לייבפרסון טסה ב-17%, אלטשולר קפצה ב-10%, ת"א 90 עלה ב-1.6%
מניית לייבפרסון זינקה לאחר שהיא הודיעה (רק בוול סטריט, לא בארץ) על כך שהיא מטמיעה שדרוג לפלטפורמת הבינה המלאכותית שלה באמצעות ChatGPT, הבוט שמשגע את העולם, זה ששואלים אותו שאלה והוא נותן תשובה. תגידו שזה אווירה (מי לא רוצה להשקיע אחרי מיקרוסופט), תגידו שזה לא הגיוני, תגידו שהסיפור הזה עוד לא כלכלי ולא ברור אם בכלל יש כאן משהו אמיתי - הכל נכון, אבל כמו שגעת הקנאביס או הקריפטו לפני שנתיים ושלוש שנים, עכשיו כל מה שאומרים בו את המילה "ChatGPT" - מזנק. האם זה יהיה אמיתי? ימים יגידו. חודש ינואר היה פושר בתל אביב לעומת וול סטריט ושווקי העולם, ובכל זאת היו עליות במדדים המובילים של 1% אולי קצת יותר וככל שהמדד היה יותר מוטה מניות קטנות כך העלייה היתה נאה יותר. שימו לב לנתון הבא: 54 מניות עלו מעל 20% מתחילת השנה - האם זו שעתן של המניות הקטנות? נראה שהסיבה היא שפושט היו הרבה מניות שנסחרו ב'מחירי סוף עונה'. משקיעים מכרו בדצמבר כנראה כדי ליהנות מקיזוזי המסים והיו גם כאלו שלא רצו שהמניות הקטנות יופיעו להם בתדפיסים (גופים מוסדיים מסוימים) ואז הם חזרו למניות האלו. בסוף הכלכלה מנצחת. חברות שנסחרות בחצי מההון, מתחת או קרוב למזומנים ויש להן עתיד תפעולי - נראות במחירי מבצע. יש עדיין חברות כאלו, אבל פחות. אזהרה לחברות הנדל"ן המניב: בנק ישראל - "חברות הנדל"ן המניב ירשמו ירידה ברווחים, חלקן גם הפסדים". לדברי הבנק: "מניות הנדל"ן המניב משקפות ציפיות לא ריאליות לצמיחה ולעליית ערך הנדל"ן"; הוא קובע שהמניות מנופחות, אבל טוען שזו לא בועה. הבנק גם מעביר ביקורת על שיעורי ההיוון הנמוכים שהחברות לקחו. (לכתבה המלאה). חיסכון לכל ילד - מה זה, מדוע אתם צריכים להכפיל את החיסכון, מה התשואות ומי המנצחים בתחום? מניות נותנות תשואה עודפת לאורך זמן, יותר מכל אפיק השקעה אחר, כך מראה ההיסטוריה. נכון ששנת 2022 הייתה חריגה, וכל כמה שנים הבורסות יורדות, אבל חיסכון לכל ילד זו תוכנית 'נעולה' ל-18-21 שנים, וכאשר חוסכים לתקופה מאוד ארוכה - למה בעצם לא להגדיל גם את הסיכון (וגם את הסיכוי)? (לכתבה המלאה). מניית אלטשולר שחם פנ עולה היום ביותר מ-7% ומשלימה זינוק של 12% מתחילת השבוע, זאת על רקע ההערכות שהעלייה מעבר לים תגיע לתשואות של בית ההשקעות והוא יהיה למעלה בתשואות חודש ינואר. קראתם על זה כאן בביזפורטל כבר לפני שבוע וחצי. צריך גם לומר, אחרי השנתיים הקשות, בחצי השנה האחרונה אלטשולר משתפר בתשואות. הוא עדיין אחרון אבל כשהבורסות יחזרו לעלות - כמו שקרה בינואר - הוא צפוי להציג תשואות טובות. אגב, בכל חצי השנה האחרונה אלטשולר כבר לא אחרון (נכון, כולם עשו תשואה אפס, אז זו לא חכמה להיות קצת יותר טוב אבל עוד חודשים טובים עשויים להוציא אותו מהמקום האחרון) כמה הרווחתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש ינואר? הראלי בוול סטריט מתבטא בתשואות של מכשירי החיסכון; למרות שבורסת ת"א גמגמה בתשואות, המסלול המנייתי הניב עד 5% - הסיבה: רוב ההשקעות של הציבור במניות הוא מעבר לים. (לכתבה המלאה). שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר אתמול "מחירי הדירות ירדו משמעותית; בנק ישראל טעה והוביל רבים למשכנתאות