גל של אופטימיות שטף את וול סטריט היום, כאשר המניות עלו והאג"ח ירדו בעקבות הודעתו של דונלד טראמפ על הסכם סחר עם בריטניה וההערה שהמכסים על סין עשויים לרדת אם השיחות עם המדינה יתקדמו היטב. הנשיא אף המליץ למשקיעים לרכוש מניות כעת, מה שתרם לעליות שערים נוספות.

השווקים, שקיוו להפשרה ביחסים המסחריים בין ארה"ב לשותפותיה העיקריות, הגיבו בהתלהבות עם עלייה של 1% בנאסד"ק ו-0.6 ב-S&P ובדאו. כמעט כל המגזרים במדד רשמו עליות, כאשר המובילים היו המגזרים הרגישים למחזוריות הכלכלית. הביטקוין חצה את רף ה-100,000 דולר, בעוד שהזהב ומטבעות מקלט ירדו עם התפוגגות החששות. אגרות החוב לטווח קצר ירדו משמעותית כאשר הסוחרים צמצמו את ציפיותיהם להורדות ריבית.

טראמפ הכריז על מסגרת סחר חדשה עם בריטניה, שלדבריו תוריד חסמים ותרחיב את הגישה לייבוא אמריקאי. הוא גם הביע אופטימיות לגבי המשא ומתן עם סין שיחל בסוף השבוע, והעריך שבייג'ינג תהיה מוכנה לפשרות ושהוא עשוי לשקול הפחתת מכסים. לדברי מאט מיילי ממילר טאבק, ככל שיתבהרו פרטי עסקת הסחר והתקדמות השיחות עם סין, המשקיעים יקבלו תמונה ברורה יותר לגבי ההשפעה של סוגיות הסחר על הכלכלה האמריקאית והגלובלית.

הפער בין הפד האמריקאי לבנקים המרכזיים האחרים - בין מכסים, אינפלציה וצמיחה - למרות הלחצים מטראמפ, פאוול ממשיך להתעקש שעדיף להמתין ומסרב להוריד ריבית לפיצוי על השפעות המכסים, בניגוד לאירופה ובריטניה.

• סיטי מעלה יעד ל-S&P 500: יעלה ב-8% בשנה הקרובה
• למה השוק האמריקני כנראה עדיין לא סיים עם השיאים ב-2025
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לאט ובזהירות: הביטקוין מעל 100 אלף דולר למטבע - בוול-סטריט צופים: 120 אלף דולר ברבעון השני ו-200 אלף בסוף השנה; הסכם הסחר עם בריטניה וזרימת הון לקרנות ETF מניעים את הזינוק במחיר המטבע הדיגיטלי.

וול סטריט יוצאת להגנת גוגלAlphabet 3.17%  : "התגובה מוגזמת, גוגל עדיין המלכה" - אחרי שנפלה אתמול בעקבות דבריו של בכיר אפל שהצביע שהיקף החיפוש של המשתמשים יורד, האנליסטים בוול סטריט מרגיעים: "אפל משרתת את האינטרסים של עצמה"; גוגל מצדה טוענת שהיקף החיפוש דווקא עולה, גם בקרב המכשירים של אפל

ממשל טראמפ מתכנן לשנות את הכללים שהנהיג ממשל ביידן לגבי ייצוא שבבים מתקדמים המבוססים על בינה מלאכותית. לפי דוברת משרד המסחר האמריקאי, התקנות שנקבעו בעידן ביידן נחשבות למסורבלות מדי ומעכבות חדשנות אמריקאית. השינוי המתוכנן עשוי לכלול ביטול החלוקה לרמות (Tiers) בהן סווגו המדינות לצורך קביעת מכסות ייצוא שבבים, ויישום מדיניות פשוטה יותר שתאפשר גמישות רבה יותר בשיווק שבבים לשווקים בינלאומיים.  טראמפ מתכנן לשנות את כללי ייצוא השבבים; המניות מזנקות; השינוי עשוי להגדיל את היקף המכירות של חברות שבבים אמריקאיות ולבטל את המגבלות שהוטלו בעידן ביידן; גם המניות הישראליות - נובה, קמטק וטאואר עולות

• מורגן סטנלי שורי על ה-S&P 500 - התחזית האגרסיבית ביותר ומה מעלה את שערי המניות?
• הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• "שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב...

