הצלחה במכרז הציבורי לאליאנס: ביקושי יתר של פי 3

ביקושי יתר של פי 3 במכרז הציבורי של הנפקת אליאנס, מקבוצת אליעזר פישמן. בכך השלימה החברה גיוס כולל של כ-40 מיליון שקל. שיעור ההקצאה במכרז הציבורי יעמוד על כ-32%. אליאנס הבטיחה גיוס של 80% מהסכום הנ"ל לפני כ-10 ימים, עם השלמת המכרז המוסדי של ההנפקה (גם במסגרתו נרשמו ביקושי יתר של פי 3), והיום הבטיחה את הגיוס המלא. את הנפקת אליאנס הובילו החתמים הראל חיתום ופועלים-אי.בי.אי חיתום, ודיסקונט חיתום והנפקות, ואלטשולר שחם חיתום.

אליאנס, שנמצאת בשליטת קבוצת אליעזר פישמן, הציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה. הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%. כתבי האופציה המוצעים בהנפקה הם לתקופות קצרות, וניתנים למימוש לאיגרות החוב של החברה. במידה וימומשו כתבי האופציה של החברה היא עשויה לגייס עד כ-60 מיליון שקל נוספים.

חברת אליאנס היא יצרנית צמיגים מובילה, המתמחה בעיקר בצמיגים לחקלאות. מרבית מכירות החברה הן לייצוא, והיא מוכרת את מוצריה ב-65 מדינות, בעיקר באירופה. החברה נהנית מיתרון יחסי בזכות פתרונות טכנולוגיים יחודיים שהיא פיתחה, בעיקר עבור צמיגי החקלאות. החברה היא יצרנית הצמיגים היחידה בישראל ושולטת בשוק המקומי.