הבוקר בבורסה: דוח אנבידיה, מניות הטנק וגיל אגמון

אנבידיה דיווחה אמש אחרי המסחר על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון, זינוק של 106% מול התקופה המקבילה, כשמגזר מרכזי הנתונים לבדו הניב 89 מיליארד דולר. התחזית לרבעון הבא, 108 מיליארד דולר, עקפה את הצפי שעמד על כ-105 מיליארד. להרחבה: אנבידיה שוב מכה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה ומעלה תחזיות

התגובה הראשונה הייתה דווקא שלילית, והמניה נסחרה בירידה של כ-2% במסחר המאוחר בגלל שיעור רווח גולמי חזוי של 74% לעומת 75% ברבעון החולף. ואז הגיע המספר ששינה את הכיוון: ההנהלה העריכה שההכנסות בשנת הכספים 2028 יצמחו בכ-70%, הרבה מעל הצפי בוול סטריט שעמד סביב 45%. המניה התהפכה לעלייה של כ-5%, והחוזים הבוקר מצביעים על נאסד"ק 100 שמוסיף כ-0.9%, S&P 500 שעולה כ-0.5% והדאו שמתחזק בכ-0.3%. הקוספי בדרום קוריאה קופץ 1.6%. להרחבה: החוזים עולים אחרי אנבידיה: הנאסד"ק מוסיף 0.9%, הקוספי קופץ 1.6%

המשמעות לתל אביב עוברת בעיקר דרך המניות הדואליות עם דגש על מניות הטנק. הארביטראז' פותח את הבוקר חיובי, כשטבע מובילה עם ארביטראז' של כ-1.2% אחרי שהמניה בוול סטריט כבר נושקת ל-40 דולר, שער שלא נראה כאן שנים. מכפיל הרווח שלה כבר נע סביב 15 - כבר לא 5 כפי שנסחרה לפני כשנתיים וחצי-שלוש, ועדיין לא יקר בהינתן הצמיחה החזויה.  שאר הדואליות פותחות סביב האפס עד עליות קלות, כשמניות השבבים והסייבר נהנות מהסנטימנט שיצרה אנבידיה וחברות הסייבר - קראודסטרייק ואוקה שפרסמו אחרי המסחר תוצאות טובות. 

פאלו אלטו הדואלית מקבלת רוח גבית משלושה דוחות נוספים שפורסמו אמש באותו ענף. סיילספורס הציגה רווח מתואם של 5.90 דולר למניה מול צפי ל-3.27 דולר והמניה זינקה כ-13%. קראודסטרייק הגיעה להכנסות של 1.47 מיליארד דולר והעלתה את התחזית השנתית והמניה עלתה כ-9%. אוקטה סיכמה רבעון עם הכנסות של 805 מיליון דולר, עלייה של 11% והעלתה גם היא תחזית. שלושתן מספרות אותו סיפור: התקציבים לתוכנה ולאבטחת מידע ממשיכים לזרום, וזה בדיוק השוק שבו פאלו אלטו פועלת.

הסיפור המקומי הגדול של הבוקר הוא דלק רכב. גיל אגמון, המנכ"ל ובעל השליטה, רכש מחוץ לבורסה חבילת מניות בהיקף של כ-140 מיליון שקל לפי 20 שקל למניה, מחיר שמשקף פרמיה של כ-37% על מחיר הבסיס באותו בוקר, והעלה את החזקתו לכ-56.5% מההון. המניה הגיבה בזינוק של כ-10%. המהלך מגיע אחרי ירידה של יותר מ-40% במניה מתחילת השנה, מחיקה מהותית של ההשקעה בהיילו ושחיקה ברווחיות פעילות הליבה של יבוא ושיווק כלי רכב. להרחבה: גיל אגמון רכש מחוץ לבורסה מניות דלק רכב ב-150 מיליון שקל

במטבע החוץ, שער הדולר הרציף מול השקל נסחר הבוקר בעלייה. התחזקות של הדולר עובדת ישירות לטובת המניות הדואליות ולטובת היצואניות, ומגדילה בשקלים את שווי ההחזקות של הגופים המוסדיים בחו"ל, כך שהיא מצטרפת לרוח הגבית שמגיעה מוול סטריט.

