מזרחי-טפחות השלים גיוס למוסדיים של 450 מיליון שקל
סך כל הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-750 מיליון שקל. שטרי ההון זכו לדירוג: AA-, ונושאים ריבית נקובה של 4.5%
בנק מזרחי-טפחות השלים בסוף השבוע הנפקה פרטית של שטרי הון משני עליון בהיקף של כ-450 מיליון שקל, למשקיעים מוסדיים. חברת BDO זיו האפט שימשו כנאמנים להנפקה.
שטרי ההון, הנושאים ריבית נקובה של 4.5% נמכרו בניכיון. המחיר הממוצע של שטרי ההון עמד על כ-98.1% והוא מייצג תשואה הגבוהה בכאחוז אחד מתשואה של אגרת חוב ממשלתית לטווח מקביל (מח"מ 10.5 שנים).
סך כל הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-750 מיליון שקל. שטרי ההון זכו לדירוג: AA-, על-ידי חברת הדירוג מעלות - הדירוג הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל לשטרי הון משני עליון. שטרי ההון יירשמו למסחר בבורסה במהלך הרבעון השני של 2007.