יקרות". שר האוצר אישר למעשה את האזהרה שהצגנו כאן לפני שנתיים - מתן אפשרות לציבור לקחת משכנתאות מסוכנות יותר, רגע לפני העלאת הריבית, תתהפך על נוטלי המשכנתאות. וזה מה שקרה בפועל: ההחזרים החודשיים זינקו ב-1,000-1,5000 שקל בחודש. השאלה היא האם הזוגות הצעירים שלקחו משכנתא ראשונה בחייהם או משפרי דיור יוכלו לספוג ירידות דרמטיות? (לכתבה המלאה). מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א 90 דולר רציף > לשער הדולר הרציף דולר ארה"ב > לשער הדולר היציג BITCOIN -0.7%
חבר בורסה חדש בת"א? חברת הפינטק בלינק, של מנכ"ל אקסלנס טרייד לשעבר; בין המשקיעים - עופר ינאי מנופר אנרג'י ומשפחת נוסבאום מאשטרום; החברה תציע בשלב הראשון מסחר במניות וקרנות סל (ETF). מנכ"ל הבורסה: "רוצה לראות עוד חברות מצטרפות לבורסה, מביאות תחרות ועלויות זולות יותר לציבור הרחב". (לכתבה המלאה). מאקרו: היום נדע אם הראלי יימשך - הפד' עלול לקלקל את החגיגה. ציפייה מתוחה להחלטת הפד' - מה עלול להיות הגורם החבוי שיצית את האינפלציה מחדש ואיך זה קשור לסין? ובמיקרו: מנית קמעונאות מקוונת מהשווקים המתעוררים. (לכתבה המלאה). ואם כבר מדברים, אולי נמצא הפתרון למשבר הדיור. היתר ל-27 אלף יח"ד בהתחדשות עירונית. ב-2022 הוכפל קצב ההיתרים בפרויקטים של התחדשות עירונית, והמגמה צפויה להימשך; גדלו המענקים לרשויות מקומיות שתומכות בהתחדשות עירונית - גם בנק ישראל וגם מומחי נדל"ן בטוחים שזה חלק ממה שיעצור את עליית מחירי הדיור, אבל האמת היא שהסיפור הוא בעיקר עליית הריבית - הנתונים ברורים: הריבית ירדה ושוק הנדל"ן זינק. הריבית עכשיו עולה - ושוק הנדל"ן נעצר. (לכתבה המלאה). ראיון: "מדינת ישראל צריכה לגבות מס על שכר דירה מהשקל הראשון". הצעה לחובת דיווח על משכירי דירות - למה זה יגרום, מה זה יעשה לשוק? בדיקה וגם ראיון עם נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, שמוצא פתרון גם לצינון מחירי הדירות. (לכתבה המלאה). אחרי העליות בוול סטריט אמש, הבורסה בתל אביב נסחרת היום בעליות קלות, אחרי שהמניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' חיובי של 0.2%. השקל מתחזק ב-1% מול הדולר. האם מסע ההפחדה לקראת כלכלה קורסת ומשיכת הכספים של המשקיעים, בעקבות הרפורמה המשפטית, היה מוקדם מדי? אבל היום הרפורמה המשפטית תהיה בצל - כולם יביטו על וול סטריט. שם הפד' יעלה את הריבית - הרוב המוחץ מעריך שב-0.25% ל-4.75% ומה שיותר חשוב יתייחס לעתיד. אם הוא יגיד באופן מפורש - עד כאן! לא מעלה יותר. השווקים יגיבו בחיוב. הסיכוי לזה נמוך מאוד, הפד' בדרך כלל לא החלטי ב-100%. אם הוא יגיד כנראה שאנחנו בסוף עליית הריבית, זה גם יהיה מסר אופטימי, אם הוא יגיד שזה תלוי ותלוי ותלוי, אז יתחילו הפרושים, זה יכול להיות דווקא שלילי לשוק. אם הוא יפתיע וגיד - אנחנו על המשמר וסביר שיהיו העלאות נוספות, השווקים עלולים להיפגע. אז זה יקרה אחרי הסגירה, ויש כאן הרבה פרמטרים שמשפיעים על המניות ושוק האג"ח המקומי, אבל המשקיעים ישקללו בפקודות שלהם את מה שהם מעריכים. התשובה בערב. והנה מה שיכול לשבש את הראלי של ינואר (להרחבה). אבל אם אתם רוצים לפתוח את הבוקר בחיוך תקראו על התשואות שעשתה קופת הגמל, קרן השתלמות וקרן הפנסיה שלכם בחודש ינואר.
