פולגת תגייס היום כ-40 מליון שקל באג"ח סטרייט

חברת פולגת הנמצאת בשליטת צביקה בארינבוים ועופר גלבוע, הודיעה, כי היום (ד') מתקיים המכרז הציבורי של הנפקתה. החברה צפויה להשלים גיוס כולל של כ-40 מיליון שקל, לאחר שבמכרז המוסדי של ההנפקה הבטיחה כבר גיוס של כ-32 מיליון שקל מתוך סכום זה מידי משקיעים מוסדיים. במכרז המוסדי נרשם ביקוש של 235 מיליון שקל, המהווה ביקוש יתר של פי 7 לניירות הערך שהוצעה למוסדיים.

פולגת מנפיקה למשקיעים איגרות חוב "סטרייט", המבטיחות ריבית שתנוע בין 3.5% ל-4.5%, לתקופה של כ-5 שנים, ולצידן כתבי אופציה. במכרז המוסדי נקבעה לאג"חים ריבית המינימום בשיעור של 3.5%.

מרבית כתבי האופציה ניתנים למימוש במהלך השנה הקרובה, לאיגרות החוב של החברה, ומימושם עשוי להזרים אל קופת פולגת כ-30 מיליון שקל נוספים. כתבי האופציה האחרים ניתנים למימוש למניות החברה עד שנת 2009 ומימושם יזרים אל קופת החברה כ-18 מיליון שקל נוספים.

את הנפקת פולגת מובילים החתמים לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, פועלים-אי.בי.אי חיתום ואלטשולר-שחם.

לטענת החברה, גיוס ההון נועד, בין היתר, לצורך גיוס משאבים ליישום עתידי של אסטרטגיית הרכישות שהתוותה לעצמה פולגת. במסגרת אסטרטגיה זו, עשויה פולגת, שבשליטת צביקה בארינבוים ועופר גלבוע, לבחון רכישות של חברות טקסטיל בישראל ובחו"ל.