ארקיע תמוזג לתוך חברת אל על לפי שווי של 85-100 מיליון שקל
לאחר שמנית חברת אל על 2.39% זינקה אתמול במהלך המסחר ב-6.5% כעת מתברר כי נחתם מזכר הבנות למיזוג שתי חברות התעופה אל על וארקיע. ההסכם כפוף לאישור הממשלה, רשות התחרות וארגוני העובדים. בעבר כבר פורסם על ניסיונות מיזוג בין החברות, אך כעת נראה שהאפשרות הזו קורמת עור וגידים והופכת לריאלית.
על פי ההסכם המסתמן במסגרת המיזוג יקבלו בעלי מניות ארקיע ממניות אל על, שכן לאל על אין כרגע מזומן מיותר, כשגם הפעילות השוטפת שלה תלויה בסיוע ממשלתי והזרמות מצד הבעלים, משפחת רוזנברג. כמו כן נראה כי תחת ארקיע תרכז אל על את פעילות הלאו קוסט וכן את ענף התיירות המשווק חבילות נופש ותיירות.
המיזוג גם יתרום לחברה המשותפת שני מטוסים שבבעלות ארקיע שיצטרפו לצי של אל על, וכן צפוי לחסוך בעלויות הניהול עקב איחוד המטות וביטול כפילויות. ההסתדרות מעורבת במגעים ולכן צפויים הסכמות בנוגע לעובדים שייתכן שיפוטרו, ככל הנראה בעיקר מחברת אל על.
מצד שני המיזוג הצפוי עלול לפגוע בתחרות בשוק התעופה בארץ. בשנים עברו נבלם מיזוג חברת סאן דור וישראייר עקב חשש לפגיעה בקו לאילת. והממונה על התחרות יצטרך לתת דעתו על הבחינה הזו.
- יותר טסים לחו"ל, החברות הישראליות ממשיכות לתפוס נתח שוק רחב
- המטוס שהמריא ונחת פעמיים באותו לילה: בית המשפט הכריע - מי משלם על הסיוט בשמיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית אל על זינקה 65% מתחילת השנה ונסחרת כעת לפי שווי של 600 מיליון שקל וזאת למרות שבדוחות הרבעון האחרון דיווחה אל על על הפסד נקי של 440 מיליון שקל על הכנסות של 817 מיליון שקל. ההפסד התפעולי עמד על 350 מיליון שקל. החברה מפסידה גולמית - אבל יש גם נקודת אור.
13:00:
בעקבות הפרסומים בתקשורת, מדוווחת כעת חברת אל על ביחד עם חברת ארקיע על הסכם הבנות אליו הגיעו במסגרתו תרכוש אל על את כלל מניות ארקיע בתמורת להקצאת ניירות ערך של החברה לבעלי המניות בארקיע, אשר 30% מוחזקות על ידי עובדיה, והוא מותנה באישור עובדים אלו. על פי ההסכם השווי ההוגן של חברת ארקיע על פי תתמזג לתוך אל על עומד על כ-85-100 מיליון שקל.
בדיווח נמסר כי לאחר שתרכוש את מלוא מניות ארקיע מבעלי המניות כשהן נקיות וחופשיות תהפוך החברה לחברת בת בבעלות המלאה של אל על. בתמורה להעברת הבעלות, יוקצו לבעלי המניות של ארקיע 10% ממניות אל על וכמו כן 10% נוספים מכמות האופציות.
- מה יהיה מחר בבורסה? האם זה הזמן למניות הנדל"ן?
- קמהדע מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
עוד כולל מכרז ההבנות הוראות בדבר התאמת מספר ניירות הערך שיוקצו לבעלי המניות בארקיע כך שניתן יהיה להקצות להם מניות ואפציות נוספות שיעלו את שיעור החזקתם בחברת אל על לכ-14% מהון המניות של ומכמות האופציות המוקצות של אל על וזאת כתלות במחיר מניית החברה בתקופה של שבוע ימים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2023.
כאמור, עובדי ארקיע מחזיקים בכ-30% ממניות החברה דרך ארגון העובדים שלה - תו"ת. על פי הדיווח, ארגון העובדים רשאי לבחור אם להצטרף למנגנון ביצוע ההתאמות, ובמקרה שיבחר במסגרת ההסכם המחייב שלא להצטרף למנגנון ההתאמות, יוקצו עבורו ניירות ערך של החברה לפי חלקה היחסי, בהתאמה להיקף כולל של 12% מניירות הערך של החברה (במקום 10%).
כמו כן, החברה תקצה אופציות לרכישת מניות החברה לנושאי משרה מסוימים בחברה ובארקיע, כפי שייקבע על-ידי הצדדים בהסכם המחייב.
