בנק ירושלים הנפיק כתבי התחייבות ב-150 מ' ש'

בנק ירושלים השלים גיוס של 150 מיליון שקל במסגרת הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים צמודים למדד. ביקושי יתר נרשמו הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי.

שיעור הריבית שנקבע עומד על 4.1%, שהיא ריבית המינימום שנקבעה להנפקה זו. משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 120 מיליון שקל מתוך כתבי ההתחייבות הנדחים שהוצעו לציבור, ובשל ביקושי יתר בהנפקה לציבור נקבע להם שיעור הקצאה של 50% מהתחייבותם המוקדמת. כתבי ההתחייבות הנדחים שהוצעו במכרז דורגו בדירוג A+ ע"י חברת מעלות. ההנפקה בוצעה ללא חיתום וכיועצי הנפקה שימשו כלל פיננסים חיתום בע"מ וירושלים שוקי הון חיתום והנפקות (1994) בע"מ.

לדברי דוד ברוך, מנכ"ל בנק ירושלים, ביקושי היתר שנרשמו בכל שלבי ההנפקה ושיעור הריבית שנקבע במינימום, מלמדים על האמון הרב של ציבור המשקיעים בבנק ירושלים. הנפקה זו של כתבי ההתחייבות הנדחים, המשמשים כהון משני, נועדה להרחיב את בסיס ההון של הבנק ולאפשר הרחבת תיק האשראי בהתאם לתוכנית העבודה של הבנק.