ביל גייטס תמיד היה ידוע כאחד הפילנתרופים הגדולים בקרב המיליארדרים, עם הפעילות הרחבה שלו דרך הקרן שעל שמו, ועכשיו הוא מכריז על צעד משמעותי נוסף - גייטס הצהיר כי יתרום כ-99% מהונו, כלומר כ-107 מיליארד דולר, לקרן במהלך 20 השנה הבאות, בסופן היא תיסגר. 

מניית הקוונטים שמזנקת היום ב-40%. מניית די ווייב D-Wave Quantum   סיפקה תוצאות מרשימות; גם חברתה IonQ IonQ 7.02%   מזנקת עם תוצאות חיוביות -האם המירוץ אל מניות הקוונטים מתחדש?

מאקרו

מספר המשתמשים ב-ChatGPT זינק ב-25%- אלטמן בדיון בסנאט: מספר המשתמשים השבועיים של ChatGPT עלה ל-500 מיליון, צמיחה של 25% מאז פברואר

ניתוח טכני - המשקיעים מודאגים: גוברות השאלות על ״תיק סוף העולם״. החשש מאיומים גיאופוליטיים וביטחוניים מחזירה את "תיק סוף העולם" לשולחן: האם להשקיע בקריפטו, זהב ותעשיות ביטחוניות? במקביל, פותחים פינה חדשה לצעירים - עם הצעה ראשונה: האם כדאי לשים 1,000 דולר על GDXJ?

הביטקוין מזנק, מניות הקריפטו בעלייה חדה - איטורו עשויה להרים את מחיר ההנפקה; הביטקוין זינק השבוע 5.8% נושק שוב ל-100 אלף דולר; מה עושות מניות הקריפטו - סטרטג'י, קוינבייס ורובין הוד?

הבנק המרכזי של אנגליה הוריד את הריבית ל-4.25%; הבנק המרכזי הוריד את הריבית לראשונה מאז שנכנסה לתוקף מדיניות המכסים של טראמפ, וסמוך להסכם הסחר שנחתם בין המדינות

תת ועדה בסנאט תחקור חשדות לשחיתות ביוזמות הקריפטו של טראמפ; יוזמות הקריפטו של טראמפ ומקורביו מעלים חששות לניגוד אינטרסים ושחיתות, והמחוקקים הדמוקרטים יוצאים למתקפה; שוק המטבעות היציבים ממשיך לפרוח עם מטבעות ויוזמות חדשות; מה זה "טוקניזציה" ואיך זה עוזר להקל על מסחר בשוק ההון?

טראמפ דואג לטראפ - מה עומד מאחורי הפסקת התקיפות בתימן? כבר ברור שטראמם לא בוחל באמצעים בכדי לסגור דילים שטובים לארה"ב, כשאחת המטרות שלו היא לשמור על מחיר נפט נמוך; האינטרס הזה אולי עומד מאחורי ההחלטה להפסיק לתקוף בתימן, והוא שיקול מרכזי גם בשיחות עם איראן; האם ישראל צריכה להתחיל לחשוש?

מנהלת ה-VC שמצהירה: "חברה בלי מכירות גדולות בארה"ב לא שווה השקעה". המתיחות הגיאופוליטית מביאה משקיעים רבים לעשות חישוב מסלול מחדש בכל הנוגע להשקעות שלהן, ולפי דנה סטל, מייסדת שותפה ומנהלת בקרן ההון סיכון גרייקרופט, אין סיבה להשקיע היום בחברות שמוכרות יותר מחוץ לארה"ב; וגם - מה היא חושבת על השקעות ב-AI?

