נמשכת הכניסה לקרנות: צמיחה של 10.8% מתחילת השנה
הציבור ממשיך לקנות לאחר גיוסים מאסיביים בינואר. גם בפברואר נמשכת המגמה הזו בתעשיית קרנות הנאמנות ואף מתעצמת כניסת כספים של כ-5.1 מיליארד שקל. כך עולה מנתוני שוק הקרנות שמפרסמת חברת מיטב.
הקצב היומי הממוצע של כניסת כספים לקרנות עלה מ-180 מיליון שקל בינואר ל-255 מיליון שקל בפברואר. על רקע תהליך הורדת הריבית: כניסת כספים מהותית של כ-4.7 מיליארד שקל לקרנות המתמחות באג"ח לסוגיו. נהנות נוספות מגיוסים הגבוהים: קרנות אג"ח מדינה אליהן זרם כחצי מיליארד שקל.
מנגד, קרנות אג"ח חו"ל מובילות את "רשימת המדממות" עם פדיונות של כ-200 מיליון שקל. שוק הקרנות ליותר פיזור: נכסי 10 הקרנות הגדולות ביותר: כ-16.4 מיליארד שקל המהווים כ-13% בלבד מנכסי התעשייה, לעומת כפול: כ-25% עד 30% לפני מספר שנים.
מתחילת השנה (ינואר- פברואר 2007), עלה סך נכסי הקרנות בשיעור של כ-10.8%: מכ-111.8 מיליארד שקל לכ-123.8 מיליארד שקל. זאת, הודות לכניסת כספים גבוהה של כ-9.3 מיליארד שקל ולתשואה החיובית המשוקללת שהשיגה התעשייה, בשיעור של 2.2%.
מרבית מהגיוסים התרכזו בקרנות האג"ח לסוגיו: 8.6 מיליארד שקל.
10 המגייסות הגדולות ביותר גייסו מתחילת השנה 5.2 מיליארד שקל, בעוד שמ-10 המדממות ביותר נפדו כ-1.2 מיליארד שקל בלבד.
תעשיית קרנות הנאמנות, תעשייה ריכוזית שנשלטה ע"י הבנקים הגדולים במשך שנים, עברה מהפכה של ממש בשנה החולפת עם יישום רפורמת בכר. וכך, אם נביט על מפת שוק ההון החדשה, ניווכח לראות, כי הבנקים אשר שלטו ביד רמה בתעשייה בשנים האחרונות, נשארו עם נתח שוק זניח ביותר, לאחר שסיימו ברובם המכריע למכור את החברות שבניהולם, כשאת הבכורה תפסו חברות הביטוח והמשקיעים הזרים. החברות הפרטיות הוסיפו ליהנות מהמהפך ונתח השוק שלהן מוסיף לגדול בעקביות. נכון לסוף פברואר 2007 מהוות הקרנות הבנקאיות 1.1% בלבד מהתעשייה, כשחלקם של יובנק ומרכנתיל נותר בפברואר ללא שינוי בהשוואה לינואר: 0.7% ו- 0.4% בהתאמה. חברות הביטוח, הקונות העיקריות של החברות הבנקאיות, תפסו במהרה את הבכורה מידי הבנקים הגדולים, וכיום מחזיקות חמשת חברות הביטוח כ-41.9% מכלל תעשיית קרנות הנאמנות. נתח השוק של כלל פיננסים (שרכשה את אילנות דיסקונט) עלה מ-14.5% בינואר ל-15% בפברואר 2007 (יודגש, כי נתח השוק של כלל פיננסים בנטרול החברות המנהלות דרכה בשיטת ההוסטינג הינו: 13.0%).
חברת מגדל (שרכשה את אפיקים ודיקלה) ממשיכה לנצל היטב את התמורות בענף ונתח השוק של החברה גדל מ-9.1% ל-9.3%. חלקו של ישיר עלה גם כן מ- 1.6% ל-1.8% ואילו ירידה נרשמה בנתח השוק של הראל-פיא מ-12.3% בינואר ל-12.0% בפברואר. נתח השוק של מנורה ירד גם הוא קלות בחודש החולף מ-3.9% ל-3.8%.
המשקיעים הזרים תפסו גם כן מעמד מכובד במפה החדשה וכיום הם מהווים 30.1% מכלל תעשיית הקרנות. חברת הקרנות פסגות שמרה על יציבות בחודש החולף ונתח השוק שלה נותר ללא שינוי: 13.9%. חברות הקרנות של בנק הפועלים (פקן ולהק) ובשמן החדש "פריזמה" הוסיפו לסבול מפדיונות ונתח השוק שלהן ירד מ-17% ל-16.2%. המנהלים הפרטיים, שאמנם לא הצטרפו בדרך כלל לחגיגה העסקאות, אך הגדילו לעשות כשניצלו את המהפכה ויצאו במסעות פרסום ושיווק אגרסיביים, רשמו גידול בנתח השוק גם בפברואר מ-26.6% ל-26.9%.
