"סייברארק ממשיכה לראות ביקושים חזקים, אבל השארנו בתחזית מקום להאטה"
המשקיעים הגיבו באדישות להעלאת התחזית ולדוחות של סייברארק כשחלקם אולי היו מודאגים שנקודת האמצע של התחזית השנתית נמוכה מעט מזו של האנליסטים, אבל היו"ר והמייסד אודי מוקדי ממשיך להפגין ביטחון: "אנחנו ממשיכים לצמוח ולא רואים האטה בקרב הלקוחות"; על עודף ההיצע של העובדים בשוק ההייטק: "אני מאמין שזו מגמה שתחלוף כשהחברות יחזרו לגייס כסף, אנחנו בינתיים ממשיכים לגייס עובדים"
סייברארק CyberArk Software 1.45% רשמה עוד רבעון חזק עם הכנסות ורווח מעל לצפי, והיא גם העלתה את התחזית ההכנסות השנתית שלה לטווח של 1.313-1.323 מיליארד דולר לעומת תחזית קודמת של 1.308-1.318, כשלרבעון השני היא צופה הכנסות של 312-318 מיליון דולר. האנליסטים עם זאת צופים לסייבר ארק הכנסות של 1.32 מיליארד דולר לשנה כולה, מעט מעל נקודת האמצע בתחזית החברה שעומדת על 1.318 מיליארד דולר.
המניה שלה נפלה במסחר המוקדם בכ-4% אך עם פתיחת המסחר היא מחקה את הירידות וכעת נסחרת סביב ה-0. סייברארק צומחת בקצב מהיר וכל האטה בתחזיות עלולה להדאיג את המשקיעים, במיוחד על רקע החששות מהאטה כלכלית עולמית. אבל בשיחה עם אודי מוקדי, יו"ר ומייסד החברה, הוא מבהיר: "אנחנו לא רואים האטה בקרב הלקוחות שלנו, להפך. אבל החלטנו עדיין להשאיר מקום בתחזיות להאטה".
איך היה הרבעון האחרון?
"למדנו למכור מוצרים בכל הפלטפורמה שלנו וברבעון האחרון ראו את הביטוי לזה, כל הזמן הרחבנו והרחבנו את מה שאנחנו מציעים ללקוחות. אנחנו נותנים יותר ויותר פתרונות בבת אחת, זה לגבי הצד האורגני. בצד החברות שרכשנו - היו כבר תחילת מכירות עם וניפיי שעוסקת בעולם זהויות המכונה והדברים נראים שם טוב. ה-CISO בחברות מבינים את החשיבות של העניין הזה".
ומה לגבי זילה שרכשתם ברבעון הקודם?
"התחלנו לשווק את המוצרים שלהם, זה ממש בהתחלה. הם היו בתערוכה הגדולה שלנו ויש להם תרומה גדולה ל-ARR כי הם באו כבר עם 5 מיליון דולר ב-ARR, רואים תחילת ביקושים חזקה ואפילו הופתענו לטובה".
- מניית פאלו אלטו צנחה ב-19% מאז רכישת סייברארק – האם זו הזדמנות?
- אקזיט לעובדים - עובד בסייברארק יקבל בממוצע 350 אלף דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השימוש בסוכני AI הולך וגובר, איך מתמודדים עם האיום הזה במובן של אבטחת זהויות?
"מצד אחד יש את הזהויות האנושיות, ומהצד השני יש את זהויות המכונה, שתחת הקטגוריה הזו נכנסים גם סוכני AI, ויש הרבה יותר זהויות מכונה מאשר זהויות אנושיות - ביצענו מחקר ופרסמנו דוח שממנו עולה כי בממוצע על כל זהות אנושית בארגון יש כ-82 זהויות מכונה. זה איום גדול מכיוון שלכל מכונה יש הרשאות. התוקף הוא יכול להגיע לסוכנים האלה, אבל כמו שזה נראה עכשיו זה איום עתידי שפחות נמצא בשטח, ואנחנו נערכים אליו".
איך בכלל אפשר לדעת שאחד מסוכני ה-AI שלך מותקף?
"בדיוק, אז היום יותר מתמקדים בצד של הזיהוי, לדעת לזהות אנומליות, שהסוכן הזה לדוגמא לא אמור לגשת לקוד של המפתחים. מנסים לזהות בעיקר אנומליות בגישה של הסוכן שחורגת מההרשאות שלו, זה יוצר משטח תקיפה חדש לגמרי לתוקפים".
מתי תדעו לתת פיתרון גם לאיום הזה?