מניות במרכז

רגע לפני הכניסה להודו: מנהל הפעילות של טסלה Tesla 6.22%  פורש - צוותים מסין יובילו את הפעילות בהודו בזמן שהחברה מתקדמת בהקמת אולמות תצוגה במומבאי ודלהי; במקביל מתנהל מו"מ להפחתת מכסים של 110% על רכבים מיובאים.

מאטץ' גרופ Match Group 1.39%  נפלה ב-7% - הצעירים נוטשים את אפליקציות ההכרויות - הבעלים של טינדר ו-OkCupid מודיעה על פיטורים של 13% מכוח האדם וצופה ירידה בהכנסות

למה בואינג The Boeing Co 2.52%  קפצה היום ב-4%? למרות עסקת ענק של 10 מיליארד דולר, המשקיעים מתרשמים בעיקר מהפוטנציאל לעסקאות נוספות בשווקים בינלאומיים

שופיפיי Shopify 3.97%  נפלה ב-4% - מה היה בדוחות? ההפסד הנקי התרחב ל-682 מיליון דולר על רקע האטה בנפח המסחר; החברה מתמודדת עם חששות בנוגע למכסים חדשים תוך שהיא מפתחת כלים לסיוע לסוחרים.

קוינבייס Coinbase 6.52%   רוכשת את Deribit ב-2.9 מיליארד דולר ומתרחבת לשוק הנגזרים. קוינבייס רוכשת את בורסת הנגזרים והמשקיעים מרוצים - המניה עולה ב-4% - אבל החששות לגבי הדוחות הקרובים הערב עדיין מרחפים - מה צפוי בדוחות?

ARM ARM Holdings 3.48%   נפלה ב-9% - התחזית לרבעון הבא מאכזבת; החברה ציינה כי אחת מעסקאות הרישוי עליה היא עובדת עלולה לא להיסגר כמתוכנן, ולכן היא סיפקה תחזית הכנסות של בין 1-1.1 מיליארד דולר, נמוך מצפי האנליסטים שהיה ל-1.1 מיליארד דולר; הרווח צפוי להסתכם בין 30-38 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-42 סנט למניה

אמדוקס Amdocs Ltd. 1.92%    שוב מאכזבת בתחזית; עקפה את הצפי ברבעון; חברת התוכנה ציינה שהיא צופה הכנסות של בין 1.11-1.15 מיליארד דולר ברבעון השני - האנליסטים מצפים ל-1.15 מיליארד דולר; החברה צמצמה את טווח התחזית השנתית אך נקודת האמצע נשארה זהה לתחזית הקודמת - קיטון של 10% במכירות, מעט נמוך מצפי האנליסטים; הבייבאק של מיליארד דולר לא עודד את המשקיעים 

אפלובין AppLovin 5.47%   זינקה אחרי דו"ח חזק; מה האנליסטים אומרים?

מחשוב קוונטי: IonQ IonQ 7.02%   בתוצאות טובות מהצפוי; החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 7.6 מיליון דולר – גבוה מהתחזיות (7.5 מיליון) ויציב לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, מדובר בירידה חדה של 35% לעומת הרבעון האחרון של 2024 – מה שממחיש עד כמה התחום הזה תנודתי.

הישראליות בוול סטריט

פאגאיהPagaya Technologies 13.4%   זינקה לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2025, המציגות שיפור משמעותי בביצועיה הפיננסיים. החברה רשמה הכנסות של 290 מיליון דולר, עלייה של 18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווחיות מהווה את ההישג המרכזי של הרבעון, כאשר פאגאיה דיווחה על רווח נקי של 7.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 21.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024. שיעור הרווח עמד על 2.6%, והרווח למניה הגיע ל-0.10 דולר, בהשוואה להפסד של 0.33 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווחיות נבע בעיקר מהגידול בהכנסות החברה.

