מניה בת"א שמקבלת מבלוגר אמריקני אפסייד של 134% - שווה קניה?
פריון נטוורק הבלוגר ג'וש פרנקלין כלל אתמול (ד') במסגרת מאמרו השני באתר סיקינג אלפא על "מניות שצפויות להכפיל את שווין בשנת 2014", גם את מניית פריון נטוורק הדואלית וצופה כי בעקבות המיזוג עם קונדואיט עשויה המניה שנסחרת בכ-10.1 דולר לזנק למחיר של 23.65 דולר, אפסייד של 134%, וזאת על סמך מכפיל רווח שמרני של 10. חברת המדיה הדיגיטלית פריון נטוורק שעסקי החיפוש שלה אחראיים לכ-70% מהכנסותיה נמצאת בהליך מיזוג עם חברת קונדואיט, הישראלית הפרטית שנחשבת לענקית בתחום החיפוש, צפויה להשלים את המיזוג בינואר 2014 ולהציג דוחות מאוחדים כבר בחודש מארס הקרוב. הבלוגר מציין 5 סיבות להיות שורי על פריון: * פריון נסחרת במכפיל של 1.32 על סמך ההכנסות המאוחדות לאחר השלמת המיזוג של 525 מיליון דולר (400 מיליון דולר מיוחסים לקונדויט ו-125 מיליון דולר מיוחסים לפריון). כשהחברה תפרסם לראשונה את הדוחות המאוחדים בתחילת חודש מארס 2014, היא תתן למשקיעים הזדמנות לראות את הסינרגיות והביצועים של היישות המאוחדת. * על פי הערכות פריון צפויה לדווח על EBITDA (רווח לפני הוצאות פחת, מימון ומסים) של 165 מיליון דולר או 2.36 דולר למניה. בהערכה שמרנית של מכפיל 10 על רווח של 2.36 דולר למניה מתקבל מחיר יעד של 23.65 דולר. * נקודה נוספת נוגעת לשותפות החיפוש של החברה מאחר ולפריון ישנם הסכמים חזקים עם גוגל, יאהו, בינג ו-ASK.COM. * צמיחה היא סיבה טובה נוספת מאחר והצפי הוא שפריון תצמח ב-25% בשנת 2014. * עוד גורם מחזק הוא הכיסוי של האנליסטים את החברה, כאשר בבנצ'מארק היא זוכה להמלצת קנייה עם מחיר יעד של 19 דולר וגם בנידהם ממליצים לקנות את פריון ונותנים לה מחיר יעד של 15 דולר. והבלוגר מצפה כי עם השלמת המיזוג של החברה שהכנסותיה גבוהות מחצי מיליארדדולר עשוי הכיסוי האנליטי להתרחב גם לגופים מובילים כמו מורגן סטנלי, UBS, RBC וכו'. במבט על הגרף היומי אומר הכותב כי "אנחנו יכולים לראות שמניית פריון הגיעה לתחתית ברמה של 10 דולר, כאשר המחזורים והתנודתיות התייבשו. יש לה תמיכה חזקה ברמה זו וזה המקום לאסוף את המניות לפני שפריון תעלה". ממבט על הגרף השבועי עולה לדבריו כי "פריון נמצת בשלב השני של היציאה מהשפל שנקבע ברמה של 3 דולר. כשמניה עושה מהלך ארוך כלפי מעלה, היא לרוב עושה זאת בשלושה גלים. הגל הראשון לקח את פריון מ-3 דולר ל-15 דולר, אנחנו כרגע בעיצומו של הגל השני שהיה גל בו נרשמה קונסולידציה והמניה איבדה כשליש משוויה. פריצה מעל ל-15 דולר תסמן את תחילתו של הגל השלישי ובו אני מצפה לראות את פריון מזנקת לרמות של 22-25 דולר".
- 3.סוחר 19/12/2013 13:56הגב לתגובה זוגוגל לא יכולה לסגור את הברז כמו לבבילון
- 2.לא לפספססססססססססססססס 1500-1700 (ל"ת)גם בבילון תושפע 19/12/2013 12:15הגב לתגובה זו
- 1.חברת פיריון הפילה את התעשיה כולה. (ל"ת)עומר גולן 19/12/2013 12:08הגב לתגובה זו
בזק רושמת זינוק של 48% ברווח הנקי הודות ליס; מעלה תחזית שנתית
בזק ממשיכה במומנטום עם צמיחה במנועי הצמיחה האסטרטגיים, כולל עלייה בכל מדדי ה-ARPU ומעדכנת בשנית את תחזיותיה השנתיות כלפי מעלה; מדווחת על צמיחה של כ-3.1% בהכנסות הליבה של הקבוצה וצמיחה של כ-11.3% ב-EBITDA המתואם
בזק בזק 1.9% סכמת רבעון שני עם תוצאות חזקות בליבת הפעילות ועלייה בשורת הרווח, כשחלק מהשיפור נובע מסעיף חד פעמי מהותי בצורת עדכון בהערכת השווי של יס שהוסיף כ-147 מיליון שקל לרווח הנקי. הרווח הנקי המתואם עמד על 427 מיליון שקל, גבוה מתחזיות הקונצנזוס, בעוד ההכנסות וה‑EBITDA המתואם היו קרובים לציפיות. השיפור בפרמטרים התפעוליים, ובראשם צמיחה בהכנסות הליבה ועלייה ב‑ARPU בכל המגזרים, ממשיך לתמוך בעדכון התחזיות כלפי מעלה.
