נאוויטס הודיעה על הנפקה, המניה יורדת
הגיוס בהיקף של בין 400 מיליון ועד מיליארד שקל, להשלמת המימון העצמי בפרויקט Sea Lion באיי פוקלנד; המניה מגיבה בירידות מחשש לדילול המחזיקים
נאוויטס נאוויטס פטר יהש 3.86% הודיעה בסוף השבוע כי היא מזמנת אסיפה כללית מיוחדת, שצפויה להתקיים ב-7 בספטמבר, לצורך קבלת אישור לגיוס הון בהיקף של 400 מיליון עד מיליארד שקל. המטרה: השלמת המימון העצמי לשלב הראשון בפרויקט הפקת הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, שבו נאוויטס מחזיקה ב-65% ומשמשת כמפעילה.
השלב הראשון בפרויקט נאמד בכ-1.4 מיליארד דולר, כאשר נאוויטס צופה לממן את מרבית הסכום, כ-1 מיליארד דולר, באמצעות חוב פרויקטלי בנוסחת non-recourse, ואת היתרה כ-700 מיליון דולר על ידי הון עצמי. במסגרת זו תספק השותפות גם הלוואה לשותפה הבריטית בפרויקט, רוקהופר (Rockhopper), המחזיקה ב-35%. סכום ההלוואה כלול במסגרת ההון העצמי הכוללת שנדרשת מנאוויטס - להרחבה על החברה הקטנה שמושכת את תשומת הלב של המוסדיים ואיך היא קשורה לאחת העסקאות המעניינות ביותר בשוק האנרגיה?
הכוונה לגייס מגיעה אחרי הבשורה בשבוע שעבר על תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז בפרויקט שננדואה שבמפרץ מקסיקו. מדובר באבן דרך מרכזית בפעילות החברה, עם קצב הפקה צפוי של כ־100 אלף חביות ביום מכל ארבע בארות הפעולה - יעד שצפוי להתממש עד סוף הרבעון השלישי - נאוויטס מפעילה את פרויקט שננדואה - EBITDA של מעל מיליארד דולר , בראיון לביזפורטל מספר יו"ר החברה גדעון תדמור על ההובלה מול פרויקטים מתחרים ברחבי העולם, הבארות שמספקות את הסחורה, ועל היעד הבא שעשוי להפוך למגה-אירוע של החברה - יו״ר נאוויטס: "ה-EBITDA תזנק פי 30 בתוך כשנתיים".
בשביל לגייס את ההון הזה מתכננת נאוויטס להנפיק עד 9 מיליון יחידות השתתפות ואופציות נלוות, ביחס של 1:1, באמצעות מנגנון של הצעות לא אחידות למשקיעים מוסדיים עם אפשרות לשלב גם הצעה אחידה לציבור או הצעות פרטיות. מחיר ההנפקה הסופי ייקבע בהתאם לביקושים בשוק במועד גיבוש ההצעות, והאופציות ימומשו במחיר שלא יפחת מ-100% ממחיר היחידה, לתקופה של עד ארבע שנים. ההנפקה, כך לפי תנאי האסיפה, יכולה להתבצע בתוך תשעה חודשים ממועד האישור, לקראת קבלת החלטת ההשקעה הסופית (FID) שמיועדת למחצית השנייה של 2025.
- ארגנטינה נגד נאוויטס: "פועלת באופן בלתי חוקי בפוקלנד"
- גדעון תדמור מבקש 9 מיליון שקל בשנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נאוויטס כבר גיבשה תוכנית פיתוח מדורגת הכוללת קידוח של 64 בארות בסך הכול, מתוך אותן 23 בארות כבר אושרו עקרונית לשלב הראשון על ידי ממשלת איי פוקלנד. תחילת ההפקה בפרויקט מתוכננת לרבעון הראשון של 2028, בכפוף להשלמת כלל ההסכמים הרגולטוריים והמסחריים.
בתגובה להודעה על כוונת הגיוס, מניית נאוויטס רשמה ירידות, ככל הנראה בשל החשש לדילול ההחזקות וההיקף המשמעותי של ההנפקה. מדובר במהלך משמעותי עבור השותפות שנדרש כדי להבטיח את המשך קידום אחד מהנכסים המרכזיים בפורטפוליו שלה, אבל עדיין המשקיעים חוששים מדילול אפשרי.
- 7.אנונימי 31/08/2025 11:39הגב לתגובה זושאפו בטוח כולם חושבים כמוני פשוט מ ההנפקה הצדיק גוזר קופון שמן בהתאם לתשקיף זה בסדר וחוקי אבל......נראה את גדעון תדמורהצעיר תורם ל בית חולים תרומה גדולה בסדר גודל של משפחת חרלפ מבטיח ש נזכור אותך באהבה ו חיובי
- 6.האיש הזה גאון! (ל"ת)יהודה המכבי 05/08/2025 16:00הגב לתגובה זו
- נכון אתה צודק הוא אוכל לבד ולא משאיר פרורים (ל"ת)אנונימיYL 10/08/2025 14:09הגב לתגובה זו
- 5.אנונימי 04/08/2025 23:53הגב לתגובה זולגבי חברת נאוויטס.אני מבין משם שהחברה מצליחה בגדול בפרויקט הדגל שלה בשננדואה ושרוב ההנפקה תהיה בכלל בחול ושזה רק בעוד הרבה זמן אחרי הרווחים....
- 4.האמת לפי דעתי היא 04/08/2025 20:11הגב לתגובה זוהאסיפה תתקיים רק בעוד חודש וההנפקה תהיה ממש מאוחר בתוך 9 חודשים מיום האסיפה!!! וזה ממש הרבה זמן ובינתיים החברה מרוויחה מיליוני דולרים בשננדואה!!במקום לזנק במחיר הנייר צנח היום
- 3.אנונימי 04/08/2025 20:08הגב לתגובה זואם שננדואה מפיק 100000 חביות ליום והרוויחיות כל כך גבוה לש מה צריך להנפיק.
- מה לא ברור אף בנק השקעות לא מוכן לתת הלוואה מאחר ומדובר בשטח כבוש של ארגנטינה (ל"ת)אנונימיYL 11/08/2025 18:18הגב לתגובה זו
- 2.אנונימיYL 04/08/2025 20:05הגב לתגובה זוכ משקיע במניות אנרגיה כמעט כמו גילו של גדעון היתי בטוח ש גדעון כ תלמידו של תשובה למד משהו חיובי כ תלמיד אבל....לצערי על פניו נראה ש סופר כסף גם ביום וגם בלילה . הציבור לא קורא תשקיפים ולכן גדעון עד היום הוא הנהנה העיקרי מהעמלות בחברה. בעבר כבר כתבתי לכבודו מי שאוכל לבד.....
- 1.אנונימי 04/08/2025 18:00הגב לתגובה זוכל התודות על קידוח שננדואה היה במטרה להכניס את הציבור ולדלל ..... תרגיל יפה אבל תיזכרו.... המשקיעים לא שוכחים תרגילים כאלה!!!
- לדעתי 04/08/2025 20:16הגב לתגובה זוממועד האסיפה בספטמבר!!!אז מוזר ביותר שהטעו כאן חלק מהמשקיעים ולא הבהירו לי כי ההנפקה תהיה רק בעוד חודשים רבים ושיש עכשיו הפקת מסחרית גדולה במיפרץ מכסיקו באתר שננדואה!!!!!
- אנונימי 04/08/2025 21:01בשננדואה יש להם פחות מ20 אחוז...אחרי מיסים עמלות שכר בכירים המשקיעים יקבלו.עיטור שמן
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