"אמרנו שנוציא את הפתרון עד סוף השנה. בזהויות האנושיות אנחנו נותנים פתרון מלא, מהזהויות עם הכי פחות הרשאות לאלה עם הכי הרבה, ובזהויות מכונה גם כן ניתן מענה כולל".
- וול סטריט סיימה בעליות, AST SpaceMobile הובילה את הטבלה
- האם אנבידיה תמשיך לשבור שיאים? ומניות הליתיום מזנקות
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- אילון מאסק מפיל את מניית נטפליקס
על רקע אי הוודאות בעולם לא מעט חברות משכו תחזיות ויש כאלו שהורידו, מה גרם לכם להרגיש בנוח דווקא להעלות?
"אנחנו רואים ביקושים מאוד חזקים אז יש לנו ביטחון בתחזית, אבל לא העברנו את כל התחזית שלנו למקרה שתהיה הרעה במאקרו אצל הלקוחות, אם כי כמו שאמרתי אנחנו לא רואים את זה כרגע. אנחנו חוזרים ל-Rule of 40 וזה חשוב לנו. הכי חשוב לנו להיות חברה צומחת".
איך אתם רואים את התחרות היום?
"הגענו למקום שאנחנו קונסולידטור. נכנסנו קצת למגרש של אחרים מן הסתם עם הרכישות שלנו. בזמנו שהתרחבנו לעולם הוורקפורס למשל התחלנו להתחרות באוקטה. עם זילה במידה מסוימת אנחנו מתחרים גם בסיילפוינט. באופן כללי אנחנו רואים שאנחנו מנצחים ביותר עסקאות".
איך נראה קצב גיוס העובדים?
"ממשיכים לגייס באותו קצב. משקיעים בזה הרבה. מתרחבים בכל העולם, עם דגש על מומחיות ב-AI. בערך רבע מהעובדים נמצאים בישראל ואנחנו רוצים להגדיל את הכמות הזו, זה סוד הקסם של החברה. יש המון ידע שמגיע גם מרכישות".
אתם רואים יותר בקשות לרילוקיישנים בתקופה האחרונה?
"לא ברמה מוחשית לשמחתי".
איך אתה רואה את המצב בשוק העבודה - עוד ההיצע ומשבר הג'וניורים?
"סייברארק עשתה דווקא תכנית ייעודית לסטודנטים. אנחנו מנסים לתרום לפיתרון. אנחנו ממשיכים לגייס אבל אני חושב שזו בעיה אמיתית, אם כי אני חושב שהיא מאוד פתירה. יש מה ללמוד ממה שעושים בארה"ב - סטודנטים בארה"ב למשל כבר מתחילים לעבוד ולצבור ניסיון בזמן הלימודים ואפשר לעשות מאמץ להביא את המנהג הזה גם לישראל. לגבי עודף ההיצע של עובדים - אני חושב שזו מגמה שתחלוף. בסייבר הסטארטאפים ממשיכים לגייס כסף ואני חושב שבתחומים אחרים יחזרו הגיוסים בשלב מסוים, במיוחד כשהמלחמה תיגמר, וזה יביא גם לעלייה בגיוסי עובדים. רמת הכישרון בישראל היא מרשימה. אנחנו רואים את קצב הפיתוח בישראל וגם ארגונים זרים מתרשמים מזה".
אילון מאסק (X)אילון מאסק מפיל את מניית נטפליקס
המיליארדר כתב ברשת החברתית שלו כי ביטל את המנוי בעקבות מחלוקת סביב יוצר הסדרה האנימטיבית “Dead End: Paranormal Park”; מניית נטפליקס יורדת במסחר המוקדם
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם , הודיע אתמול בצורה מעניינת כי ביטל את המנוי האישי שלו לשירות הסטרימינג של נטפליקס Netflix, Inc -2.34% . את ההודעה פרסם מאסק ברשת החברתית שלו - X (טוויטר לשעבר) בתגובה לפוסט של משתמש אחר,
ובכך הצטרף לשיח סוער סביב במאי ויוצר האנימציה הבריטי היימיש סטיל, שעמד במוקד ביקורת לאחר שהתבטא בצורה שנתפסה כפוגענית כלפי הפעיל השמרני צ'רלי קירק.
הפרשה החלה כשסטיל, שחתום על סדרת הנוער “Dead End: Paranormal Park” המשודרת בנטפליקס, פרסם בעבר
הודעות שזכו לגינויים מצד קהלים שמרניים בארה"ב. משתמשים ברשתות החברתיות קראו לחרם על נטפליקס בטענה שהחברה מעניקה במה לתוכן שנוי במחלוקת לילדים. מאסק, שבשנה האחרונה נוהג להביע עמדות נחרצות כלפי תאגידי מדיה, הצטרף לשיח הזה וכתב בפשטות: “Same”, כלומר גם הוא ביטל
את המנוי.
