פרסום ראשון: אשטרום נכסים גייסה 60 מ' ש' מהמוסדיים

חברת אשטרום נכסים השלימה גיוס בהיקף של כ-60 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. הגיוס בוצע באמצעות הגדלת סדרה של איגרות חוב (סדרה 5), שהנפיקה אשטרום נכסים למשקיעים המוסדיים באוקטובר 2006.

באוקטובר הסתכם היקף הסדרה בכ-140 מיליון שקל, ולאשטרום ניתנה האפשרות להגדילה עד לסך כולל של כ-200 מיליון שקל, ואתמול היא השלימה את הגדלת הסדרה כאמור.

גיוס ההון הנוכחי בוצע לפי מחיר של 101 שקל ל-100 שקל ערך נקוב אג"ח, והוא מייצג תשואה של כ-4.9% למשקיעים. איגרות החוב המונפקות עומדות לפדיון בין השנים 2011 ל-2015 והן צמודות למדד המחירים לצרכן.

במסגרת ההנפקה הפרטית, הנפיקה אשטרום גם כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות אשטרום נכסים לפי מחיר של 3.9 שקל (לעומת מחיר נוכחי בבורסה של כ-3.7 שקל). בשבוע שעבר הגישה אשטרום נכסים לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף לרישום סדרת האג"חים וכתבי האופציה האמורות למסחר בבורסה.

אשטרום נכסים, בניהולו של מוטי סלע, הינה חברת נדל"ן הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל. החברה מחזיקה בכ-35.6% ממניות חברת אשלד ובכ-10% ממניות חברת נצבא הבורסאית.

אשטרום סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2006 עם עלייה חדה ברווח הנקי לכ- 12.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-900 אלף שקל בתקופה המקבילה ב- 2005.

הכנסותיה של אשטרום נכסים במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2006 צמחו בכ- 54.4% לכ-63.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-41.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתקופה המדווחת כללו רווחים של כ-20 מיליון שקל ממכירת חלקה של החברה (כ-16%) במיתחם השופטים בתל-אביב וכן את חלקה (25%) ממכירת שטחי מסחר ודירות בפרוייקט זדל בראשון לציון.