חברת מליבו אינווסטמנטס, באמצעותה מרכזת קבוצת מליבו את עסקיה בקנדה, הודיעה הבוקר (א'), כי השלימה בהצלחה הנפקת איגרות חוב ואופציות בבורסה של תל-אביב וגייסה סכום של כ-87 מיליון שקל. מימוש האופציות שהונפקו יזרים בעתיד אל קופתה של מליבו אינווסטמנטס כ-43 מיליון שקל נוספים.

במכרז הציבורי של הנפקת החברה שהתקיים בסוף השבוע, נקבעה לאיגרות החוב ריבית של 6.2%. בהנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר של פי 2.9 ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על כ-72%. כזכור, בשלב המכרז המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים, ובעקבות זאת החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה שלה. את ההנפקה הובלו החתמים פועלים-אי.בי.אי חיתום ומגדל חיתום.

האג"חים שהונפקו הן מסוג "סטרייט" ותהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן. הן ישאו, כאמור, ריבית של 6.2%, ויעמדו לפרעון ב-4 תשלומים שווים, במהלך השנים 2007 ו-2012-2014. הריבית תשולם בתשלומים שנתיים ב-30 לנובמבר 2007 וב-31 במאי בכל אחת מהשנים 2008-2014.

האופציות המונפקות ניתנות למימוש עד מאי 2007 לאיגרות חוב של מליבו לפי מחיר של 94 שקל לאג"ח.

מליבו, אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות בשוק הישראלי, היתה בעבר חברה ציבורית, אך בסוף שנות התשעים נמחקה מהמסחר בבורסה בעקבות הצעת רכש.

לקבוצה פעילות בישראל ובקנדה, כאשר במסגרת ההנפקה הנוכחית הונפקה רק מליבו אינווסטמנטס, החברה המרכזת את הפרוייקטים בקנדה. מדובר בכ-7 פרוייקטים יזמיים באזור טורונטו רבתי. מליבו אינווסטמנטס נוסדה בשנת 2002 על ידי מליבו ישראל ומנוהלת על ידי יוסף שלגי ורוני הירש.

החברה החלה להכיר ברווחים מפרויקטים בשנת 2005 והיא צופה, כי 4 מהפרויקטים, הנמצאים בביצוע כיום, יניבו הכנסות של כ-440 מיליון דולר קנדי עם רווחיות תפעולית צפויה של כ-71 מיליון דולר קנדי. לחברה קיימים שני פרוייקטים נוספים בשלבי תכנון (אחד מהם עם קבוצת פישמן), וכן נמצאת במגעים לכניסה לפרויקט נוסף. מחזור ההכנסות הצפוי מ-3 הפרוייקטים האחרונים, צפוי להיות כ-500 מיליון דולר קנדי.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2006 עם הכנסות של כ- 105 מיליון שקל ורווח נקי של כ- 10.1 מיליון שקל. ב-2005 דיווחה החברה על רווח של כ-9.7 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-118 מיליון שקל.