אאורה השלימה הנפקת אג"ח: גייסה 80 מיליון שקל

חברת אאורה השקעות השלימה אתמול את המכרז הציבורי להנפקת אג"ח סטרייט ואג"ח להמרה. החברה גייסה 80 מיליון שקל, לאחר שהגדילה את היקף ההנפקה מ-70 מיליון שקל שתוכננו במקור, בעקבות ביקושי היתר שנרשמו במכרז המוסדי, שנערך לפני כשבועיים.

במכרז הציבורי הוזרמו ביקושים בסכום כולל של כ-70 מיליון שקל, המשקפים ביקושי יתר של פי 4.4 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז הציבורי. את ההנפקה הובילו החתמים הראל חיתום, אנליסט חיתום וכלל פיננסים חיתום.

הריבית לאג"ח "סטרייט" שנקבעה במכרז עומדת על 4.9% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על כ-5.8%. אגרות החוב הניתנות להמרה ישאו ריבית שנתית של 7% ויהיו ניתנות להמרה למניות החברה בשער של 5 שקלים למניה עד נובמבר 2009, ולאחר מכן בשער של 7 שקל למניה.

נזכיר, אאורה שותפה עם חברת ג'י.טי.סי בהקמתה של רשת מרכזי קניות ברומניה במסגרת זו רכשה אאורה והחלה בתכנונם של מרכזי קניות בערים בוזאו, פיאטרה-ניימץ וסוצ'אבה. החברה מצויה במשאים ומתנים בשלבים שונים לרכישת מגרשים נוספים ברומניה עליהם יוקמו מרכזי קניות במסגרת רשת מרכזי הקניות. כמו-כן, צפויה החברה לפתוח עד לסוף שנה זו מרכז קניות בבוקרשט אותו הקימה בשותפות עם חברת גירון.