תוצאות החברה
ההכנסות הסתכמו בכ-2.14
מיליארד שקל, ירידה של כ-2.6%. הכנסות הליבה עלו בכ-3.1% לכ-1.95 מיליארד שקל, בעיקר כתוצאה מצמיחה בהכנסות הליבה של כל מגזרי הקבוצה העיקריים. הכנסות הליבה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-3.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.7%.
ה-EBITDA הסתכם בכ-1.01
מיליארד שקל, עלייה של כ-11.8%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-47.4%), עלייה של כ-11.3%. ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-1.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-5.5%.
הרווח הנקי הסתכם בכ-426 מיליון שקל,
עלייה של כ-48%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-427 מיליון שקל, עלייה של כ-46%. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-746 מיליון שקל, עלייה של כ-26%.
- בזק מעדכנת תחזית ל-2025: צופה רווח חד פעמי
- משרד התקשורת יוזיל את תעריפי הסיבים, בזק תומכת במהלך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם הושפעו בעיקר משינוי בהערכת השווי של יס.
התזרים החופשי הסתכם בכ-230 מיליון שקל, עלייה של כ-29%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר. התזרים החופשי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-492 מיליון שקל, ירידה של כ-24% לעומת התקופה המקבילה.
עדי צפדיה, מנכ"ל גילת; קרדיט: Gilat Satellite Networksגילת מכה את התחזיות - המניה מזנקת
חברת הלווינות הישראלית הכתה את הצפי: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-105 מיליון דולר לעומת תחזית של 100.98 מיליון, והרווח למניה עמד על 0.17 דולר לעומת תחזית של 0.04 דולר; גם התחזיות השנתיות עודכנו כלפי מעלה.
חברת הלווינות הישראלית הדואלית גילת גילת 12.33% מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני של 2025: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-105 מיליון דולר, גבוה מהתחזיות שעמדו על 100.98 מיליון דולר. הרווח למניה לפי כללי GAAP הגיע ל-0.17 דולר, לעומת תחזית של 0.04 דולר למניה. לשם השוואה, ברבעון המקביל ב-2024 הרווח למניה עמד על 0.02 דולר בלבד, וההכנסות הסתכמו ב-76.6 מיליון דולר.
המניה מגיבה לתוצאות בזינוק של כ-10% ונסחרת לפי שווי שוק של כ-1.57 מיליארד שקל. למרות ירידה של 1.6% בחודש האחרון,
המניה מציגה תשואה חיובית של כ-10.6% מתחילת השנה, וזינוק של כ-59% ב-12 החודשים האחרונים.
הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-9.8 מיליון דולר, עלייה של 654% לעומת 1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי עלה ל-5.7 מיליון דולר, גידול של 103% לעומת 2.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2024.
במונחים מתואמים (Non-GAAP), הרווח התפעולי הגיע ל-9.3 מיליון דולר, עלייה של 27% ביחס ל-7.3 מיליון דולר אשתקד, והרווח הנקי עמד על 12 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה בדילול מלא זינוק של 114% לעומת 5.6 מיליון דולר ו-0.10 דולר למניה ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-11.8 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת 10.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, ובנטרול הפסד של 1.5 מיליון דולר מפעילות Stellar Blu, הנתון המתואם עומד על 13.3 מיליון דולר צמיחה של 32%.
- גילת זכתה בחוזה בפרו בהיקף 60 מיליון דולר; המניה עולה 5%
- גילת עם הזמנות חדשות מעל ל-22 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעדכנת תחזית ללמעלה
לאור תוצאות הרבעון והתחזקות בצבר ההזמנות, הנהלת החברה עדכנה כלפי מעלה את התחזיות לשנה כולה. ההכנסות לשנת 2025 צפויות לנוע בטווח של 435 עד 455 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 415 עד 455 מיליון דולר. תחזית ה-EBITDA המתואם עודכנה לטווח של 50 עד 53 מיליון דולר, לעומת 47 עד 53 מיליון קודם לכן. העדכון מגלם צמיחה של כ-46% בהכנסות וכ-22% ב-EBITDA, בנקודת האמצע של התחזיות.
