לידר העלו את מחיר היעד למניית קמהדע - מזהים 38% אפסייד

האנליסטית סבינה פודבל מספקת מחיר יעד של 40 שקלים (33 שקלים בסקירה הקודמת). העלאת מחיר היעד נובעת מהסכם ההפצה עם חברת קייסי והעלאת התחזיות של תרופת הגלאסיה
תומר קורנפלד | (6)

בית ההשקעות לידר שורי על מניית קמהדע. האנליסטית סבינה פודבל חזרה על המלצת 'קנייה' למנייה תוך שהיא מעלה את מחיר היעד מ-33 שקלים ל-40 שקלים. מחיר היעד החדש גבוה ב-38% ממחיר הבסיס של המנייה הבוקר.

העלאת מחיר היעד מצד לידר שוקי הון מגיעים ברקע לדוחות הכספיים שפרסמה החברה והסכם ההפצה באירופה לתרופת ה-AAT באינהלציה שנחתם מול חברת קייסי ונמצאת בפיתוח וצפויה להגיע לשוק בשנת 2015.

לדברי פודבל "התקשרות מוקדמת עם המפיץ מקנה לחברה זמן להיערך להשקת המוצר ועשויה לקצר תהליכים בהמשך". פודבל מוסיפה כי התנאים המסחריים של ההסכם טובים יותר ביחס להערכות הקודמות. בעוד פודבל העריכה בדצמבר כי הסכם ההפצה יכלול תשלום אבני דרך בהיקף של 30 מיליון דולר, סך ההכנסות של ההסכם צפויות להגיע עד ל-60 מיליון דולר.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    ירון 09/08/2012 08:10
    הגב לתגובה זו
    בונוס או פרוקוגניה עושות הרבה יותר רעש מחברה מעולה כזו. ע"פ כמות האנשים שמדברים ומטקבקים עליהן, ניתן בקלות לחשוב שהן הרבה יותר בטוחות ומתקדמות. קראתי (ככל שיכולתי) את הדוחות שלהן ואת זה של קמהדע, ובכל פרמטר קמהדע עדיפה עליהן (למעט אולי הריגוש שבסיכון הגלום בשתיים האחרות)
  • 2.
    garazi 07/08/2012 14:24
    הגב לתגובה זו
    הבעיה אם המניה שהיא לא פורצת את שער 33 אני בפנים 5שנים משער 20 מחקה לפריצה בהצלחה למחזיקים
  • ירון 09/08/2012 08:15
    הגב לתגובה זו
    ןמחוסר סבלנות וגם הפחדות של אנליסטים, עזבתי חודשיים לפני שפרצה בגדול. וקשה לשכוח את זה. בחברה כמו קמהדע, שמוגדרת כ"טבע הבאה" נראה לי שחבל לעזוב.
  • 1.
    מתמיד 07/08/2012 13:51
    הגב לתגובה זו
    אני מחזיק מניות קמהדע מזה מספר שנים. מאמין במוצרים ובהנהלה השקולה והאחראית הרואה לטווח הארוך. רמות השערים של היום ייראו בידיוניים עוד מספר שנים. אני מגדיל החזקות בכל הזדמנות קנייה. ממליץ רק לעצמי.
  • המניה חזקה ומבטיחה, אבל פנסיה באה רק מעבודה (ל"ת)
    אלון 09/08/2012 08:22
    הגב לתגובה זו
  • אלון 09/08/2012 08:17
    הגב לתגובה זו
    אני מקווה בדיוק כמוך. גם אני מאמין בה מאוד.

רדהיל מדווחת על תוצאות חיוביות בניסוי בתרופת ה-BEKINDA

מניית החברה יורדת 10.5% במחזור של כ-6.3 מיליון שקלים 
נועם בראל |
חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהילהודיעה היום על תוצאות ראשוניות חיוביות בניסוי שלב 2 של תרופת BEKINDA במינון 12 מ"ג לטיפול בתסמונת המעי הרגיז המלווה בשלשול (IBS-D). מניית רדהיל דווקא הגיבה בירידות 12% במחזור גדול מאוד של 7.6 מיליון שקלים (מול מחזור יומי ממוצע של פחות ממיליון שקלים בחודש האחרון) כאשר מעבר לאפשרות של תיקון אחרי ראלי של 30% בשבועות האחרונים, העובדה שהחברה הבהירה כי מובהקות הנתונים אינה גבוהה מעיבה אף היא.  החברה שמתמקדת בעיקר בפיתוח ומסחור תרופות אוראליות לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול, מחלות דלקתיות וסרטן, מדווחת כי בכוונתה לפעול לעריכת ניסויים קליניים שלב 3 עם BEKINDA במינון 12 מ"ג ומתכננת להיפגש עם ה-FDA בתחילת 2018 על מנת לדון במסלול לאישור שיווק פוטנציאלי בארה"ב. בנוסף, בהמשך להצלחה בניסוי שלב 3 הראשון עם BEKINDA במינון 24 מ"ג לטיפול בגסטרואנטריטיס וגסטריטיס ופגישה חיובית עם ה-FDA, רדהיל מתכננת כעת את הניסוי שלב 3 המיועד לתמוך בבקשת אישור לשיווק BEKINDA במינון 24 מ"ג בארה"ב.  לפי הודעת החברה, תסמונת המעי הרגיז אשר הינה אחת מההפרעות השכיחות ביותר בדרכי העיכול, משפיעה על כ-30 מיליון אנשים בארה"ב, כאשר מעל ל-50% מחולים אלו סובלים מתסמונת המעי הרגיז המלווה בשלשול (IBS-D). עוד עולה מהודעת החברה כי שוק התרופות לטיפול ב- IBS-D בארה"ב גדל בכ-550% בין השנים 2013-2016. ד"ר טרי פלסי, MD, מנהל רפואי ברדהיל: "אנו מאד מעודדים מהתוצאות הראשוניות בניסוי שלב 2, אשר הראה כי תרופת BEKINDA במינון 12 מ"ג עשויה להיות טיפול יעיל עבור חולים הסובלים מתסמונת המעי הרגיז המלווה בשלשול, ואנו מצפים לדון עם ה- FDA במסלול לאישור שיווק פוטנציאלי בארה"ב. על-אף שלאחרונה אושרו תרופות חדשות לטיפול בתסמונת המעי הרגיז המלווה בשלשול, נותר צורך רפואי משמעותי ללא מענה לטיפולים חדשים בטוחים ויעילים. אנו ממשיכים לעבוד בהתמדה על-מנת להביא את BEKINDA לשוק במהירות האפשרית." נזכיר כי אתמול דיווח רדהיל על קיצור הלו"ז בניסוי שלב 3 הראשון לטיפול בתרופת ה- RHB-104 במחלת הקרוהן בכשנה. (לכתבה המלאה)