FCR מנפיקה: תגייס 50 מיליון דולר קנדי באמצעות אג"ח בעלי 5% תשואה

חברת FCR ) First Capital Realty), זרוע הנדל"ן של גזית גלוב ואלוני חץ בקנדה, הודיעה אמש (ד') כי תגייס 50 מיליון דולר קנדי באמצעות הנפקת אגרות חוב לא מובטחות מסדרה K. האגרות חוב נמכרו למשקיעים במחיק של 99.672 דולר קנדי לכל 100 דולר קנדי ערך נקוב, סכום המשקף תשואה אפקטיבית של 5% בשנה במידה ויוחזקו עד מועד הפירעון ב-30 בנובמבר 2018. אגרות החוב מדורגות BBB יציבעל DBRS ו-Baa3 על ידי מודי'ס. החברה מחזיקה, מפתחת ומפעילה סופרמרקטים ומרכזי קניות שכונתיים ברחבי קנדה ומחזיקה כיום 177 נכסים ומפתחת בתקופה האחרונה 3 נכסים נוספים בשטח כולל של כ-2 מיליון מ"ר.

יצוין כי החברה הנשלטת על ידי גזית גלוב (49.5%) ואלוני חץ (13%), פרסמה בתחילת החודש את תוצאותיה לרבעון השני של 2010, לפיהן רשמה רווח נקי של כ-9.5 מליון דולר קנדי לעומת כ-9.1 מליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד. לדברי בית ההשקעות מגדל שוקי הון, החברה מציגה תוצאות מעורבות אך יציבות אשר עומדות בציפיותיו לאחר שהחברה דיווחה ברבעון הקודם על צפי לתוצאות חלשות במעט לרבעונים השני והשלישי. לדבריהם, "שני הנכסים שנרכשו במערב קנדה בכ-100 מיליון דולר קנדי צפויים להגדיל את ה-NOI בכ-4.2%, אולם השורה התחתונה עדיין לא מגיבה לשינויים הללו בצורה המתבקשת בשל עלויות המימון הגבוהות, הגידול ברמת החוב והוצאות אמורטיזציה המכבידות על ה-FFO".