נאנט: היקף הגיוס הוגדל ל-55 מ' ש' עקב הביקוש הער

הנפקה של האג"ח הדולרי של חברת הנדל"ן נאנט הסתיימה בהצלחה, כך מדווחים ל-Bizportal גורמים המעורבים בתהליך. הם מסרו כי נרשמו ביקושים גדולים של מעל לכ-150 מיליון שקל, ושבעקבותם בחרו החברה להגדיל את הגיוס מ-50 ל-55 מיליון שקל. הריבית שנסגרה במכרז עמדה על 7.95%, מתחת למחיר המקסימום שנקבע. את הנפקת נאנט יובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, גמול-סהר והראל חיתום.

נאנט (Nanette) פועלת בייזום פרוייקטים למגורים בפולין ובהונגריה, הציעה למשקיעים איגרות חוב "סטרייט" צמודות לדולר האמריקני עם מח"מ של 3 שנים. האג"חים יישאו ריבית שתנוע בין 7.25% ל-8%, כפי שייקבע במכרז ההנפקה. הריבית תשולם ב-7 תשלומים חצי שנתיים בין יוני 2007 ליוני 2010. לאג"ח מובטח מחיר רצפה, השקול לשוויה השקלי בעת ההנפקה.

במסגרת תשקיף ההנפקה, התחייבה נאנט כי הונה העצמי לא יפחת מ-4.8 מיליון אירו. כמו כן, התחייבה החברה, כי במידה והיא תחלק דיווידנדים לבעלי מניותיה, היא מציעה לרכוש מבעלי האג"חים איגרות חוב בהיקף כספי השקול לסכום הדיווידנד שיחולק.