השורה התחתונה לפתיחה: הרקע החיצוני תומך, הדואליות נפתחות בעליות קלות, ותשומת הלב המקומית מתחלקת בין דלק רכב לבין המשך עונת הדוחות. ברקע ממשיכה השאלה על הריבית, כשהסיכוי להורדה כבר בשבוע הבא ירד לכ-40% והכלכלנים חלוקים. להרחבה: הריבית תרד כבר בשבוע הבא? הסיכוי ירד ל-40% - והכלכלנים חלוקים

• הדולר יורד ל 2.97 שקלים - מה ישפיע על הדולר בטווח הקרוב?
• נעילה בירוק - ת"א 90 עלה 1.1%, הביטוח ב-1.7%; משק אנרגיה עלתה 7.7%, פתאל 5.8%

מייסד נאייקס על עסקת הענק: "בחנו את התחום שנתיים - IPS היא המרשימה ביותר"
המניה זינקה אתמול ב-12% בעקבות רכישת IPS תמורת 350 מיליון דולר, עסקה שמרחיבה את החברה מעבר לעולמות התשלומים והמסחר האוטומטי. בראיון מסביר המייסד מדוע נבחר דווקא היעד הזה אחרי שנתיים של בדיקת התחום.

שאיפות טיב טעם: "היעד הוא לחצות ב-2027 רווח של 100 מיליון שקל"
הרשת סיכמה רבעון חזק והמניה הגיבה בעלייה. בשיחה עם החברה עלו היעדים לשנים הקרובות ומה אמור להוביל אליהם.

השוק שם את סמארט שוטר על הכוונת - המנכ"לית מבקשת שתעשו זום אאוט
המניה צנחה 16% והתקרבה לשווי שבו הונפקה, ומתאוששת מעט מאז. המנכ"לית מסבירה בראיון מדוע לדעתה רבעון בודד מפספס את המגמה הרחבה.

בעלי השליטה בדוראל מכרו מניות ב-70 מיליון שקל - המניה צונחת
שניים מבעלי השליטה מימשו מניות בהיקף מצטבר של כ-70 מיליון שקל. השוק קרא את המהלך כאיתות על התמחור והמניה ירדה בחדות.

• ישרוטל: הרווח הנקי זינק ב-50% ברבעון השני ל-82 מיליון שקל
• גיל אגמון רכש מחוץ לבורסה מניות דלק רכב ב-150 מיליון שקל

משק אנרגיה מעלה תחזיות: האגירה גם מתחילה לקבל ביטוי בתוצאות
המניה טיפסה 7.7% אחרי שהחברה סיכמה מחצית עם הכנסות של כ-1.1 מיליארד שקל והעלתה תחזיות. פעילות האגירה מתחילה להופיע בשורות התוצאה עצמן.

אשטרום ברבעון חלש: הרווח התפעולי נחתך והוצאות המימון זינקו
החולשה החריפה ברבעון השני, עם רווח תפעולי מצומצם והוצאות מימון שזינקו. הדוח ממשיך מגמה שהחלה עוד קודם לכן.

פרטנר: הרווח הנקי עלה ב-17% ל-84 מיליון שקל
צמיחה דו ספרתית בשורה התחתונה בענף שנחשב תחרותי במיוחד. התוצאות מצטרפות לעונת דוחות סבירה בסקטור התקשורת.

פתאל: הרווח ברבעון עלה ב-17% ל-142 מיליון שקל
המניה עלתה 5.8% בעקבות הדוח, וענף המלונאות ממשיך להציג התאוששות. הביקוש בישראל ובאירופה נשאר גורם מרכזי.

מיכפל נכנסת לפינטק: רוכשת 70% מאינטרספייס-טרנזילה לפי שווי של 80 מיליון שקל
החברה מקבוצת פורמולה מרחיבה את פעילותה מעבר למערכות השכר. העסקה מכניסה אותה ישירות לתחום התשלומים.

מנכ"ל אימאג'סאט: "אנחנו מתומחרים הכי אטרקטיבית בתעשייה"
הנפקת ספייסX הציתה את מניות החלל וההתלהבות התקררה מאז. בראיון מסביר המנכ"ל מדוע לדעתו התמחור עדיין נמוך ביחס למתחרות.

מנכ"ל שגריר אחרי הנפילה במניה: "הרבעון היה חלש - התפקיד שלנו להוכיח שזה זמני"
המניה נפלה 19% בעקבות הדוח. המנכ"ל מתייחס בראיון לרבעון ולמה שאמור להחזיר את החברה למסלול.