נסגרה עיסקת מכירת בנק מסד לבינלאומי בתמורה ל-236 מ' שקל
בנק הפועלים מדווח היום (ג') כי הגיע להסכמה עם הבנק הבינלאומי (בינלאומי 5 ), לפיו ירכוש את מניותיו של בנק הפועלים בבנק מסד (51%). בתמורה למניות, ישלם הבנק הבינלאומי סכום של 236 מיליון שקל. מחיר זה משקף שווי של 180% מההון העצמי הנדרש לשמירה על יחס הלימות הון של 10% של בנק מסד ליום ה-30 ביוני 2007 ויתרת הון עצמי בשווי של 100% (המחיר משקף יחס של כ- 166% על כל ההון העצמי של בנק מסד).
עם השלמת העסקה, ירשום הבנק רווח הון ממכירת בנק מסד בסך של כ-60 מיליון שקל, המבוסס על הון הבנק ליום 30.6.2007. על-פי המוסכם, בנק הפועלים ימשיך לספק לבנק מסד שירותי תפעול ומחשב בשנים הקרובות. ההסכם כפוף לקבלת אישורים מתאימים מהרשויות הרגולטוריות. הואיל והרוכש הוא בנק, ניתן להניח כי אישורים אלה יתקבלו כבר במהלך הזמן הקרוב.
בעקבות הסיכום עם הבנק הבינלאומי, אמר דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים:" החלטתנו על מכירת חלקנו בבנק מסד היא בהתאם לתכנית האסטרטגית הרב שנתית של בנק הפועלים, להגדיל את נתח הפעילות הבינלאומית מכלל הפעילות העסקית. ההסכם מוכיח פעם נוספת את היכולת שפותחה בבנק הפועלים, להשביח נכסים בנקאיים תוך מקסום התשואה לבעלי המניות. הבנק הבינלאומי זיהה את שוויו של בנק מסד ואת הפוטנציאל העסקי הגלום בו גם לשנים הבאות, והגיש לנו הצעה, שהיא טובה גם עבורנו וגם עבורו. המחיר שקיבלנו עבור המניות שלנו בבנק מסד גם משקף את האמון בחוסנה של מערכת הבנקאות הישראלית בכלל וקבוצת בנק הפועלים בפרט".
צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמר: "ההחלטה למכור את חלקנו בבנק מסד תואמת את אסטרטגית המיקוד העסקי בה אנו נוקטים בנק פועלים, ונועדה לשרת את האינטרסים של בנק הפועלים ובעלי מניותיו. כפי שנהגנו במכירות קודמות של בנקים מקבוצת בנק הפועלים, גם הפעם דאגנו לשמור על האינטרסים של לקוחות בנק מסד".
ז'אק אלעד, יו"ר הבנק הבינלאומי אמר כי: "הבנק הבינלאומי חרט על דגלו את פיתוח הפעילות הקמעונאית ורכישת בנק מסד תחזק פעילות זו. בנק מסד הוא אחרון הבנקים הקמעונאים שנותר למכירה ואני רואה את רכישתו כהישג לקבוצה".
סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבנק הבינלאומי אמרה: "הרכישה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של קבוצת הבינלאומי לגידול באמצעות רכישות, אסטרטגיה שהובילה לרכישת יובנק בשנת 2004, בנק אוצר החייל ב-2006 ועתה - בנק מסד. רכישות אלה הוסיפו לקבוצה מסה מהותית של לקוחות, בעיקר קמעונאים, ורכישת מסד תשלים את התמונה הקבוצתית של הבינלאומי כקבוצה מובילה בתחומי הבנקאות העסקית, בנקאות פרטית ובנקאות קמעונאית".
בנק מסד הוקם בשנת 1927 על-ידי הסתדרות המורים, כמוסד פיננסי להלוואות וחסכונות, ובמרוצת השנים הפך לבנק מסחרי לכל דבר. בשנת 1977 רכש בנק הפועלים 51% ממניות הבנק, ויתר המניות נותרו בידי הסתדרות המורים.
בנק מסד מעניק שירותים בנקאיים כוללים למגזר הקמעונאי והעסקי, עם התמחות מיוחדת בסקטור עובדי ההוראה ומוסדות חינוך. בנוסף לכך מנהל הבנק קופות גמל ופיצויים וקרנות השתלמות, ומספק גם שירותי בנקאות פרטית. לבנק מסד יש 13 סניפים בפריסה כלל-ארצית, והוא מספק גם שירותי בנקאות ישירים בטלפון ובאינטרנט.
בשנת 2006 רשם בנק מסד רווח נקי של 45.3 מיליון שקל, גידול של 56% בהשוואה לרווח הנקי בשנת 2005. תשואת הרווח הנקי להון העצמי של הבנק הגיעה בשנת 2006 ל-19% לעומת 12.8% בשנת 2005, כלומר גידול של 48%. הבנק שילם לבעלי המניות דיבידנד בגובה של 23 מיליון שקל בשנת 2006.