התגובה של מאסק קיבלה הד תקשורתי רחב ומעל 200 אלף לייקים, בעיקר בגלל כוחו הציבורי והמסר שהוא שולח כלפי פלטפורמות תוכן. עם זאת, נטפליקס טרם הגיבה רשמית על המקרה ולא ברור אם תהיה לכך השפעה ממשית על פעילותה.
מניית נטפליקס נסחרת היום בירידה
במסחר המוקדת, על רקע מגמה שלילית רחבה יותר במניות ברקע השבתת הממשל (להרחבה - אין הסכמות על התקציב והממשל בארה"ב מושבת: מה ההשלכות?) אך גם תחת רעש
תקשורתי סביב האירוע. בחודש האחרון נחלשה המניה בכמה אחוזים לאחר תקופה ארוכה של עליות, בין היתר על רקע נתוני צמיחה מתונים יותר במנויים בצפון אמריקה ועלייה בתחרות בשירותי הסטרימינג.
- טסלה זינקה כמעט 100% מאז אפריל – המשקיעים מהמרים על מעבר מעסקי הרכבים ל-AI
- מאסק קונה מניות טסלה - והמשקיעים נופלים בפח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדוחות של נפליקס
בדוחות לרבעון השני הציגה נטפליקס תוצאות מרשימות. הרווח למניה הסתכם ב-7.19 דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 7.08 דולר, וזינוק חד לעומת 4.88 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הגיעו ל-11.08 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי, ורשמו עלייה שנתית של 16%. הרווח התפעולי הגיע לשיעור מרשים של 34.1%.
שור וול סטריט עליות; קרדיט: רוי שיינמןוול סטריט סיימה בעליות, AST SpaceMobile הובילה את הטבלה
יום המסחר האחרון נסגר במגמה חיובית, עם עליות קלות ברוב המדדים ותנודתיות מתונה. אלו המניות שבלטו
וול סטריט מדדי המניות המרכזיים נסגרו בעליות קלות. מדד דאו ג'ונס עלה ב־0.42%, מדד S&P 500 טיפס ב־0.34%, ונאסד"ק סיים בעלייה מתונה של 0.09%. גם מדד ראסל 2000, המייצג חברות בעלות שווי שוק קטן יותר, הוסיף 0.3%. מדד התנודתיות VIX ירד ב־0.92%.
המניה הבולטת של היום הייתה AST SpaceMobile, שזינקה ב־16% והובילה את רשימת העולות. החברה, שפועלת בתחום התקשורת הלוויינית, נהנתה מעניין גובר סביב טכנולוגיה שמאפשרת חיבור ישיר בין לוויינים לטלפונים סלולריים, תחום שזוכה לאחרונה לדחיפה מצד שיתופי פעולה עם חברות תקשורת ברחבי העולם.
גם מניית ביוג'ן זינקה, ביותר מ־10%, בעקבות התפתחויות חיוביות בשוק התרופות, ככל הנראה בקשר לאישור צפוי או מיזוג פוטנציאלי. מניית AeroVironment, שמתמקדת בטכנולוגיות אווירונאוטיקה וביטחוניות, עלתה בכ־9.9%, אולי על רקע דיווחים על חוזים חדשים או תמיכה ממשלתית.
מן העבר השני, מניית רדיט צנחה בכ־11.9% והובילה את רשימת היורדות. הירידה חלה ככל הנראה על רקע נתונים מאכזבים או חשש מהאטה בקצב הצמיחה של החברה. מניית Corteva, הפועלת בתחום החקלאות הטכנולוגית, ירדה ב־9.1%, ו־MercadoLibre איבדה כ־6.8% ייתכן בתגובה לשינויים רגולטוריים באמריקה הלטינית או לאחר תקופה ממושכת של עליות.
- אפקט ספטמבר? וול-סטריט סיימה בעליות; הדאו בשיא, והמדדים רשמו את החודש החזק ביותר זה 15 שנה
- וולפספיד מזנקת 19%, קורוויב 10%, אנבידיה מטפסת ואינטל יורדת - ומה קורה בחוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגזרת הסחורות, נרשמו תזוזות מתונות יחסית: חוזי נפט מסוג ברנט עלו ב־0.26%, והזהב התחזק ב־0.52%. הביטקוין ירד קלות ונסחר סביב רמה של 117,300 דולר.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים ירדה לרמה של 4.10%, מהלך שמרגיע את שוקי ההון ומשפיע לטובה על מניות הצמיחה.
