קרנות ההשתלמות ב-2019: אלטשולר שחם, אנליסט וילין לפידות מככבות

מבדיקת ביזפורטל עולה כי התשואה הממוצעת של הקרנות הכלליות הגדולות בנובמבר עמדה על 0.95% ומתחילת השנה כ-11.4%; אנליסט מובילה בחודשים האחרונים, אלטשולר וילין לפידות מובילות בטווח ארוך יותר

|
(15)
מטבעות, צילום: Istock

קרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות מסכמות חודש חיובי נוסף. מבדיקת ביזפורטל עולה כי בחודש נובמבר 2019 עמדה התשואה הממוצעת של הקרנות על 0.95%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה חלומית של כ-11.4%. 

באופן כללי, התשואה של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל בעשור האחרון מרשימה, הן בגלל עליות השערים בשוקי המניות והאג"ח והן בשל ניהול השקעות מוצלח של הגופים המובילים - אלטשולר שחם, ילין לפידות ואנליסט. 

אנליסט מובילה את הדירוג החודשי עם תשואה של 1.16%, כשהיא מנהלת את היקף הנכסים הקטן ביותר בתעשייה של 3.7 מיליארד שקל.

צמוד אליה נמצאת קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שמטפסת החודש בחזרה מעלה בטבלה למקום השני עם תשואה של 1.15% - נציין כי אלטשולר מובילה את התשואות עד כה ב-2019, בשנה האחרונה וב-3 השנים האחרונות. היא גם מנהלת את היקף הנכסים הגבוה ביותר - 37.3 מיליארד שקל.

מה ההבדלים בין אפיקי החיסכון השונים וכיצד תדעו מה עדיף עבורכם?

במקום השלישי נמצאת קרן ההשתלמות של ילין לפידות, הן מבחינת התשואה בנובמבר והן ביחס לשנת 2019 - 1.1% ו-11.8% בהתאמה. 

בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של פסגות עם התשואה הנמוכה ביותר של 0.84%, ומסכמת שנה ממוצעת יחסית עם תשואה של 10.53%. 

הנתונים המלאים לפניכם:

לקריאה נוספת:
אנחנו משלמים דמי ניהול של 10 מיליארד שקל בשנה - על מה, ולמה?

תגובות לכתבה(15):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    רק לא אלטשולר. שירות מזעזע ורשלנות (ל"ת)
    מאוכזבת אלטשולר 17/12/2019 13:47
    הגב לתגובה זו
    11 2
    סגור
  • 25% ב-3 שנים, מוותר על השירות (ל"ת)
    שורה תחתונה 20/12/2019 10:31
    הגב לתגובה זו
    7 3
    סגור
  • 9.
    ומה עשה הקוף ?!
    Eco1 17/12/2019 00:08
    הגב לתגובה זו
    2 3
    S&P 500 עשה 35% מתחילת השנה ,כל קוף שהיה קונה תעודת סל על מדד זה היה מכה על שוק וירך את כל מנהלי ההשקעות הגאונים.....
    סגור
  • 27.5% אבל מי סופר
    סתם לזרוק מספרים? 17/12/2019 23:33
    הגב לתגובה זו
    1 0
    השקעה במדד 1 מגדילה סיכון, התוצאות המפורסמות בכתבה הן למסלול כללי המסלולים המנייתים עשו תשואה דומה ~25%, אבל היי, הרבה יותר כיף להתלונן נכון?
    סגור
  • 8.
    ב 3 שנים מגדל ומיטב דש במקומות האחרונים הרחק מכולם, מה יהיה (ל"ת)
    בוחן 16/12/2019 16:32
    הגב לתגובה זו
    0 4
    סגור
  • טען עוד
  • תעביר את הכסף
    עמית 16/12/2019 19:54
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אשמח לעזור לך בזה...
    סגור
  • 7.
    אני הולך רק על אטשולר מנייתי
    אחד העם 16/12/2019 15:21
    הגב לתגובה זו
    3 5
    בטווח ארוך ,אם זה לא כספי פנסיה עדיף מנייתי
    סגור
  • 6.
    קרנות השתלמות מנייתיות
    צרכן 16/12/2019 14:18
    הגב לתגובה זו
    7 0
    למה תמיד על הכתבות מדברות על קרנות השתלמות כלליות ולא על המנייתיות? ישנם צרכנים שיש להם גם קרנות השתלמות אחרות מהכלליות....
    סגור
  • ברור
    המנייתיות 28/12/2019 17:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שיורדות יותר במפולת!
    סגור
  • 5.
    יופי! מה התרחש בימים של סוף 2018? הכל אחיזת עניים. (ל"ת)
    סובלימציה 16/12/2019 13:57
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    מה חלומי פה בדיוק?
    גלעד 16/12/2019 13:29
    הגב לתגובה זו
    2 3
    אני עשיתי השנה 44%. מניות הנדל"ן נתנו בראש וגם מניות נכיון הצקים.
    סגור
  • 3.
    אם הם חכמים הם מוכרים אגח היום לקונים מטח
    מבין 16/12/2019 11:45
    הגב לתגובה זו
    2 0
    היה צריך רק את הטריגר והוא הגיע בדמות הצמיחה במדד המחירים לצרכן וצםי לעוד מדדים שליליים. 800 מיליון שח באגח צמוד בסכנה של מפולת. גם לפני כן התשואות לפידיון היו כבר שליליות. גם מלווה קצר מועד בתשואה ריאלית שלילית לפידיון. הביקושים לצבוע חוץ מכל הקצוות היום וזה רק יילך ויתגבר לאור השיתוק הכלכלי, הגרעון, והעדר תקציב עד לפחות סוף 2020.
    סגור
  • 2.
    האם הם לא סיכנו,הכי הרבה אחוזים מבחינת הכספים שמושקעים? (ל"ת)
    האם 16/12/2019 09:43
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • ברור שסיכנו, כולם מסכנים את הכספים המושקעים
    נדי 16/12/2019 10:29
    הגב לתגובה זו
    4 0
    השקעה בהגדרה היא סיכון מחושב. אין אפשרות להשיג תשואה בלי סיכון מחושב. כולם מבינים ויודעים את זה. גם לא להשקיע את הכסף זה סיכון של אובדן ערך לאינפלציה. יש כאלה שטובים יותר בניהול הסיכון והשגת תשואה גבוהה יותר ויש שפחות. וכל אחד יכול לבחור את הממנהל שמתאים לפרופיל הסיכון שלו
    סגור
  • 1.
    הראל ומגדל מתחת לפסגות (ל"ת)
    נחמת עניים 16/12/2019 08:12
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות