אלביט הדמיה תנפיק אג"ח למוסדיים בהיקף של 630 מ' ש'

אלביט הדמיה שהינה חברה בת (כ-46%) של אירופה ישראל ובבעלות איש העסקים מוטי זיסר, הודיעה היום (ה') כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית של אגרות חוב בלתי המירות לגופים מוסדיים, עד לסך כולל של כ-630 מיליון שקל (135 מיליון דולר). חברת מידרוג, הודיעה כי איגרות החוב ידורגו כ-2A. מניות החברה מטפסות בשעה זו ב-0.52% תוך מחזור של כחצי מיליון שקל.

איגרות החוב יהיו צמודות למדד המחירים או לשער החליפין בין השקל לדולר. הריבית תשולם ב-10 תשלומים שווים, חצי שנתיים, החל מאוגוסט 2009 ועד פברואר 2014. שיעור הריבית הנקובה יקבע במכרז אשר צפוי להיערך במחצית השנייה של פברואר 2006. איגרות החוב יהיו תחילה בלתי סחירות, אך החברה תהיה רשאית בעתיד לרשום אותן למסחר בבורסה בתל-אביב.

נשיא אלביט הדמיה, שמעון יצחקי מסר: "גיוס האג"ח ישרת את החברה, בין היתר, לצורך הקמת פרוייקטים נדל"ניים במדינה אסיאתית אשר החברה בוחנת בימים אלו השקעה בה, וכן הגברת קצב פיתוח הפרוייקטים במזרח ומרכז אירופה".

יצחקי הוסיף, כי "זהו הגיוס הראשון בשוק ההון מזה מספר שנים אשר עושה החברה ואין ספק כי ביצועיה בשנים האחרונות יביאו להצלחת ההנפקה".