גזית גלוב משפרת את נזילותה: פעלה במהלך משותף עם סיטיגרופ להטבת תנאי רכישת אטריום

גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן, מודיעה היום על הסכם משותף עם CPI שבשליטת סיטיגרופ, להשקעה בחברת הנדל"ן אטריום, העוסקת בדומה לגזית גלוב בנכסי נדל"ן מניב למסחר וקמעונאות באירופה.

מדובר למעשה בהסכם שמחליף את הסכם ההשקעה המקורי של גזית גלוב ושל סיטיגרופ באטריום, שתוכנן בדרך של זכויות. על פי ההסכם החדש, אטריום תקצה לגזית גלוב מניות, תרכוש ממנה בחזקה אג"ח אטריום ובנוסף לכך תקבל מגזית גלוב בחזרה את כתבי האופציה.

על פי ההסכם החדש, אטריום תקצה לגזית גלוב ול-CPI כמות כוללת של 10.3 מיליון מניות אטריום במחיר של 7 אירו למנייה (חלקה של החברה כ-5.56 מיליון מניות). ההקצאה האמורה תבוצע לא יאוחר מיום 31 בינואר 2009. החברה ו-CPI תהיינה מנועות מלמכור את המניות וכתבי האופציה האמורים עד למוקדם מבין יום 31 ביולי 2009 או רישום מניותיה של אטריום למסחר בבורסה בהולנד.

כ-13.5 מיליון כתבי האופציה למניות אטריום מתוך כ-16.2 מליון אופציות אשר הוקצו לגזית גלוב יוחזרו לאטריום ללא תמורה ויבוטלו. לא תבוצע הנפקת הזכויות אשר אטריום תכננה לבצע בהיקף של 300 מיליון אירו ובמחיר של 7 אירו למניה ותתבטל התחייבותו של התאגיד המשותף לגזית גלוב ו- CPI לרכוש את כל המניות שלא ינוצלו במסגרתה.

אטריום התחייבה לפעול לרישום מניותיה למסחר גם בבורסה לניירות ערך באמסטרדם (Euronext Amsterdam) כאשר בכוונתה לפעול להשלמת המהלך עד ליום 31 ביולי 2009. ככל שאטריום לא תשלים את הרישום למסחר בהולנד, מניות ההקצאה הפרטית האמורה לעיל תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בוינה.

בנוסף לכך, אטריום תרכוש מגזית גלוב איגרות חוב (לא המירות) שלה בהיקף של כ-103 מיליון אירו ע.נ.(ותבטלן עם הרכישה) במחיר של כ-77.26 מיליון אירו (אשר הינו המחיר בו נרכשו על ידי גזית גלוב), בתוספת ריבית צבורה שטרם נפרעה בגינן.

לדברי יובל בן זאב, מנהל המחקר בכלל פייננסים, מדובר במהלך חיובי של גזית גלוב, המקטין את חשיפתה להשקעה באטריום. על פי ההסכם החדש, סך בבשקעה של גזית גלוב וסיטיגרופ באטריום יסתכם בכ-70 מיליון אירו במקום בכ-300 מיליון אירו. מאחר שלקה של גזית גלוב בהשקעה הואה 54%, מדובר למשעה בתשלום של 37.8 מיליון אירו במקום 162 מיליון אירו.

"במסגרת השיחות בין הצדדים לקראת החתימה על ההסכם הגענו למספר הבנות אשר הושגו על רקע הסערה הנוכחית שמתחוללת בשוקי ההון והכלכלה ברחבי העולם והאתגרים הרגולטורים שאטריום ניצבת בפניהם", ציין מיכאל בר חיים, מנכ"ל גזית גלוב.

עוד הוסיף בר חיים: "אנו מאמינים כי האיתנות הפיננסית של אטריום, יתרת מזומנים של כ-1.4 מיליארד אירו יחד עם מודל עסקי שעיקרו בעלות על מרכזי קניות מעוגני סופרמרקטים המספקים צרכים יומיומיים של האוכלוסייה בשווקים צומחים, ושביצועיו בתקופה זו מוכיחים את עמידותו גם בתקופת מיתון, הם שיאפשרו לאטריום להמשיך ולצמוח במיוחד בתקופה זו".