המדדים המובילים בוול סטריט סגרו בירידות שערים חדות, הדאו איבד 200 נקודות, בצל נתונים חדשים התומכים במגמה - שהבעיות סביב שוק משכנתאות ה-subprime ממשיכות ללא הפוגה. נוסף על כך נתון מכירות הקמעונאיות, אשר התפרסם היום הראה עלייה, הקטנה מציפיות, של 0.1% מחזק את חששות המשקיעים שישנה האטה בצמיחה הכלכלית.

ארגון בנקאי המשכנתאות הודיע היום, כי הרבה יותר בעלי בתים לא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתאות שלהם ברבעון הרביעי, כאשר שיעור הבתים הנכנסים לתהליך העיקול הגיע לשיא של 0.54% ושיעור הזנחת המשכנתאות עלה ל-4.95% מ-4.67% שעליו עמד ברבעון השלישי.

ועדת הבנקאות של הסנאט אמרה מוקדם יותר: "יש לשקול חקיקה שתעניק סיוע ל-2.2 מיליון לווים בשוק משכנתאות ה-subprime אשר עלולים לאבד את בתיהם עקב חוסר יכולת להחזיר את ההלוואות".

"למרות שהכלכלה האמריקנית ושוק העבודה נשאר סולידי, השוק המשיך להאט ברבעון הרביעי של 2006. בכל ארה"ב, מחירי הבתים עלו בשיעור נמוך יותר וקצב המכירות והבנייה ממשיך להיות איטי", אמר Doug Duncan, כלכלן ראשי בארגון.

מדד הנאסד"ק סגר בירידה של 2.15% לרמת 2,350 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בירידה של 1.97% לרמת 12,075 הנקודות.

החוזים העתידיים על הנפט לאפריל סגרו בירידה חדה של 98 סנט, לשפל של 6 שבועות, למחיר של 57.93 דולר לחבית.

מאקרו

כשעה לפני פתיחת המסחר פורסם – נתון מכירות הקמעונאיות אשר עלה באופן מתון מאוד בפברואר. מכירות הקמעונאיות עלו ב-0.1% בפברואר, לאחר שלא רשמו שום עלייה בינואר. העלייה הכללית בפברואר הייתה מתחת לציפיות האנליסטים לעלייה של 0.3% במכירות. בהוצאת מכירות כל התחבורה, מכירות הקמעונאיות ירדו ב-0.1% בפברואר, אחרי שעלו 0.2% בינואר. השוק צפה לעלייה של 0.3% במכירות הקמעונאיות בהוצאת מכירות כלי התחבורה. שוב, מחירי הבנזין, שימשו כנתון מפתח במכירות הקמעונאיות. מכירות תחנות הבנזין עלו ב-1.2% בפברואר, אחרי שירדו 0.5% בינואר.

כחצי שעה לאחר פתיחת המסחר פורסם – נתון המלאים העסקיים, אשר עמד בצפי האנליסטים והראה עלייה של 0.2% בחודש ינואר בעוד תקבולי העסקים ירדו ב-0.7%. בדצמבר, הנתון נשאר ללא שינוי בעוד תקבולי העסקים עלו ב-1.4%.

אמריקניות במרכז

כאמור, מניות גולדמן זאקס נסחרו ברקע לתוצאותיה הכספיות של החברה אשר דיווחה על רווחי שיא של 3.2 מיליארד דולר, ברבעון הראשון של 2007, או רווח של 6.67 דולר למניה. זאת, לעומת רווח של 2.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2006. הכנסות הבנק עלו ב-22%, ל-12.7 מיליארד דולר.

בנק ההשקעות, Citigroup ריכז עניין לאחר שהודיע היום, כי הוא מעלה את מחיר הצעת הרכש שלו ל-Nikko Cordial, חברת הברוקראז' השלישית בגודלה ביפן ב-26% ומעמידה אותה על 13.4 מיליארד דולר.

מניות Texas Instruments נסחרו ברקע להודעת החברה מהיום, כי היא צופה הכנסות של 3.07-3.22 מיליארד דולר ורווח של 29-33 סנט למניה ברבעון הראשון של 2007. בעדכון הקודם צפתה החברה הכנסות של 3.01-3.28 מיליארד דולר ורווח של 28-34 סנט.

המשקיעים אשר בוחנים עוד פגיעות ישירות בסקטור המגורים, בעוד מלווים לשוק משכנתאות ה-subprime (הלוואת ללווים חסרי יכולת) קורסים.

מניות Accredited Home Lenders (סימול: LEND), נחתכו בשיעור של 63%, לאחר שהחברה הודיעה כי היא מחפשת עוד הון והיא בוחנת אופציות לאחר ששילמה בערך 190 מיליון דולר בחריגות מסגרת בינואר.

בהמשך לכך, מניות New Century Financial (סימול: NEW) צנחו 50%, לאחר שהחברה סיפקה היום מידע על הונאות חשבונאיות אשר נעשו בחברה, שגרמו להעלמת 500 מיליון דולר מחובותיה. ביום שני, ה-SEC השהה את המסחר במניות החברה לאחר שנפלו יותר מ-50%.

