הבעת אמון בטאואר: החברה הנפיקה למוסדיים מניות בהיקף של 16 מיליון דולר

המוסדיים רואים את מחירה של מניית טאואר כאטרקטיבית. חברת השבבים הישראלית דיווחה היום כי גייסה אתמול כ-16 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים, לפי פרמייה ש, כ-1 דולר, הגבוהה בכ-4% ממחיר הסגירה של המניה אמש בנאסד"ק. טאואר סמיקונדקטור דיווחה היום (ה') כי קיבלה הזמנות בסך של כ-15.8 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ישראליים להשקעה בהון העצמי של החברה. במסגרת העסקה, ההקצאה למשקיעים תהיה 15.8 מיליון מניות, במחיר של 3.8 שקל למניה, מחיר המשקף פרמייה של כ-4% ממחיר הסגירה של מניית החברה בנאסד"ק אתמול, יום קבלת ההזמנות. בתוך כך, החברה תקצה אופציות הניתנות למימוש ל-3.95 מיליון מניות רגילות של החברה עם תנאים זהים לאלו של סדרת אופציות 6 של החברה, הנסחרת בבורסת תל-אביב. כזכור, ב-15 בפברואר 2008 הגישה החברה תשקיף מדף שאושר על-ידי הרשויות בארצות הברית לגיוס של כ-40 מיליון דולר. בעקבות השקעה אחרונה זו ובצירוף הגיוס מקרן ההשקעות האמריקאית 'יורקוויל' בסך של עד 25 מיליון דולר עליו הודיעה החברה ביום 12 באוגוסט, תשקיף המדף מנוצל במלואו. מניותיה של טאואר סגרו אתמול את המסחר בנאסד"ק בשער הנמוך מ-1 דולר, זאת רק כשבוע לאחר . החברה סגרה את המסחר בוול סטריט בשער של כ-96 סנט למניה. "אנו רואים בהשקעה זו של משקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל עדות נוספת להבעת האמון של שוק ההון בחברה ובהתקדמות הפיננסית שעשתה בתקופה האחרונה... כפי שבא לידי ביטוי בהעלאת התחזית לרבעון השלישי שפרסמנו אתמול, המהווה הרבעון בעל אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר בהשוואה לכל יצרניות השבבים אשר פרסמו תחזית מכירות לרבעון זה", אמר בתגובה ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר. אתמול שיפרה החברה את תחזיותיה לרבעון השלישי, תוך שצופה הכנסות שיא. החברה מעריכה גידול של 30% בהכנסות בהשוואה לרבעון השני לכ-80 מיליון דולר. "תחזית זו לעלייה של 30% במכירות לעומת הרבעון הקודם והתחזית לצמיחה נוספת ברבעון הרביעי, צפויים למקם אותנו כחברה היחידה בענף שתציג גידול במכירות בשנת 2009 לעומת 2008, וכל הסתכלות אל עבר 2010 היא אופטימית אף יותר", הוסיף אלוואנגר. "אנו מאמינים כי מדובר בסנונית ראשונה להנפקות נוספות עתידיות בהיקפים משמעותיים בשוק ההון הישראלי, אמר צחי סולטן, יו"ר ונשיא כלל פיננסים חיתום בע"מ, שהובילה את ההנפקה.