ביקוש יתר אדיר של פי 1850 בהנפקת אינטרנט זהב

משהו אמר בועה? היום התקיים המכרז לציבור של הנפקת אג"ח להמרה ואופציות של אינטרנט זהב. לעומת היצע של 20 אלף יחידות נרשם בהנפקה ביקוש אדיר של 37.7 מיליון יחידות, המשקף ביקוש יתר של פי 1850. יחידות ההנפקה הורכבו מאג"ח ואופציות, בדיוק לפי אותו יחס שהרכיב את יחידות ההנפקה בשלב המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר.

סך הכל גייסה אינטרנט זהב סכום של 220 מיליון שקל, כאשר כ-80% מגיע מכיוון השוק המוסדי והיתרה, כאמור, מן הציבור.

המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 6 בעקבות ביקושים של למעלה מ-1.1 מיליארד שקל והמכרז על הריבית הסתיים במינימום, שיעור הריבית נקבע על 4%.

יחידות ההנפקה כללו אגרות חוב להמרה עם כתבי אופציה למניות לשלושה חודשים וכתבי אופציה למניות ל-30 חודשים. האיגרות יעמדו לפירעון ב-8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008 עד 2015. מחיר ההמרה יתואם לחלוקת דיבידנד.

ההנפקה כללה גם 1.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה לשלושה חודשים, במחיר מימוש של 32 שקל, מתואם דיבידנד. בנוסף מנפיקה החברה 2.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה 2) במשך 30 חודשים, במחיר מימוש של 40 שקל צמוד למדד המחירים לצרכן. במידה והאופציות ימומשו תגייס החברה כ-150 מיליון שקל נוספים. ניירות הערך הוצעו ב-100,000 יחידות, מתוכן 20,000 במכרז לציבור.

חתמי ההנפקה היו פועלים אי.בי.אי ואייפקס חיתום.