- 8.קופצת יום לפני ההודעה.. שימוש במידע פנים (ל"ת)תומר 03/02/2022 16:43הגב לתגובה זו
- 7.מתי כבר יפתחו את השדה במנצסטר ?? יאללה יש ביקוש (ל"ת)אנונימי 03/02/2022 16:40הגב לתגובה זו
- 6.כשיבינו ארקיע תהיה המסמר. האחרון בסוף של אל על 03/02/2022 15:34הגב לתגובה זוכשיבינו ארקיע תהיה המסמר. האחרון בסוף של אל על
- 5.תמים 03/02/2022 14:02הגב לתגובה זואל על החברה המושחתת ביותר בעולם. כולם מושחתים, המנהלים הנצלנים והמתעללים וחברי הוועדים הצבועים והנוכלים שדואגים רק לעצמם. אם קני רוזנברג היה יודע שאל על מושחתת היה בורח ממנה במהירות האור.
- 4.הרשם 03/02/2022 13:59הגב לתגובה זואיה הרשות לניירות טואלט ? האם סיימו לבלוס בורקסים ? איך המנייה מזנקת לפני הפרסום הרשמי במאיה ? איפה חקירת בעלי העניין . למה צריך אתכם ? הרי אתכם ובלעדיכם התוצאה היא אותה תוצאה ביזיונית. בושה . העיקר שמנכל רשות לניירות טואלט דופק 200 אלף בחודש בלי לעבוד אם לזלילת בורקסים לא קוראים עבודה
- 3.היה שימוש במידע פנים (ל"ת)כלומר 03/02/2022 12:13הגב לתגובה זו
- 2.אני 03/02/2022 11:01הגב לתגובה זואיפה הגבלים עסקיים?
- 1.איך חברת תעופה יכולה להשבית עצמה במשך 25 שעות בשבוע? (ל"ת)לא מבין 03/02/2022 10:54הגב לתגובה זו
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמה יהיה מחר בבורסה? האם זה הזמן למניות הנדל"ן?
מניות הבנקים, נובה, אלביט, המניות הדואליות ומניות האנרגיה המתחדשת
הסיפור של היום יהיה כנראה הבנקים. ביום שישי פרסם הצוות הבין משרדתי שדן במיסוי על הבנקים את ההמלצות שלו. הוא ממליץ על מיסוי יתר בשל רווחי יתר, אך מסביר שמדובר בפעולה שדורשת את הדרג המדיני. הדרך למיסוי יתר היא ארוכה. אבל בהינתן אי הוודאות נראה שהסקור יסבול מתשואת חסר יחסית.
בינתיים הבנקים, בנק ישראל, משרד התקציבים נגד המהלך. ולכן, לא ברור איך זה ייסגר, אבל זה יכול להעיק את מניות הבנקים בתקופה הקרובה. על פי הצוות, יש הצדקה למס על רווחי היתר. הצוות קובע כי העלייה החדה בריבית בשנים האחרונות הובילה את הבנקים לרווחיות חריגה, בין היתר בשל מאפיינים מבניים של המערכת הבנקאית בישראל: ריכוזיות, תחרות מוגבלת, חסמי כניסה גבוהים, סיכון עסקי נמוך וסביבה רגולטורית תומכת.
הצוות מדגיש כי ההחלטה בידי הדרג המדיני אם יוחלט, בהתאם להמלצות להעלות את המיסוי, אזי, המודל המועדף הוא מס רווח דיפרנציאלי על רווחים חריגים, כלומר רווחים הגבוהים ביותר מ־50% מהממוצע המתואם של השנים 2018–2022 - תקופה שאופיינה בסביבת ריבית נמוכה. המס, לפי ההצעה, יהיה בהוראת שעה למספר שנים מוגבל. לדברי הצוות, מודל זה מאפשר לאזן בין הרצון למסות רווחי יתר לבין צמצום פגיעה אפשרית בתחרות, ביציבות המערכת ובוודאות העסקית.
- המדדים עלו ב-0.7%, נקסט ויז'ן זינקה 40% בשבוע
- אלביט זינקה 6.2%, נקסט ויז'ן קפצה 7.5% - הביטחוניות העלו את המדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנק ישראל הביע התנגדות נחרצת למסקנות הדו"ח. נציג הבנק בצוות פרסם דעת מיעוט וטען כי מיסוי סקטוריאלי של הבנקים סותר את עקרונות היסוד של מערכת המס, עלול ליצור עיוותים במשק, לפגוע בוודאות העסקית ולהרתיע שחקנים חדשים - בניגוד למטרה של הגברת התחרות. עוד נטען כי אם יוחלט בכל זאת על הטלת מס, אין להחילו לפני ינואר 2027, ויש להגדירו מראש כמס זמני ומוגבל לשנה אחת בלבד.
