אוצר השלטון גייס 125 מיליון שקל בהנפקה פרטית

אוצר השלטון המקומי מקבוצת דקסיה, השלים הנפקה פרטית של אג"ח הנסחר בבורסה בהיקף של כ-125 מיליון שקל לשורה של גופים מוסדיים. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ואפסילון חיתום.

ההצעה המקורית הייתה כ-50 מיליון שקל באג"ח צמוד מדד. המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-280 מיליון שקל, דהיינו פי 6. בעקבות ביקושי היתר הוגדלה ההנפקה ל-125 מיליון.

המכרז נסגר במחיר של 103.9 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב, לעומת מחיר מינימלי שהוצע בגובה של 103.7 שקל. אגרות החוב הקיימות דורגו בדירוג AA על ידי מעלות והן מונפקות במח"מ של כ-6 שנים.

המנכ"ל דוד קאפח הביע שביעות רצון מתוצאות ההנפקה, והודה לכלל, לאפסילון ולצוות בראשות הסמנכ"לית נלי אסולין.

"אוצר השלטון המקומי" משמש כמוסד כספי העוסק במתן שירותי בנקאות למגזר המוניציפאלי באמצעות מתן אשראי מכספי פיקדונות, אגרות חוב סחירות ושטרי הון נדחים ובלתי סחירים ומתוך הונה העצמי, וניהול חשבונות בנקאיים. התאגיד פעיל בשוק ההון.

קבוצת DEXIA האירופאית, שרכשה את השליטה באוצר השלטון, בפברואר 2001, הנה המובילה בעולם במימון הסקטור הציבורי והמוניציפלי.