חברת ביומד נוספת מגיעה לנאסד"ק: נוירודרם גייסה הלילה 45 מיליון דולר

החברה המפתחת טיפול לפרקינסון גייסה את המניות לפי מחיר של 10 דולר למניה המשקף לחברה שווי של 138 מיליון דולר לפני הכסף
תומר קורנפלד | (2)

חברת ביומד ישראלית נוספת הצליחה להגיע היום לבורסת הנאסד"ק. חברת נוירודרם הישראלית השלימה אתמול גיוס של 45 מיליון דולר ממשקיעים בארה"ב ותחל היום להיסחר בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול NDRM.

נוירודרם מפתחת טיפול למחלת הפרקינסון ומנוהלת על ידי עודד ליברמן. החברה גייסה את המניות לפי מחיר נמוך מהצפי. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 10 דולר למניה המשקף לחברה שווי של 138 מיליון דולר לפני הכסף. טווח המחירים לפני ההנפקה עמד על 13-16 דולר למניה.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום ג'פריז שקיבלה אופציה לרכישת מניות בהיקף של 7.5 מיליון דולר. אם וככל האופציה תמומש, הההיקף הכולל של הגיוס יגדל לכ-52.5 מיליון דולר. הכסף שיגויס ייאפשר לחברה לממן את המשך פיתוח מוצרי הדגל של החברה לטיפול במחלת הפרקינסון.

השווי המקורי אליו כיוונה החברה להנפקה עמד על כ-180 מיליון דולר. עם זאת, ביקושים נמוכים מן הצפוי אילצו את החברה להתפשר ולהנמיך את השווי תוך הקטנת היקף הגיוס המתוכנן. מתוך הסכום של 45 מיליון דולר - כ-18 מיליון דולר הגיעו מבעלי המניות הקיימים אשר המירו הלוואה שהעמידו לנוירודרם לפני מספר חודשים למניות.

בין בעלי המניות בחברה ניתן לציין את רוברט טאוב, פרופ' שמואל קבילי, וחברת קפיטל פוינט הציבורית.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    כן כן ראינו איך היא התחילה "יפה" (ל"ת)
    עוד חרטה 19/11/2014 20:18
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    איציק 16/11/2014 15:38
    הגב לתגובה זו
    חרא של מניות לא שוות את הסיכון

מניית ביונדווקס צוללת כמעט 35% עם פתיחת המסחר בת"א - אחרי ההנפקה בארה"ב

מערכת Bizportal |
נושאים בכתבה ביונדווקס
מניית חברת ביונדווקס, המפתחת חיסון אוניברסאלי לשפעת, פתחה את יום המסחר בנפילות של 34% תוך ריכוז מחזור של כמעט מיליון שקלים, זאת לאחר שהחברה השלימה אתמול את הנפקתה בארה"ב. ההנפקה בוצעה לפי מחיר מניה של 5.01 דולר (ל-ADR), הנחה של 25%. ועדיין, לאחר פתיחת המסחר בארה"ב המניה צללה עוד 20% וסגרה בשער של 4 דולר למניה. שווי השוק של החברה בת"א עומד כעת על 23 מיליון שקלים. נציין כי אתמול לא התקיים מסחר במניה בבורסה בת"א, בהמתנה להתחלת המסחר בארה"ב. לאחר ההנפקה אתמול אמר רון בבקוב, מנכ"ל ביונדווקס, כי "אנו גאים ומרוצים מאוד מהשלמת הנפקת ביונדווקס בבורסה האמריקאית ומהגיוס המרשים של 10 מיליון דולר. הנפקת החברה בארה"ב מהווה הבעת אמון גם מצד משקיעים בינלאומיים בחברה ובטכנולוגיה. הכסף שגויס ורישומנו למסחר בבורסה האמריקאית יאפשרו לחברה לקדם את פעילותה הקלינית ולהאיץ, במקביל, גם יוזמות עסקיות לטובת בעלי המניות". מדד ת"א ביומד -1.71%  שצלל 33% בשנה שעברה מול עלייה של 10% במדד המעו"ף, רשם מתחילת 2015 עלייה של 6.5%, עדיין תשואת חסר מול המעו"ף שעלה 12% השנה. בוול סטריט זה נראה אחרת לגמרי, מדד הנאסד"ק ביוטק זינק 16% השנה (וזה כולל תיקון מטה בחודש האחרון), מול עלייה של 5% בלבד במדד הנאסד"ק הכללי או עלייה של 4.3% במדד הנאסד"ק 100.