים האחרונות. בבעלות החברה צבר קרקעות משמעותי באזורים הנהנים מביקושים גבוהים, ואנו מאמינים שבשנה הקרובה נתחיל בהקמתם של חלק מהפרויקטים על קרקעות אלה".