מדינת ישראל מנפיקה בגדול: גייסה 1.5 מיליארד יורו באג"ח לטווח בינוני
החשב הכללי, שוקי אורן, השלים היום את הנפקת האג"ח של ממשלת ישראל בגובה של 1.5 מיליארד יורו. מדובר בגיוס הון זר הגבוה ביותר בהסטוריית ההנפקות של המדינה. ההנפקה בוצעה בפורמט EMTN, לטווח של 10 שנים ועם תשואה לפדיון של 4.68%. ההנפקה נוהלה על ידי החתמים: ברקליס, מורגן-סטנלי וגולדמן-סאקס.
בהודעה לעתונות, אמר החשב הכללי כי - "הביקוש של גופים פיננסיים בינלאומיים לאג"ח של ממשלת ישראל מלמד על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים" .בכוונתו של שוקי אורן היה לגייס סכום של כ-750 מיליון יורו, אך כתוצאה מהביקושים הגבוהיים החליטו באוצר להרחיב את ההנפקה לגובה של 1.5 מיליארד יורו.
בנוסף הוסיף שוקי אורן -"ההנפקה המוצלחת, המהווה בנצ'מרק לתמחור הסיכון של המשק הישראלי בחו"ל, צפויה לאפשר לגופים עסקיים וחברות מישראל לגייס הון בחו"ל במחיר נמוך יחסית. בנוסף, הגיוס הגדול צפוי להפחית את העומס משוק האג"ח המקומי".
סך הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-13 מיליארד יורו אשר התקבלו ממוסדות כמו חברות ביטוח, מנהלי תיקים וקרנות גדולות ממערב אירופה ומזרח אסיה.
