אלרוב נדל"ן יוצאים להנפקה בהיקף של 28.8 מ' שקל

אלרוב נדל"ן, שבשליטת אלפרד אקירוב, הודיעה היום (ה') לבורסה כי היא יוצאת להנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 28.8 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה החליט לבצע הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של 400,000 מניות רגילות וכן 400,000 כתבי אופציה, לא סחירים, המהווים, נכון למועד זה, 3.92% (בדילול מלא) מהונה המונפק והנפרע של החברה ומכל הזכויות בה.

מחירה של כל יחידה, הכוללת מניה וכתב אופציה, הינו 72 ובסה"כ תמורת ההנפקה צפויה להיות, כאמור, 28.8 מיליון שקל. החל ממועד ההקצאה ועד ליום 10 בדצמבר 2007, ניתן יהיה לממש כל כתב אופציה למניה רגילה אחת, במחיר מימוש של 90 ש"ח (לא צמוד).

הנפקת ניירות הערך המוצעים מותנית באישור הבורסה לניירות ערך לרישומם למסחר, לרבות המניות שתתקבלנה עקב מימוש כתבי האופציה.

עם השלמת ההנפקה תרשום חברת האם, אלרוב ישראל, רווח הון של כ- 21 מיליון שקל וזאת לפני מימוש כתבי האופציה ומבלי להתחשב במרכיב ההטבה הגלום בכתבי האופציה. אחזקותיה של אלרוב ישראל בחברת אלרוב נדל"ן ידוללו כתוצאה מהנפקת המניות לכ- 86.19% (וכ- 84.5% בדילול מלא).

אלפרד אקירוב, מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אלרוב נדל"ן מסר: "הנפקה פרטית זו באה לסייע לנו בהגשמת מטרות שונות אותן הצבנו לעצמנו במסגרת אסטרטגיית הקבוצה. הרחבתו של בסיס ההון עתיד לסייע במימון פעילות ומטרות החברה ובמקביל, יוביל לעליה בהיקף הסחירות במניה. כמו כן, אנו רואים בהנפקה הפרטית הבעת אמון של המשקיעים המוסדיים ושמחים לצרפם כשותפים.