אפסייד של 49% לטבע Teva Pharmaceutical Industries ; לידר שוקי הון בהמלצת "תשואת יתר"; לאחר פרסום דוחות חיוביים ותוכנית התייעלות מרשימה - בלידר מעדכנים את טבע ב"תשואת יתר", ומורידים את מחיר היעד מ-30 דולר ל-26, סבינה לוי מנהל מחלקת המחקר בלידר מציינת: "אנו ממשיכים להמליץ על טבע בתשואת יתר, ומעדכנים את מחיר היעד שלנו ל-26 דולר (לעומת 30 דולר בהמלצה הקודמת), על מנת לגלם את הגברת הסיכון הרגולטורי וחוסר הבהירות בנוגע השלכות המכסים על ענף הפארמה הגלובלי בעתיד"

 נובה Nova Measuring Instruments Ltd. 2.26%    צונחת אחרי הדוחות שכללו תחזית מעורבת לרבעון השני, עם צפי להכנסות מעט מעל לתחזית האנליסטים וצפי לרווח מתחת לתחזית האנליסטים. סטרטסיס Stratasys Inc 2.88%     מנגד קופצת אחרי שהיכתה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה. החברה הציגה הכנסות של 136 מיליון דולר מעל צפי האנליסטים להכנסות של 134.1 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-0.04 דולר למניה מעל הצפי לרווח של 0.01 דולר למניה.

סאפיינס Sapiens International Corporation NV.  מעלה את תחזית לשנה כולה ל-576 מיליון דולר; ההכנסות ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בככ-136.1 מיליון דולר מעט נמוך מצפי האנליסטים להכנסות של 136.2 מיליון דולר; הרווח למניה ברבעון עמד על 0.37 דולר מעל הצפי לרווח של 0.35 דולר

"טראמפ טוב לגיאותרמיה, ובמובן הזה הוא טוב לאורמת" דורון בלשר, מנכ"ל אורמת Ormat Technologies Inc. 2.43%  : "אנחנו מראים שאנחנו יודעים לרכוש תחנות, לשדרג אותן ולהפוך אותן לכלכליות מאוד"; על המצב בארה"ב: "נחתם לאחרונה צו בארה"ב שמקצר את תהליכי האישורים מ-1-3 שנים ל-14-28 יום, אבל זה ישפיע עלינו רק בעתיד, הפרויקטים שלנו לשנתיים הקרובות סגורים"

פלייטיקה Playtika 5.35%   מכה את הצפי בשורה העליונה - 706 מיליון דולר; החברה פספסה בשורה התחתונה ודיווחה על רווח של 0.08 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים לרווח של 0.18 דולר למניה; פלייטיקה מאשררת את תחזית ההכנסות וה-EBITDA

אבן קיסר Caesarstone 0.67%     שוקעת מתחת למזומנים - כמה היא צפויה לשרוף השנה? אבן קיסר פרסמה שוב דוחות חלשים, שהראו כי המזומנים בקופה ירדו ל-89 מיליון דולר, כשהמניה נסחרת לפי שווי של 78 מיליון דולר; החברה שרפה 15 מיליון דולר ברבעון - זה מעמיד את קצב שריפת המזומנים על 60 מיליון דולר, וזה עוד לפני התוצאה של התביעות המשפטיות שצפויות להביא להפסד של 50 מיליון דולר, ואולי אפילו יותר

לייבפרסון LivePerson Inc -0.89%  : ההכנסות ירדו ב-24%, ההפסד צומצם ל-14 מיליון דולר; החברה דיווחה על הכנסות של 64.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, ירידה לעומת הכנסות של 85.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד; החברה הצליחה לצמצם חלק מהוצאותיה וההפסד צומצם

מארסק עם תחזית שלילית ל-2025 - חדשות טובות לאלי גליקמן? ענקית השילוח ציינה שהיא צופה כי היקף שילוח המכולות העולמי יירד בין 1%-4% השנה, לעומת תחזית קודמת לגידול של 4%; מנכ"ל צים, שמנסה להשתלט על החברה, יקווה שהחדשות יורידו את המניה