השלב הראשון במהלך של קמהדע הסתיים בהצלחה: גייסה 95.6 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
חברת הביומד קמהדע נערכת לקראת התפתחויות מהותיות בעסקיה בשנתיים הקרובות. ביום חמישי האחרון דיווחה החברה כי בכוונתה לגייס כ-135 מיליון שקלים בשוק ההון.
היום דיווחה החברה כי החלק הראשון של מהלך הגיוס הסתיים בהצלחה. החברה גייסה 95.6 מיליון שקל באיגרות חוב להמרה, כשבהנפקה נרשם ביקוש יתר של כ-14%. מהחברה נמסר כי כספי הגיוס ישמשו להחלפת חוב קודם של החברה ויסייעו לקמהדע עם כניסתה החודש לשלב הניסוי הקליני האחרון לפני רישום, שלב 2-3, בתרופת ה-AAT באינהלציה באירופה לטיפול בחולי אלפא 1.
האג"ח בריבית משתנה, השווה לריבית האג"ח הממשלתית בתוספת מרווח קבוע של 6.1% לאג"ח, משך חיים ממוצע של 4.3 שנים ומחיר המרה של 35 שקל למניה למשך 3 השנים הראשונות. לאחר 3 השנים הראשונות יעודכן מחיר ההמרה ב-10% למחיר של 38.5 שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום בשיתוף לאומי פרטנרס חתמים ומיטב חיתום.
במקביל מגייסת החברה הון של כ-35 מיליון שקל בדרך של הצעת זכויות שתעניק לכל בעל מניות אשר מחזיק 13 מניות זכאות לרכוש יחידת זכות אחת הכוללת מניה אחת במחיר של 20 שקל למניה בתוספת כתב אופציה אחד במחיר מימוש של 40 שקל לתקופת מימוש של 18 חודשים ממועד ההנפקה.
בהנפקת הזכויות ישתתפו בעלי המניות הגדולים בחברה, ראלף האן (19.52%) וליאון רקנאטי (10.78%).
בכל אופן, יום לאחר ההודעה, ביום שישי האחרון, מכרה אחת מבעלי העניין בחברה, קרן טוטאר Tuteur), שראלף האן מחזיק בה 58%, כ-361 אלף מניות במחיר של 26 שקל למניה בעיסקה מחוץ לבורסה. בעקבות העיסקה, בהיקף של כ-9.4 מיליון שקל, לא מחזיקה יותר הקרן מניות קמהדע.
בשיחה עם bizportal אומר אייל לייבוביץ', סמנכ"ל הכספים של קמהדע כי "ראלף האן מחזיק במניות קמהדע באמצעות 3 זרועות. ראלף האן הולך לממש הרבה זכויות בהנפקה ובפועל בסך הכל הוא יגדל לאחר כל המהלך בכ-66 אלף מניות. כאן הוא מוכר 58% מ-360 אלף ובהנפקת הזכויות הוא רוכש כ-270 אלף מניות".
"גיוס האג"ח שהושלם אתמול בהצלחה והצעת הזכויות ישמשו להשלמת תוכניות העבודה של החברה כאמור ויאפשרו לה להחליף חוב קודם ולשפר משמעותית את תזרים המזומנים בשנים הבאות, במקביל להוזלת עלויות הריבית הצפויות".
