קבוצת בני שטיינמיץ השלימה גיוס של כ-340 מיליון דולר בהנפקת אג"ח

החברה, הפועלת בתחומי המחצבים והאנרגיה, השלימה כמתוכנן בהצלחה גיוס של כ-340 מיליון דולר.את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום
ישראל הס |

חברת BSG Resourses, המכונה קבוצת בני שטינמץ, השלימה באמצעות חברת הבת TMI Limited, גיוס של 90 מיליון דולר. גיוס זה, המצטרף לגיוס קודם בסך של כ-240 מליון דולר, בוצע במסגרת הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים המוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי והוא נועד להרחבת הפעילויות בהן עוסקת הקבוצה.

מפועלים איי בי איי נמסר כי, "ההנפקה היתה מאוד מוצלחת והאג"ח, בריבית 5.8%, נמכר במלואו למשקיעים המוסדיים, ביניהם קופות גמל וחברות הביטוח". איגרות החוב דורגו בדירוג של A+/Stable על ידי מעלות.

BSG Resources הינה זרוע משאבי הטבע של קבוצת BSG, הפעילה בתחומי המכרות, האנרגיה ותחליפי האנרגיה. החברות הכלולות ב- BSG Resources הינן חברות זרות הפועלות ומנוהלות בחו"ל, כורות ומעבדות מגוון רחב של "סחורות" ((commodities כגון ניקל, קובלט, נחושת, פלדה ויהלומים, בפיזור גיאוגרפי נרחב. בשנים האחרונות נכנסה הקבוצה גם לתחום הפקות נפט. כמו כן, הקבוצה פעילה בתחום שירותי ההנדסה לתעשיית המחצבים והאנרגיה.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה