הצלחה במכרז הציבורי לאליאנס: ביקושי יתר של פי 3

ביקושי יתר של פי 3 במכרז הציבורי של הנפקת אליאנס, מקבוצת אליעזר פישמן. בכך השלימה החברה גיוס כולל של כ-40 מיליון שקל. שיעור ההקצאה במכרז הציבורי יעמוד על כ-32%. אליאנס הבטיחה גיוס של 80% מהסכום הנ"ל לפני כ-10 ימים, עם השלמת המכרז המוסדי של ההנפקה (גם במסגרתו נרשמו ביקושי יתר של פי 3), והיום הבטיחה את הגיוס המלא. את הנפקת אליאנס הובילו החתמים הראל חיתום ופועלים-אי.בי.אי חיתום, ודיסקונט חיתום והנפקות, ואלטשולר שחם חיתום.אליאנס, שנמצאת בשליטת קבוצת אליעזר פישמן, הציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה. הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%. כתבי האופציה המוצעים בהנפקה הם לתקופות קצרות, וניתנים למימוש לאיגרות החוב של החברה. במידה וימומשו כתבי האופציה של החברה היא עשויה לגייס עד כ-60 מיליון שקל נוספים. חברת אליאנס היא יצרנית צמיגים מובילה, המתמחה בעיקר בצמיגים לחקלאות. מרבית מכירות החברה הן לייצוא, והיא מוכרת את מוצריה ב-65 מדינות, בעיקר באירופה. החברה נהנית מיתרון יחסי בזכות פתרונות טכנולוגיים יחודיים שהיא פיתחה, בעיקר עבור צמיגי החקלאות. החברה היא יצרנית הצמיגים היחידה בישראל ושולטת בשוק המקומי. בשנת 2003 השלימה החברה תכנית הבראה, עם השלמתה עברה למסלול של צמיחה ורווחיות גבוהה. את המחצית הראשונה של שנת 2005 סיימה החברה עם הכנסות בהיקף של 78 מיליון דולר ורווח נקי של 13.8 מיליון דולר. כמנכ"ל החברה מכהן יוסי אנגליסטר.