ישראליות במרכז

מניית אורכית (אורכית חו"ל) ריכזה עניין על רקע הערכות בדבר לקוח חדש לחברת ציוד התקשורת. ב-"מעריב" דווח על עסקה צפויה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים עם לקוח חדש. אך יש לציין כי השמועה הזו סובבת את החברה כבר חודש לפחות, עד כה בלא אישור רשמי וכפי שכבר למדנו על אורכית - אישור רשמי זה דבר חשוב.

מניית סימטרון ריכזה עניין לאחר שסיימה אתמול עם זינוק של יותר מ-100%. החברה הציגה דו"חותיה לרבעון הרביעי של שנת 2006 ורשמה רווח נקי של 557,000 דולר או 7 סנט למנייה ברבעון הרביעי של 2006, זאת לעומת הפסד נקי של 1.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. הכנסות החברה ברבעון הרביעי עמדו על 6 מיליון דולר, מדובר בצמיחה של 11% מהשנה הקודמת בה עמדו ההכנסות על 5.4 מיליון דולר. הכנסותיה ממכירת רישיונות תוכנה צמחו ב-23%.

חברת טבע (טבע חו"ל ) משכה תשומת לב על רקע תחילת שלב ההצעות לרכישת חטיבת הגנריקה של ענקית התרופות הגרמנית, חברת מרק. לפי דיווחי עיתונות מחיר המינימום הוא 4 מיליארד יורו, ובין החברות הרבות שמעוניינות בחטיבה הגנרית של merck kgaa נמצאות: טבע, נוברטיס, מיילן ואחרות. בנוסף מעוניינות ברכישה גם קרנות השקעה פרטיות.

החברה הגרמנית לא מחויבת להודיע על הצעות שקיבלה או על כל דבר אחר וכרגע ידוע רק שרנבקסי ההודית הגישה הצעה. בבית ההשקעות - אי.בי.איי מעריכים שמבחינה אסטרטגית עבור טבע אשר ממקמת את עצמה כחברה הגנרית הגדולה בעולם חשוב לנצל הזדמנויות חד פעמית זו לרכוש חברה בסדר גודל כזה.

מניות פוינטר (פוינטר חו"ל ), המתמחה באספקת שירותים לחברות ביטוח ובעלי רכב, נסחרו על רקע דיווחה של חברת האם - פוינטר טלוקיישן על שני חוזים עליהם חתמה לאחרונה ומהווים הרחבה משמעותית של פעילות החברה בארגנטינה. במסגרת ההסכם הראשון הודיעה החברה על חתימת מזכר כוונות מחייב (mou) עם החברה המובילה בארגנטינה למתן שירותי דרך, לשיתוף פעולה במתן שירותים מבוססי מיקום ושירותי איתור וגרירה. במסגרת החוזה השני (הלא מחייב), הודיעה החברה על חתימת מזכר כוונות, שמימושו כפוף לחתימת הסכם סופי ומחייב, לרכישת השליטה בפעילות אותה חברה בארגנטינה בתמורה ל- 9 מליון דולר.

מניות מארוול, ענקית השבבים, נסחרו בירידות שערים חדות, ברקע להורדת ההמלצה מצד בנק ההשקעות, UBS. ב-UBS נימקו את הורדת ההמלצה בחששות לירידה בביקוש ל-hdd אחרי שאפל הוציאה לאור מוצרים מבוססי nand. אנליסט, אלכס גאונה, גם הוריד את מחיר היעד למניית מארוול ל-18.5 דולר מ-28 דולר ואת תחזית הרווח למניה לשנה הפיסקלית של 2009 ל-74 סנט מ-92 סנט. את תחזית ההכנסות ל-3 מיליארד דולר מ-3.05 מיליארד דולר.

חברת שמיר אופטיקה חו"ל, ספקית מובילה של מוצרים חדשניים וטכנולוגיה לשוק העדשות הרב מוקדיות, דיווחה אמש, כי הכנסות החברה בשנת 2006 הסתכמו בכ- 97.3 מיליוני דולר, גידול של כ- 21.0% בהשוואה להכנסות של כ– 80.4 מיליוני דולר בתקופה המקבילה אשתקד והרווח הנקי בשנת 2006 הסתכם בכ- 6.5 מיליוני דולר, או 0.39 דולר למניה בדילול מלא, קיטון של כ- 20.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בהמשך לכך, מצטרפים היום האנליסטים ומעודדים את קניית המניה - תחילה בבית ההשקעות אנטרברג מעניקים למניית שמיר המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 14 דולר, הגבוה ה-64% ממחיר הסגירה של המניה אמש. וכמו כן כלכלני ויליאם בלייר ,שותפו האסטרטגי של פועלים שוקי הון, מעניקים למנייה המלצת "תשואת יתר".