חבס בסימן התרחבות: פועלת למיזוג NSI עם VastNed ליצירת קרן נדל"ן בשווי 2.4 מיליארד אירו
חברת חבס פועלת להרחבת פעילותה במערב אירופה. לפי הודעת החברה מהבוקר, (ב') NSI, אשר כ- 21% ממניותיה מוחזקות על ידי החברה, הזמינה את חברת הריט ההולנדית VastNed Offices/Industrials , הנסחרת בבורסת ה- NYSE Euronext Amsterdam, לאחד כוחות ליצירת חברת נדל"ן הולנדית מובילה. בין היתר בפנייתה אמש לחברת VNOI) VastNed O/I) פרסמה NSI כי בין החברות קיימת סינרגיה גבוהה, כשהשילוב של שתי החברות יאפשר האצה משמעותית של מימוש האסטרטגיות של שתי קרנות הנדל"ן כמו גם יצירת פלטפורמה להמשך צמיחה.
בבעלות VNOI נכסים בשווי של כ- 1 מיליארד אירו. החברה משקיעה בעיקר בבנייני משרדים ותעשיה, לרבות מרכזי הפצה ולוגיסטיקה, ופועלת בעיקר בהולנד ובבלגיה (באמצעות אחזקה בשיעור של כ- 55% בחברת Intervest Offices הנסחרת בבורסת NYSE Euronext Brussels). לחברה הכנסות שנתיות של כ- 80 מיליון אירו ותשואת הדיבידנד הנוכחית הינה כ- 11% בשנה. שווי השוק הנוכחי של החברה הינו כ- 220 מיליון אירו ולמיטב הידיעה בעלי המניות הגדולים הינם: BNP Paribas (5.6%), ABP (5.3%),(5.1%) Commonwealth Bank of Australia, NSI (5%)
במסגרת הודעתה, הבהירה NSI כי הפניה נעשתה לאחר הכנה נרחבת מצידה, וכן כי היא מחזיקה כ- 4.99% ממניות VastNed O/I אותן רכשה זה מכבר. מבנה העסקה המוצע על ידי NSI הינו מיזוג בדרך של הקצאת מניות. מיזוג יביא ליצירת קרן נדל"ן מובילה בהולנד עם היקף נכסים בשווי כולל של כ- 2.4 מיליארד אירו עם תיק נכסים מאוזן ומבוזר, הכולל למעלה מ- 300 נכסים, אשר עתיד להניב הכנסות שנתיות בסך של כ- 200 מיליון אירו בשנה.
המיזוג יאפשר שיפור הנראות ופרופיל המשקיעים, שיפור בסחירות במניית החברה הממוזגת עם פוטנציאל לרישום במדד ה- AMX ב- NYSE Euronext באמסטרדם וזאת במקביל לתשואת דיבידנד גבוהה במיוחד. שילוב שתי החברות יחד, יוביל לשיפור פרופיל האשראי הכולל של החברה הממוזגת ויכולתה לגוון את מקורות המימון שלה.
