אלקטרה נדל"ן מכינה מזומנים: מממשת בניין בטורונטו ב- 274 מ' ש' ופועלת להנפקת אג"ח

חברת אלקטרה נדלן חתמה על הסכם למכירת בניין המשרדים University 400שבטורונטו, תמורת כ-274 מיליון שקל. העיסקה מבטאת מבחינת החברה רווח של כ-69 מיליון שקל, שאת רובו רשמה כבר בדו"חותיה בעבר. כמו כן, לחברה ינבע כתוצאה ממימוש הנכס עודף תזרימי לפני מס בסך של כ- 85 מיליון שקל.

יצויין, כי החברה רשמה על ההון העצמי שהושקע תשואה פנימית שנתית ממוצעת (IRR) לפני מס בשיעור של 41%, לאורך תקופה של 7 שנים.

העיסקה בטורונטו מסכמת מבחינת החברה השקעה מוצלחת ביותר בנכס, המשתרע על שטח של כ-33,500 מ"ר. החברה רכשה את אחזקותיה בבניין בשנת 2004 תמורת כ-43 מיליון דולר קנדי. לאחר הרכישה השביחה אלקטרה נדל"ן משמעותית את שווי הבניין בזכות עדכון הסכם השכירות עם ממשלת אונטריו, שהיתה השוכרת העיקרית של הנכס בעת רכישתו, במסגרתו הוארך ההסכם הקודם עם הממשלה לטווח ארוך והשכר הדירה הועלה מרמה של כ-3 דולר קנדי למ"ר לרמה של כ-13 דולר קנדי למ"ר.

במקביל, איכלסה החברה קומות בבניין שהיו ריקות עם רכישת הנכס, וחתמה על הסכם שכירות עם ענקית הביטוח הבינלאומית, חברת Zurich. כאמור, עתה נמכר הנכס במחיר הגבוה בכ-80% מעלות רכישתו ב-2004, וזאת על אף העובדה, שבמהלך תקופת אחזקתו פקד את שוק הנדל"ן בצפון אמריקה משבר קשה.

החברה פירסמה השבוע גם דו"ח הצעת מדף, על פיו היא פועלת בימים אלה להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 60 מיליון שקל. בהמשך לכך, העניקה חברת מעלות דירוג של A- לסדרה החדשה (סדרה ד'), שבכוונתה אלקטרה נדל"ן להנפיק, וזאת עד לסכום כספי של 80 מיליון שקל.

שלמה שרף, מנכ"ל החברה מסר: "מכירת הנכס בטורונטו היא דוגמא מצויינת להשלמה מוצלחת של תהליך השבחת ערך, שאלקטרה נדל"ן ביצעה במשך השנים. רכשנו את הנכס כשחלקו ריק, וכשהסכם השכירות עם ממשלת אונטריו היה קרוב לסיומו, מתוך ניתוח מושכל שקיים בנכס פוטנציאל השבחה משמעותי. ואכן, לאחר חידוש ההסכם עם ממשלת אונטריו, ולאחר איכלוס השטחים הריקים בבניין, הנכס הפך לאחד מבנייני המשרדים האטרקטיביים בטורונטו, ועתה לאחר שהניב לנו תזרים איכותי במשך שנים - מצאנו לנכון לממשו ברווח גבוה".

יצויין כי בתחילת החודש דיווחה אלקטרה נדל"ן, כי חתמה יחד עם חברת אורנים על הסכם להשכרתו ולניהולו של מלון "סי וואן" (Sea One) היוקרתי שמקימות השתיים, לחוף ימה של תל-אביב. על פי ההסכם, הושכר המלון לרשת ישרוטל, שגם תנהל אותו, לתקופה של 16 שנה, עם אופציות להארכת התקופה ב-9 שנים נוספות. על פי ההסכם, ישולמו לאלקטרה נדל"ן ולשותפתה דמי שכירות בסך של כ-15.4 מיליון שקל בשנה או אחוזים מסויימים ממחזור ההכנסות של המלון, על פי הגבוה מבין השניים.