- 8.הרפורמה המשפטית גמרה אותנו הבורסה עולה (ל"ת)דײייייי 02/02/2023 09:47הגב לתגובה זו
- 7.איזה צחוקים..חותכים בלי הרדמה... (ל"ת)מייבין.. 01/02/2023 15:54הגב לתגובה זו
- 6.לרון 01/02/2023 15:21הגב לתגובה זומרוויחות מהשקעה בהן כי יש פחד ממימוש גדולות ע"י משקיעים זרים לעת "רפורמה" אנטי דמוקרטית
- יהיו בקרוב קטנטנות פיצפונות (ל"ת)אלו הקטנות 01/02/2023 17:14הגב לתגובה זו
- 5.יובל 01/02/2023 15:19הגב לתגובה זוהן חברות עם הפסדים בדוחו"ת וללא עתיד.
- 4.לרון 01/02/2023 13:17הגב לתגובה זופינטק בלינק/שר חוץ בלינקן
- 3.אלי 01/02/2023 11:16הגב לתגובה זוממש לא ! הייתי קורא לזה מסע התעוררות לפני החלטות הזויות של הנאשם והבובות שמסביבו.
- דב 01/02/2023 14:53הגב לתגובה זוחכם!!! מבריק!!! מדהים!!! מקורי!!! תגיד, לא נמאס לכם לשנוא? בדיוק כמו המוסלמים. שנאת האחר היא מחלה.
- 2.יוסי 01/02/2023 09:33הגב לתגובה זואם אני צריך לשלם מס על קבלת 4000 שח עבור השכרת דירה אני מגלגל את זה על השוכר , או מוכר ומעביר את הכסף לבורסה שם אני הקבל יותר מ4000 שח לחודש .
- 1.אליהו 01/02/2023 09:27הגב לתגובה זוהיום האחרון לעליות
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
פימי מימשה מניות בית שמש ב-500 מיליון שקל
קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, מבצעת מהלך נוסף למימוש רווחים. הקרן מכרה כ-8.8% ממניות מנועי בית שמש תמורת כ-500 מיליון שקל. בעקבות העסקה תרד אחזקת הקרן לכ-17% בלבד, לעומת שליטה מלאה שהחזיקה בעבר. המימוש נשעה בדיסקאונט של אחוזים בודדים על מחיר השוק. פימי מורווחת על ההשקעה בבית שמש פי 20, כשרוב העלייה הגיעה בשנתיים האחרונות.
המימוש בבית שמש מצטרף למימושים שביצעה הקרן בתקופה האחרונה. מתחילת החודש מכרה פימי גם כ-13% ממניות עשות אשקלון בהיקף של כ-250 מיליון שקל. באפריל היא מכרה 15% ממניות אורביט תמורת כ-100 מיליון שקל. מדובר בשלוש עסקאות מהותיות שביחד מצטברות למימושים של כ-850 מיליון שקל בתוך פחות מחצי שנה כשבשנה שעברה היו גם מימושים גדולים.
פימי רכשה את השליטה במנועי בית שמש בשנת 2016 מכלל תעשיות לפי שווי חברה של כ-300 מיליון שקל בלבד. השווי הנוכחי של החברה הוא כ-5.7 מיליארד שקל - כלומר, מדובר במימוש לפי שווי הגבוה כמעט פי 20 מההשקעה המקורית.
הדוחות האחרונים של בית שמש ביטאו צמיחה בהכנסות אך שחיקה מסוימת של הרווח. ההכנסות ברבעון השני עלו ב-24% לשיא של כ-77 מיליון דולר, בעיקר בזכות מגזר המנועים שנהנה מביקוש גבוה בשוק הביטחוני בארץ ובחו"ל ושמר על רווחיות גבוהה. מנגד, השורה התחתונה נשחקה, כאשר הרווח הנקי ירד ל-7.2 מיליון דולר לעומת 9 מיליון אשתקד, בעיקר בשל זינוק בהוצאות המימון ל-3.1 מיליון דולר והשפעת מס גבוהה שנבעו מתיסוף חד של השקל והגידול במינוף בעקבות רכישת Turbine Standard. כלומר, הפעילות עצמה ממשיכה להתרחב בקצב מהיר, אך חשיפת החברה לשערי מטבע ולחוב הפיננסי מטילה משקל כבד על התוצאות המדווחות. בנטרול האירועים החריגים ברבעון נראה שהחברה היתה מרוויחה מעל 10 מיליון דולר.
- לא רק מימושים: פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר
- פימי ממשיכה לממש בעשות: מכרה 240 מיליון שקל למוסדיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גידול בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובע בעיקר מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות, בדגש על גידול במכירות מגזר המנועים. ההכנסות כוללות סך של כ-1.7 מיליון דולר הנובעים מעדכון מחירים ללקוחות ואת מכירותיה של Turbine Standard בהיקף של כ-8.6 מיליון דולר. הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ-4.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-43.9 מיליון דולר (מתוכן כ-2.3 מיליון דולר מכירות פנימיות).
