אולימפיה השלימה גיוס מוצלח של 150 מיליון שקל באג"ח
חברת הנדל"ן אולימפיה, השלימה בהצלחה את הנפקת איגרות החוב שלה וגייסה סכום של כ-150 מיליון שקל. בכך משלימה אולימפיה גיוסי הון בהיקף כולל של כ-350 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה.
בעקבות ביקושי היתר שנתקבלו במכרז המוסדי, הוחלט להגדיל את היקף ההנפקה מ-100 מיליון שקל ל- 150 מיליון שקל. לאחר שהבטיחה במכרז המוסדי כ-120 מיליון שקל מסך ההנפקה, ניגשה אתמול אולימפיה למכרז הציבורי של ההנפקה, בו נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-80 מיליון שקל, הגבוהים פי 2.7 מסך ניירות הערך שהוצעו לציבור.
ההנפקה נסגרה בריבית המינימום בגובה של 5.9%, והמזמינים בריבית זו יקבלו כ-54.8% מהיקף הזמנותיהם. את ההנפקה הובילו החתמים: הראל חיתום, הבינלאומי חיתום, גאון חיתום, מנורה-מבטחים חיתום ואחרים.
בהנפקה הנוכחית הציעה אולימפיה למשקיעים איגרות חוב מסדרה ג', בהיקף של כ-150 מיליון שקל. איגרות החוב הן צמודות למדד ונושאות ריבית בשיעור של 5.9%, שהינו שיעור המינימום שהוצע בהנפקה. איגרות החוב עומדות לפדיון בשישה תשלומים שווים, בין השנים 2010 עד 2015.
אוסקר כצנלסון, יו"ר אולימפיה, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון בחברת אולימפיה. אנו מתכוונים לנצל את תמורת ההנפקה לצורך המשך הרחבת פעילותנו בשוק הישראלי, ובמקביל לפתח את הפעילות שהתחלנו לאחרונה במזרח אירופה בתחום ייזום בנייני משרדים. במקביל, פועלת חברת נאנט, המצויה בשליטתנו ובשליטת חברת לוינשטין, להאצת פעילותה בתחום המגורים בפולין, הונגריה, רומניה ובמדינות נוספות. דירוג A הגבוה שלאחרונה קיבלה נאנט ממדרוג וממעלות מחזק את מעמדן הפיננסי של נאנט ואולימפיה גם יחד".
פעילויות החברה
אולימפיה דיווחה לאחרונה על מהלך העשוי להציף ערך עבור בעלי מניותיה. החברה הודיעה, כי חתמה על הסכם עם קבוצת משקיעים שתזרים אל חברת הבת, אולימפיה יורו קונסטרקשן, סכום של כ-125 מיליון שקל תמורת הקצאה של כ-55% ממניות אולימפיה יורו קונסטרקשן. בעקבות ההקצאה תרשום אולימפיה החזקות נדל"ן רווח הון בסך של כ-27 מיליון שקל (כ-5 מיליון יורו). חברת אולימפיה יורו קונסטרקשן תרכז את הפעילות היזמית של קבוצת אולימפיה ושל קבוצת המשקיעים במרכז ובמזרח אירופה, כאשר תתמקד בעיקר בפרויקטים בתחומי המסחר והמשרדים ובפרויקטים למגורים שאינן עומדים בסתירה להסכם אי התחרות עם חברת נאנט נדל"ן.
בנוסף לפעילותה העצמאית בישראל ולפעילותה של אולימפיה יורו קונסטרקשן, המתוכננת להתמקד במסחר ובמשרדים, פועלת קבוצת אולימפיה בתחום הייזום למגורים באירופה באמצעות חברת נאנט נדל"ן, המונפקת בלונדון, והמוחזקת בשיעור של כ-29.3% על ידי אולימפיה.
מהחברה נמסר כי רווח הון נוסף, בגובה של כ-34 מיליון שקל, צפוי לחברה כתוצאה מהקצאת 15% ממניות נאנט לבנק ההשקעות ליהמן ברדרס תמורת כ-178 מיליון שקל לפי שווי של כ-1.18 מיליארד שקל לנאנט. נכון להיום נסחרת נאנט בכ-1.88 מיליארד שקל.
חברת אולימפיה מתמחה בפיתוח נדל"ן, וניהול פרויקטים בישראל ובחו"ל. החברה פועלת בישראל בתחום הנדל"ן למגורים, משרדים ומסחר. כמו כן, פועלת באירופה באמצעות חברת נאנט בהונגריה פולין ורומניה וכן באמצעות אולימפיה יורו קונסטרקשן. החברה סיימה את שנת 2006 עם הכנסות בסך כ- 34.3 מיליון שקל ורווח נקי בסך כ- 10.9 מיליון שקל. הונה העצמי של אולימפיה גדל בכ-70% והסתכם בסוף שנת 2006 בכ-60 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל בשנת 2005.
